Цены на объемные смолы растут: ключевые драйверы и прогноз рынка

Фото: Biaglo GmbH

Почти все основные объемные смолы растут в цене, поставщики сохраняют ценовое преимущество в краткосрочной перспективе. Рост обусловлен глобальными остановками заводов — плановыми и внеплановыми — сужающими доступность сырья и смол, а также послековидным «нагоняющим» спросом во втором квартале.

Анализ основан на мнениях консультантов по закупкам Resin Technology, Inc. (RTi), старших редакторов PetroChemWire (PCW) и CEO The Plastics Exchange Майкла Гринберга.

Цены на PE: стабильны или растут

Цены на полиэтилен (PE) в ноябре остались неизменными, но участники рынка ожидают роста на 5 центов/фунт в декабре. Ожидаемый рост вызван форс-мажорной остановкой на Braskem Idesa — крупнейшем производителе ЛДПЭ и ПДПЭ в Мексике — и мировыми скачками цен на ЛДПЭ/ПДПЭ из-за проблем в Иране и сокращенного экспорта из Северной Америки.

Майк Бернс, вице-президент RTi по рынкам PE, отметил, что хотя рынок покупателей мог дать спад 5 центов/фунт, «премия в 19 центов/фунт, которую поставщики удерживали до ноября, будет трудно сохранить», повторяя старшего редактора PCW Дэвида Барри. Барри добавил, что спотовые сделки были привлекательны, но восстановление запасов замедлило спрос.

Гринберг заметил, что спотовые покупатели ждали существенного снижения цен, которого не последовало: «Переработчики рассчитывали на серьезную помощь для пополнения запасов, но скидки были слишком скромными, чтобы стимулировать закупку».

Цены на PP: восстановление

Цены на полипропилен (PP) в ноябре выросли на 5 центов/фунт, сочетая 2 цента/фунт по мономеру пропилена и 3 цента/фунт маржинального прироста. Вице-президент RTi по PP Скотт Ньюэлл подтвердил, что поставщики планируют еще 2–5 центов/фунт в декабре, ссылаясь на сильное восстановление спроса в потребительских товарах, БОПП, нетканых и авто, в сочетании с 지속ным дефицитом предложения.

Барри сообщил в начале декабря, что спотовые цены на мономер взлетели, затрудняя выполнение спроса поставщиками PP. Гринберг добавил, что запасы PP на верхних стадиях на минимуме за 15 лет, поддерживая дефицит до начала 2021 г. Цены на импорт растут, но внутренние ставки остаются привлекательнее.

Цены на PS: растут

Поставщики полистирола (PS) повысили цены на 2 цента/фунт в ноябре и нацелены на 7–10 центов/фунт в декабре. Рост следует за мировыми скачками цен на сырье из-за плановых и внеплановых остановок в Азии и на Ближнем Востоке. Цены PS, вероятно, стабилизируются в краткосрочной перспективе, но внутреннее производство выросло на 8%, пока спрос стабилен, за исключением HIPS, где спрос из бытовой техники растет.

Чешьер, вице-президент RTi по PE, PS и нейлону 6, объяснил, что смена нисходящего тренда на восходящий вызвана ростом стоимости styrена. Барри отметил, что подразумеваемые затраты на стирол (по соотношению 30/70 этилен/бензол) выросли до 30,4 цента/фунт в начале декабря — на 9,4 цента/фунт выше за четыре недели.

Цены на PVC: пока стабильны

Цены на PVC в ноябре не изменились после кумулятивного роста на 16 центов/фунт к октябрю 2020 г. — пика с 2005 года, вызванного ураганами. Марк Каллман, вице-президент RTi по PVC, и старший редактор PCW Донна Тодд сообщили, что большинство крупных поставщиков анонсировали рост на 3 цента/фунт в декабре, хотя производители труб сопротивляются дальнейшим повышениям. Каллман назвал временное повышение стратегическим ходом перед новогодними контрактными переговорами. Внутренний спрос на PVC вырос на 3% к октябрю, но теперь замедляется, что указывает на стабильный или слегка нисходящий тренд в декабре.

Цены на PET: растут

Спотовые грузовики PET в начале декабря в среднем стоили 50 центов/фунт, без изменений по сравнению с ноябрем. Старший редактор PCW Ксавье Кронин ожидает стабильности спотовых цен в декабре, так как южный завод сырья в США, ограниченный августовским штормом, вышел на полную мощность. Спрос от производителей бутылок, контейнеров и упаковки падает из-за конца года, но поставщики PET сохраняют рычаги влияния к новому году. Кронин прогнозирует январский скачок спроса на PET из-за праздничного спроса на бутилированную воду и другие товары, в то время как импорт PET сожмется из-за роста океанских фрахтов из Азии и Европы.

Цены на ABS: растут

Цены на смолу ABS выросли на 15 центов/фунт между сентябрем и ноябрем, с потенциальным приростом 3–5 центов/фунт в декабре. Рост следует за более быстрым ожидаемым восстановлением спроса в третьем квартале в бытовой технике, электронике и авто, поднимая импорт и внутреннее производство. Рост цен на бензол, бутадиен и акрилонитрил также способствует.

Цены на PC: идут вверх

Цены на поликарбонат (PC) в четвертом квартале были стабильны, но поставщики анонсировали повышение на 9 центов/фунт в декабре. Каллман отметил рост спроса на PC в авто, строительстве, бытовой технике и электронике, а также рост цен на сырье. Сроки поставки PC-компаундов выросли с 8 до 10 недель, пока поставщики догоняют провал спроса первой половины года. Спрос четвертого квартала как минимум на 10% выше уровня 2019 года, движимый пополнением цепочек поставок.

Цены на нейлоны 6 и 66: растут

Цены на нейлон 6 на восходящей траектории, поставщики добиваются прироста 10 центов/фунт в декабре. Высокие цены на бензол и капролактам, в сочетании со спросом авто и волокнистых/текстильных, подкрепляют рост. Если цены сырья и спрос сохранятся, еще одно повышение вероятно в этом месяце.

Цены на нейлон 66 в четвертом квартале были стабильны, но поставщики нацелились на 14–20 центов/фунт в декабре, а внеплановая остановка на заводе во Флориде еще больше сжала предложение. Растевший автоспрос нагрузил сроки поставки нейлоновых компаундов, создавая ценовое давление.