Цены на полипропилен подскочили на 33 ¢. Другие объемные смолы тоже увеличились

Фотография:ExxonMobil Chemical

Цены на все массовые товарные смолы резко выросли после беспрецедентного зимнего шторма в середине февраля, обрушившегося на побережье Мексиканского залива, остановив 80-85% производства основного сырья и смол. Ограниченная общедоступная информация от поставщиков смолы о перезапуске или повреждении оборудования способствовала неопределенности в отношении доступности смолы. Как часть последствий, спрос, похоже, превысил предложение на все массовые товарные смолы, за исключением, возможно, полистирола. Соответственно отреагировали и цены, особенно резко по ПП. Ожидалось, что до конца марта будет более точная оценка положения дел. Таковы взгляды консультантов по закупкам из Resin Technology, Inc. (RTi), старших редакторов из PetroChemWire ( PCW ) и генеральный директор The Plastics Exchange Майкл Гринберг.

Цены на полиэтилен резко выросли

В феврале цены на полиэтилен выросли на 7 центов за фунт, а поставщики выпустили еще 7 центов за фунт на март, реализация которых в значительной степени ожидалось Майком Бернсом, вице-президентом RTi. рынков полиэтилена, PCW старший редактор Дэвид Барри и Гринберг из The Plastic Exchange. Бернс увидел солидный потенциал для дополнительного увеличения или надбавки на смолу, который будет поддерживаться сохраняющимся хорошим спросом во втором квартале и более высокими ценами на нефть до тех пор, пока запасы полиэтиленовой смолы не восстановятся до уровня ноября 2020 года.

В лучшем случае Барри рискнул, что апрельские цены останутся без изменений. «Если что-то не произойдет со стороны спроса, рост будет больше. Я не вижу ослабления спроса. Я ожидаю, что экспорт, на который обычно приходится почти 40% производства, скорее всего, исчезнет в течение нескольких месяцев ». Он ожидал, что поставщикам потребуется два-три месяца, чтобы начать новый бизнес, выходящий за рамки обязательств по внутренним и экспортным контрактам. Он отметил, что заказчики по контракту получали долю до 50%, а спотовым покупателям приходилось платить сверх основной контрактной цены даже за материалы с широкими характеристиками.

Сообщая о спотовом рынке, Гринберг отметил, что источники из полиэтилена высокой плотности для выдувного формования, подавляющее большинство которого производится в Персидском заливе, становится все более сложной задачей. Он отметил, что цены на смолы для выдувного формования выросли больше всего среди всех марок полиэтилена - на 26 центов в феврале и на 42 цента за фунт с начала года. «Смолы LDPE и LLDPE с высокой текучестью для окрашивания, компаундирования и литья под давлением практически так же редки, а поставки HDPE для литья под давлением сокращаются с каждым днем. Хороший процент пленочных смол LDPE и LLDPE производится в Канаде и не подвержен воздействию хьюстонских штормов, но даже в этом случае через несколько недель появилось мало свежих предложений ». Он отметил, что стоимость мономера этилена росла вместе со смолой:точечный этилен достиг 51,5 ¢ / фунт, что является самым высоким показателем с 2014 года.

Шок цен на PP

По словам Скотта Ньюэлла, цены на полипропилен в феврале выросли на 28 центов за фунт одновременно с контрактами на поставку мономеров пропилена, которые установились на уровне 88,5 центов за фунт, плюс дополнительное увеличение маржи поставщика на 5 центов за фунт, что привело к колоссальному увеличению на 33 за фунт. Вице-президент RTi рынков полипропилена, PCW ’ s Барри и Гринберг из The Plastic Exchange. Эти источники ожидали, что у мономера есть потенциал для еще одного двузначного увеличения в марте, и поставщики уже заявляли о повышении маржи на 6 центов / фунт в этом месяце. Все трое видели в качестве ключевого фактора ограниченное предложение пропилена с низкими темпами переработки из-за низкого спроса, производства меньшего количества побочного продукта пропилена и текущих проблем с техническим обслуживанием, которые преследовали установки PDH, производящие пропилен целенаправленно.

