Возрождение Китая и кочевое снабжение: тренды пандемийных цепочек поставок, которые остаются

Когда первые случаи COVID-19 были сообщены в январе прошлого года, мало кто мог представить трагедию и срыв, которые вскоре последуют по всему миру. То, что началось как казалось изолированный вирус в одной провинции Китая, не просто поставил под угрозу общественное здоровье, но и запустил экономические шоковые волны, которые глубоко трансформировали глобальное управление цепочками поставок, как мы его знаем.

Когда массовые дефициты существенных товаров — средств индивидуальной защиты (СИЗ), медицинских припасов и чистящих средств — возникли даже в экономиках, ещё не сообщавших о широких случаях, публичный прожектор сместился на отрасль цепочек поставок способом, которого мы никогда не видели. С бизнесами, вынужденными передумывать стратегии поставщиков и закупок, дефициты и надвигающиеся риски были ярко выставлены на фоне волатильного спроса, остановок производства и ограничений путешествий. С тех пор многие из самых насущных трендов, наблюдаемых во время пандемии, продолжают переформировать то, как будут выглядеть цепочки поставок пост-пандемийные.

С бизнесами, вынужденными пивотнуть и адаптировать бизнес-планы, пандемия наполнилась обучающими моментами. Для цепочек поставок один из самых поразительных уроков — что шоки на стороне спроса в потребительских рынках наносят большее нарушение закупкам, чем остановки производства вupply-ориентированных рынках.

В первой половине 2020 года многие североамериканские и европейские бизнесы смогли обойти пандемийные беды по Азии, пивотнув к регионам, работавшим на более высокой мощности, по данным QIMA, провайдера услуг контроля качества и соответствия. Даже хотя объём закупок в Китае рухнул на 75% к февралю, спрос впоследствии скользнул всего на 4,5% год-к-году глобально, указывая на то, что бизнесы смогли продолжить операции цепочек поставок даже когда крупнейший мировой мануфактуринговый гигант закрыл заводские двери.

Однако шоки на стороне спроса рассказали совсем другую историю, exponируя отсутствие устойчивости. Когда локдауны захватили домашние регионы покупателей, волатильность потребления была запущена, и спрос на инспекции и аудиты резко рухнул на 31% год-к-году в апреле и мае 2020 года. Когда локдауны и stay-at-home ордера были повторно введены в частях США и Европы в конце 2020 года, этот паттерн начал повторяться снова.

Диверсификация поставщиков

Даже до COVID-19 цепочки поставок перестраивались, пока бизнесы находились в перестрелке торговой войны США и Китая. В то время они всё чаще принимали фреймворк кочевого снабжения (nomadic sourcing), чтобы помочь им сдвигать производство и закупки в географии с наименьшей стоимостью и наивысшей ценностью. Когда пандемия захватила, этот же фреймворк кочевого снабжения также оказался полезным для поддержания операций и утверждения гибкости цепочек поставок.

Даже хотя Китай справился с экономическим восстановлением лучше, чем изначально ожидалось, пандемия ускорила долгосрочный тренд бизнесов диверсифицироваться и вовлекать поставщиков в региональную конкуренцию Китая. Например, спрос на инспекции и аудиты по Юго-Восточной Азии вырос на 19% в 2020 году, зафиксировав вдвое более высокую темп роста 2019 против 2018. В целом, этот регион записал двузначное расширение спроса на инспекции и аудиты начиная с июля, подтянутое рекордными заказами СИЗ и растущим спросом от покупателей, ищущих альтернативы Китаю как в кратко-, так и в долгосрочной перспективе.

Неудивительно, выборы покупателей были тесно инфлуенцированы уровнем пандемийного срыва, который пережил регион закупок. Пока активность закупок в Юго-Восточной Азии более чем удвоилась, притягательность Южной Азии как альтернативного региона закупок к Китаю была решительно менее выраженной, с просто 2,6% объёмного роста в 2020 году. Это скромное увеличение бледнеет в сравнении с двузначным ростом, который регион записал в 2019 против 2018. В частности, производители боролись отскочить от остановки апреля и мая. Восстановление было затем ещё больше усугублено комбинацией внутренних локдаунов, удушающих продуктивность по региону, и продолжающихся локдаунов на Западе, дробящих потребительский спрос, особенно в самых популярных категориях региона — текстиле, одежде и обуви.

