Цены на объемные смолы продолжат расти в 2021 году

Фото: Danimer Scientific

Отраслевые эксперты прогнозируют, что восходящий тренд цен на объемные смолы сохранится в 2021 году. Ключевые драйверы: эскалация цен на сырье, производственные остановки, сжимающие предложение, и надежный внутренний и экспортный спрос по большинству смол — кроме полистирола. Некоторые производители, особенно в полипропилене, также ищут расширение маржи за счет роста цен на сырье.

Эти инсайты приходят от опытных аналитиков Resin Technology, Inc. (RTi), старших редакторов PetroChemWire (PCW) и CEO The Plastics Exchange Майкла Гринберга.

Цены на PE растут стабильно

Цены на полиэтилен (PE) в декабре выросли на 5 центов/фунт, приводя общую 2020-инфляцию к беспрецедентным 24 центам/фунт. Поставщики сигнализировали о повышении 3–5 центов/фунт на январь. Вице-президент RTi Майк Бернс, редактор PCW Дэвид Барри и Гринберг отмечают, что истощенные конец-годовые запасы толкают неконтрактных покупателей в более дорогие спотовые рынки. Хотя спрос ожидается умеренным, когда переработчики сбрасывают запасы, цены PE могут оставаться повышенными на протяжении первого квартала.

Гринберг описал спотовую торговлю как «замечательную» не объемами, а ценовой премией, вызванной дефицитом. Факторы: устойчивый внутренний и экспортный спрос, новые производственные единицы, входящие в строй, и значительная остановка на Braskem Idesa, усилившая экспортный спрос.

Цены на PP спирально растут

Полипропилен (PP) в декабре подскочил на 14 центов/фунт, из которых 10 центов/фунт связаны с растущими ценами на пропилен-мономер и дополнительные 4 цента/фунт нацелены на повышение маржи поставщиков. Январские контрактные цены на мономер прогнозируются с ростом еще 5–6 центов/фунт, в то время как поставщики ищут дальнейшие 5–6 центов/фунт спотовых повышений. Вице-президент RTi Скотт Ньюэлл и Барри из PCW предвидят высокую цену PP в первый квартал, с потенциальной коррекцией к концу квартала.

Внутренний спрос опережал предложение в 4 квартале на 9–10%, движимый потребительской упаковкой, жесткими товарами и авто. Несмотря на высокие цены, импортные объемы ожидаются растущими в 1 и 2 кварталах, так как внутренний PP становится дороже. Премия внутреннего PP над азиатскими ценами не видела с 2018 года, ограничивая способность импортировать дешевую смолу.

Цены на PS растут снова

Цены на полистирол (PS) в декабре выросли на 6–10 центов/фунт, исключительно из-за более высоких затрат на бензол, стирол-мономер и бутадиен. Повышение на 5 центов/фунт на январь уже в силе от как минимум одного поставщика. Вице-президент RTi Робин Чешьер и Барри из PCW предвидят дальнейшие умеренные повышения в январе, если бензолные контракты вырастут на 5–7 центов/гал, с потенциальным смягчением в феврале при спаде спотового бензола. Спрос остается слабым, кроме высокоударного полистирола (HIPS) для бытовой техники.

Цены на PVC стабильны, легкое восходящее давление

Цены на PVC в декабре были флэт несмотря на 3-центовый пуш от поставщиков. Повышение на 4 цента/фунт рассматривается на январь, с дальнейшим предложением 3 цента/фунт на февраль. Вице-президент RTi Марк Каллман видит январское повышение как 50/50 предложение, зависящее от экспортного спроса и внутреннего производства. Каллман предполагает, что февральское повышение стратегическое, гарантируя реализацию январского. Донна Тодд из PCW отмечает, что покупатели сомневаются в обосновании 7-центового повышения, цитируя текущие контрактные переговоры и рынок, который ожидался смягчиться.

Цены на PET остаются твердыми

Цены на PET держались стабильно на 50–55 центов/фунт для спотовых рельсовых и грузовиков в 2021 году, с контрактными ставками в высоких 40-х — низких 50-х. Затраты на сырье PTA и MEG ожидаются осядущими выше для декабрьских контрактов, поддерживающих стабильные цены смол для покупателей, привязанных к месячным индексам. Ксавье Кронин из PCW прогнозирует февральские спотовые цены с ростом 2–4 цента/фунт, если спрос на бутылки останется стабильным, в то время как импортный PET может увидеть незначительные снижения цен.

Несмотря на пост-COVID скачок внутреннего спроса на PET-бутылки, американский импорт оставался повышенным на протяжении 2020 года, смягчая давление на американских производителей и удерживая цены в якорях.