Ньюэлл рискнул, что большинство заводов будут перезапущены к середине марта:«Все очень плавно. Рынок уже был в беспрецедентных для истории водах. Если бы не шторм, мы были бы на пороге резкой коррекции рынка, которая, я думаю, все равно произойдет быстро и жестко - возможно, уже в апреле с падением цены на 30-40 центов за фунт, и, возможно, больше ». Он отметил, что переработчики тщательно изучают все, в том числе разговоры о закрытии неприбыльных производственных линий и даже форс-мажоре . действия. «Стоимость вагона из полипропилена была на 150 000 долларов больше, чем меньше, чем год назад - именно здесь люди могут выйти из бизнеса».

Отмечая, что реакция на высокие цены на полипропилен началась еще до урагана, PCW Барри ожидал, что он усилится, особенно по мере того, как начнет поступать более дешевый импорт. «Внутренние цены на полипропилен неустойчивы, и, хотя спрос со стороны автомобилестроения и секторов нетканого волокна высок, и они вполне могут повлечь за собой расходы, этого не произойдет. с более низкими товарными продуктами, такими как контейнеры для хранения или упаковка ». Он ожидал, что восстановление предложения займет два-три месяца, но отметил, что мономер может не восстанавливаться с той же скоростью.

По сообщению Гринберга, «Волатильность растет, для рынка, который обычно движется с приращением в пенни, движение никеля и копейки становится обычным явлением. Динамика спроса / предложения на смолу и так невероятно жесткая, что даже несмотря на то, что цены взлетели, многие переработчики ожидают остановки из-за нехватки смолы для работы ». Он охарактеризовал доступность всех марок спотового полипропилена как категорически ограниченную, при этом статистический сополимер, осветленный полипропиленом, был наиболее востребованным, и отметил, что, когда материал продается, цена следующего предложения будет выше.

Значительно выросли цены на PS

Цены на полистирол выросли на 2 цента за фунт в феврале после повышения на 5 центов за фунт в январе на фоне очень ограниченного предложения и довольно устойчивого спроса, по словам Робина Шешира, вице-президента RTi. рынков PE, PS и нейлона 6 и PCW ’ С Барри. По крайней мере, один поставщик сообщил о повышении цен на 11 центов за фунт в марте, и ожидается, что другие предпримут аналогичные действия после воздействия зимнего шторма на побережье Мексиканского залива. Принудительные остановки производства бензола, этилена и стирольных мономеров привели к значительному росту цен на сырье. Бензол поднялся на 20 центов за галлон, а этилен - на 10 центов за фунт, в результате чего спотовые цены на мономеры выросли на 10 центов за фунт. По словам Барри, предполагаемая стоимость стирола, основанная на соотношении точечного этилена / бензола 30/70, составила 32,128 / фунт, увеличившись на 7 / фунт за одну неделю. Не было точечной доступности HIPS и / или GPPS.

Оба источника рискнули, что цены на полистирол вырастут как в марте, так и в апреле. Они подсчитали, что рост цен на сырье после урагана приравнивается к увеличению производства полистирола на 8–9 центов за фунт, а также отметили, что апрель открывает более высокий сезон спроса на полистирол. Никто не ожидал, что спрос на полистирол превысит предложение. Барри отметил, что строится только один завод по производству полистирола, и он находится в Азии, где спрос во всем мире определяется сектором бытовой техники, а не низкокачественными товарами, многие из которых запрещены.

Цены на ПВХ растут

Цены на ПВХ выросли на 3 цента за фунт в феврале после повышения на 4 цента за фунт в январе, а поставщики объявили о повышении на 7 центов за фунт в марте, которое, по словам Марка Каллмана, должно было произойти. сильный> Вице-президент RTi ПВХ и технических смол и PCW старший редактор Донна Тодд.

