Объемные цены на смолу продолжают расти

Фото:Danimer Scientific

В 2021 году цены на пять массовых товарных смол, похоже, продолжат свой рост, по крайней мере, на данный момент. Движущей силой этой траектории были более высокие затраты на сырье, сокращение поставок из-за перебоев в производстве, а также здоровый внутренний и экспортный спрос на все эти смолы, кроме полистирола. В некоторых случаях, особенно в отношении полипропилена, поставщики стремились протолкнуть повышение цен, не связанное с сырьем, для увеличения своей прибыли.

Таковы взгляды консультантов по закупкам из Resin Technology, Inc. (RTi), старших редакторов из PetroChemWire ( PCW ) и генеральный директор Майкл Гринберг из The Plastics Exchange.

Цены на полиэтилен выросли

В декабре цены на полиэтилен поднялись на 5 центов за фунт, в результате чего общая инфляция цен на 2020 год достигла беспрецедентных 24 центов за фунт. В январе поставщики объявили о повышении цен на 3-5 центов за фунт. По словам Майка Бернса, вице-президент RTi рынков полиэтилена, PCW старшего редактора Дэвида Барри и Гринберга из The Plastic Exchange, по крайней мере, часть этих повышений могла быть реализована. Бернс отметил, что запасы поставщиков истощились к концу года, в результате чего «контрактные покупатели получают все, что им нужно, но неконтрактные покупатели испытывают трудности с получением материалов и платят более высокие цены». Барри отметил, что спрос вряд ли удастся сохранить на том же уровне, поскольку переработчики производили запасы до декабря. «Тем не менее, цены на полиэтилен могут оставаться на этих высоких уровнях большую часть первого квартала».

Гринберг охарактеризовал спотовую торговлю полиэтиленом как примечательную не с точки зрения объемов, а, скорее, с точки зрения высоких цен, вызванных нехваткой материалов. «Очень жесткая фундаментальная динамика стала результатом огромного спроса, как экспортного, так и внутреннего; текущие и новые производственные вопросы; и изменение настроений на рынке, поскольку многие покупатели планировали сбой в ценах и легкодоступные поставки, которые так и не появились. Несмотря на то, что новые установки по производству полиэтилена вводятся в эксплуатацию, а запасы сырья увеличиваются, часть этого материала рассматривается как запуск, и большая часть выпуклой части предназначена для продажи на растущем экспортном рынке ». Эти источники также отметили, что катастрофа с сырьем Braskem Idesa, в результате которой было остановлено крупное производство полиэтилена в Мексике, также значительно увеличила экспортный спрос. Информация о споре по контракту или дате перезапуска не была доступна на момент публикации.

Спираль цен на полипропилен

Цены на полипропилен в декабре выросли в общей сложности на 14 центов за фунт, из которых 10 центов совпали с ценами на пропиленовый мономер, а 4 цента пошли на повышение прибыльности поставщиков. Более того, поставщики искали еще 5-6 ¢ / фунт на январь в дополнение к любое изменение контрактной цены мономера. Оба Скотт Ньюэлл, вице-президент RTi рынков полипропилена и PCW Барри увидел, что январские контракты на поставку мономеров выросли еще на 5-6 центов за фунт. Гринберг сообщил:«Цены на спотовые мономеры продолжили расти, и это говорит о том, что в январе покупателей ждет еще один большой рост». Все три источника отметили, что с учетом того, что в декабре производственные показатели НПЗ в США оставались на уровне 78-80%, восстановление поставок мономера пропилена в ближайшее время маловероятно.

Отметив, что полипропиленовые смолы остаются очень труднопроходимыми, а незапланированные остановки производства усугубляют ситуацию, Барри сообщил, что не ожидалось, что некоторые поставщики будут доступны на месте до конца первого или начала второго квартала. Ньюэлл отметил, что внутренний спрос превысил предложение в четвертом квартале, увеличившись на 9-10%, причем почти все ключевые секторы имели вес, включая потребительскую упаковку, жесткие товары и автомобили. Ни он, ни Барри не ожидали, что внутренний спрос будет поддерживаться на таком высоком уровне в течение первого квартала, и они также отметили, что будет некоторое сокращение спроса из-за высоких внутренних цен на полипропилен. Ньюэлл сказал:«Ожидайте увидеть импорт полипропилена в первом и втором кварталах. В то время как импортные товары в четвертом квартале не были привлекательными по ценам, но были необходимы, цены на импортные товары в новом году будут ниже, поскольку внутренние цены резко выросли ». Он рискнул, что цены на полипропилен останутся высокими в течение большей части первого квартала с возможностью некоторой корректировки рынка к концу квартала.