Каллман отметил, что у поставщиков ПВХ были перебои в работе до зимнего шторма в середине февраля, и что производство в течение января и половины февраля было стабильным. «Март будет посвящен восстановлению и техническому обслуживанию. Процессоры не получают всего, что им нужно. Это действительно вопрос спроса и предложения ». Он рискнул предположить, что апрельские цены могут остаться на прежнем уровне, но видел потенциал для дальнейшего повышения на 2–4 цента за фунт.

Точно так же Тодд сообщил, что во втором квартале ожидается дальнейший рост цен, а не их снижение, как предсказывали некоторые наблюдатели рынка. Оба источника отметили, что примерно 80-85% производственных мощностей по производству ПВХ было потеряно из-за остановленных заводов или предприятий, работающих по очень низким ценам.

Цены на ПЭТ выросли

По данным PCW , цены на ПЭТ в начале марта составляли 70 центов за фунт для железнодорожных вагонов, доставленных на юг и Средний Запад США, что на 4 цента за фунт выше, чем в конце февраля. старший редактор Ксавье Кронен. Рост цен был связан с ограниченным предложением из-за нехватки товаров у производителей в Мексике и надбавки в 4,5 цента за фунт, введенной крупным производителем в США.

Сбои в работе заводов по производству ПЭТ-сырья в Техасе в середине февраля из-за экстремальных погодных условий повысили спрос на мартовские поставки. Кронин сообщил, что ожидается, что в марте цены вырастут как минимум еще на 5 центов за фунт из-за такой динамики предложения. Между тем, спрос остается устойчивым, особенно в секторе бутылок и контейнеров, из-за высокого спроса на воду в бутылках, связанного с проблемами COVID-19, и экстремальной погодой в феврале в Техасе, где многие жители обходились без проточной воды в течение нескольких дней или недель.

Цены на АБС растут

По словам Каллмана из RTi, к началу января цены на АБС поднялись на 7 центов за фунт, а в феврале поставщики внедрили еще 7 центов за фунт. Он ожидал, что в марте и апреле цены вырастут еще на 5-10 центов за фунт, главным образом за счет более высоких затрат на сырье - бензол, акрилонитрил, бутадиен и мономер стирола из-за перебоев в производстве.

Цены на ПК выше

По словам Каллмана из RTi, цены на поликарбонат выросли на 9-10 центов за фунт к началу января, при этом поставщики хотели бы получить еще 10 центов за фунт на февраль, что, как ожидается, будет полностью реализовано в марте. Более того, сроки выполнения заказов выросли до чрезвычайно высоких уровней (14–22 недели) из-за перебоев в производстве сырья и смол, связанных с погодными условиями. Два поставщика ПК столкнулись с форс-мажорными обстоятельствами , в то время как рост цен на бензол и пропилен, как ожидалось, приведет к еще одному двузначному росту в период с марта по апрель. «Переработчики не получают того, что им нужно, и дешевый импорт больше не является вариантом, поскольку импортеры повышали цены. Если работа будет восстановлена, мы можем увидеть некоторое восстановление рынка в мае ».

Цены на нейлон 6 и 66 выше

Цены на нейлон 6 выросли на 15 центов за фунт в январе-феврале, так как поставщики реализовали объявленное в конце четвертого квартала повышение цен на сырье и рост спроса со стороны автомобильного и волоконно-текстильного секторов, по словам Чесшира из RTi. Однако из-за зимнего шторма на побережье Мексиканского залива, который привел к остановке заводов по производству сырья и смол, Шешьер рискнул предположить, что в апреле возможно дальнейшее повышение цен, поскольку спрос теперь опережал предложение.

По словам Каллмана из RTi, цены на нейлон 66 выросли на 14-20 центов за фунт к концу февраля, а в марте-апреле ожидается повышение цен как минимум на 10 центов за фунт. Он сослался на сохраняющийся высокий спрос во всех ключевых секторах рынка, таких как автомобилестроение и строительство, со сроком выполнения заказа до 15-20 недель после вынужденного закрытия производства нейлона по причине погодных условий, в дополнение к ранее незапланированным остановам производства основного сырья.