Барри сообщил, что надбавка внутреннего рынка полипропилена к ценам в Азии достигла уровней, невиданных с 2018 года. «В прошлом это открывало двери для высоких объемов импорта полипропиленовой смолы и готовой продукции, чтобы помочь сбалансировать рынок Северной Америки, но международные поставки доступность и логистика на этот раз кажутся более жесткими ». Оба источника отметили, что экспорт полипропилена к ноябрю сократился на 70% по сравнению с июньским пиком 2020 года.

Вкладки PS снова вверх

По данным PCW ’, в декабре цены на полистирол выросли как минимум на 6 центов за фунт, в зависимости от конкурентной ситуации покупателя, поскольку поставщики заявили о повышении цен в диапазоне от 6 центов до 10 центов за фунт. s Барри и Робин Шешир, вице-президент RTi рынков PE, PS и нейлона 6. Более того, по крайней мере один поставщик объявил о повышении цен на 5 центов за фунт в январе. Оба источника отметили, что рост цен был вызван исключительно повышением цен на основное сырье - бензол на 1 доллар за галлон, мономер стирола и бутадиен на целых 10 центов за фунт. В конце года Барри сообщил, что предполагаемая стоимость стирола, основанная на соотношении точечного этилена / бензола 30/70, составила 32 ¢ / фунт, что на 5,4 / фунт больше, чем в предыдущие четыре недели.

Chesshier рискнул предположить, что цены на полистирол могут снова вырасти в январе, если контракты на бензол вырастут еще на 5-7 центов за галлон. Барри увидел аналогичный потенциал увеличения PS на 2–3 цента / фунт. Оба источника предвидели возможное снижение цен в феврале, поскольку спотовые цены на бензол уже начали снижаться. Спрос на PS в целом остается низким, за исключением HIPS для сектора бытовой техники.

Цены на ПВХ останутся неизменными

Цены на ПВХ в декабре оставались неизменными, несмотря на то, что поставщики стремились поднять цены на 3 цента за фунт, но в январе была предпринята новая попытка, когда поставщики призывали к повышению цен на 4 цента за фунт. Более того, по крайней мере два поставщика предложили еще 3 ¢ / фунт на февраль, по словам Марка Каллмана , Вице-президент RTi ПВХ и технических смол и PCW старший редактор Донна Тодд.

Каллман рискнул сказать, что инициатива 4 / фунт была «предложением 50 на 50», отметив, что реализация всего или части повышения во многом зависит от того, сохранится ли экспортный спрос и сократится ли внутреннее производство. «Были признаки того, что уровень производства уже улучшался в январе, и что экспорт будет ниже по мере того, как азиатское производство ПВХ станет более сбалансированным». Одним из предостережений было влияние неизвестной продолжительности плановых остановок на техническое обслуживание, запланированных на первый квартал. Тем не менее, Каллман рискнул, что февральское повышение не состоится, отметив, что это был стратегический шаг, призванный обеспечить выполнение январского повышения.

PCW Тодд сообщил, что покупатели смолы утверждали, что нет оснований для повышения цен на 7 центов за фунт, и что новые ценовые инициативы были направлены на поддержание повышательного давления на цены и противодействие предыдущим рыночным прогнозам о том, что цены на смолу начнут снижаться по сравнению с предыдущим годом. конец. «Переговоры по контракту продолжаются и, как сообщается, являются спорными», - сказала она.

Фирма по ценам на ПЭТ

По данным PCW , цены на ПЭТ оставались стабильными на уровне 50-55 центов за фунт в 2021 году для спотовых вагонов и грузовиков, доставляемых на Средний Запад и Юг. старший редактор Ксавье Кронен. Контракт на поставку нескольких вагонов оценивался в диапазоне от 40 до 50 центов за фунт. Ожидается, что затраты на сырье PTA и MEG будут выше для контрактных сделок в декабре, что, в свою очередь, приведет к росту цен на смолы для покупателей с контрактами, привязанными к ежемесячным индексам цен на сырье.

«Ожидается, что в феврале цены вырастут на 2-4 цента за фунт для спотовых продаж, если спрос на бутылки останется прежним», - отметил Кронин. Исключением будут покупатели вагонов на спотовом рынке, которые, вероятно, увидят, что цены останутся неизменными. Покупатели импортного ПЭТ могут получить его на несколько центов дешевле. В прошлом году внутренний спрос на ПЭТ-бутылки, тару и упаковку оставался выше, чем в 2019 году, и эта тенденция возникла в апреле прошлого года, когда интенсивность пандемии COVID-19 возросла. В то же время импорт полиэтилентерефталата в США также был выше на протяжении большей части 2020 года по сравнению с 2019 годом. «Это немного снизило спрос на полиэтилентерефталат со стороны американских производителей» и сдерживало рост цен, сказал Кронин.