Камбэк Китая

В ранние дни пандемии казалось, что Китай в конечном счёте будет самым тяжёло поражён, как по здоровью, так и экономически. Но после записи ужасного первого квартала, где производственный объём был парализован заводскими шатдаунами и шоками спроса, числа случаев COVID-19 резко упали к марту. Вторая по величине экономика мира начала реопенинг во втором квартале, с закупками в Китае затем следуя постепенному, но стабильному восходящему пути к восстановлению на протяжении остатка 2020 года.

К концу второго квартала Китай стал аномалией на фоне широкого глобального замедления. Объём закупок в Китае быстро отскочил до уровней 2019 года, по данным QIMA. Оттуда объёмы закупок продолжали расти на протяжении второй половины года, только застаиваясь в декабре после того, как локдауны были повторно введены в нескольких странах Запада. В сумме, объёмы инспекций и аудитов в Китае сократились в целом всего на 2,8% в 2019 по сравнению с 2020.

В году необычайного бизнес-срыва по всему миру, эта цифра удивительно учитывает меньшее падение объёмов закупок по сравнению с более крупным 3,3% падением, наблюдаемым в 2019 по сравнению с 2018, периодом, когда бизнесы искали избежать новых введённых пошлин от торговой войны США и Китая.

Что, пожалуй, более неожиданно, чем удивительное восстановление Китая — то, что оно движится, как минимум частично, покупателями из США. Когда 2020 год начал подписанием фазы первой торговой сделки между США и Китаем в январе, признаки торговых напряжений наконец ослабли. С американскими бизнесами, уже менее тревожными насчёт ухода из Китая, пандемия пролиферировала и заводские шатдауны ударили другие части мира. Среди первых стран, вернувшихся к работе, Китай снова оказался в горячем списке закупок для многих американских бизнесов.

В результате, спрос на заказы инспекций и аудитов в Китае от североамериканских брендов отслеживался выше уровней 2019 года на протяжении второй половины 2020 года, падая в сумме на 3%. В сравнении, это намного меньший дип, чем резкое 15% падение, записанное в 2019 против 2018.

Шатдауны и карантинные меры, в комбинации с необычайным числом людей, работающих удалённо, глубоко инфлуенцировали потребительские поведения и сдвинули паттерны глобальной торговли. Этот монументальный сдвиг наносит хаос некоторым отраслям. Например, спрос на инспекции от текстильных, одежды и обуви компаний рухнул на 11% год-к-году, падение, которое было особенно вредно для Южной Азии, как упоминалось ранее. Пока потребители укрываются в домах и ограничивают социальные контакты, приоритет, когда-то данный шопингу новой одежды и обуви, очевидно отступил на задний план.

С другой стороны, пандемия пнула открытые двери для создания новых возможностей в других отраслях. Спрос на коммуникационное оборудование и различные домашние развлекательные продукты растёт, благодаря массовой удалёнке, домашнему обучению и людям, просто вообще проводящим больше времени дома. Для подтверждения этого тренда, объём инспекций и аудитов для продуктов в электронике, товарах для дома и игрушках среди американских ритейлеров скакает, с этими секторами завершающими 2020 год с двузначным ростом 44%, 28% и 46,5% соответственно.

Права работников

В середине чрезвычайного положения общественного здоровья мы также боремся с экономическим кризисом, с работниками по всему миру, сталкивающимися с растущей бедностью. Потери рабочих мест превзошли те, что были видны во время глобального финансового кризиса 2008–2009, по оценке в четыре раза, по отчёту, выпущенному в январе МОТ ООН.

Подливая масло в огонь, больше рисков в правах человека и трудовых нарушениях отслеживается на заводах. Для защиты своих цепочек поставок бизнесы должны соблюдать осторожность против растущих инцидентов современного рабства, детского труда и растущих трудовых нарушений. Некоторые отчёты о нарушениях предполагают, что работники подвергаются повышенному риску, так как меньше scrutiniе ставится на меры безопасности, не связанные с вирусом, тренд, который особенно тревожен в то время, когда ресурсы здоровья и безопасности уже в бедствии.

Заводы, ранжированные «красным» за критические некомплаенсы, более чем удвоились во второй половине 2020 по сравнению с первой, по данным удалённых аудитов QIMA. В Китае, где закупочное и мануфактурное восстановление превзошло ожидания, как обсуждалось ранее, 14% заводов получили неудовлетворительную оценку после накопления критических нарушений в сферах рабочих часов и зарплат. Эти нарушения включали нагрузку работников дополнительными санитарными обязанностями как неоплачиваемую сверхурочную, а также заставляли их отрабатывать чрезмерные часы для того, чтобы заводы могли соблюдать тёсные дедлайны и переполнения. Это особенно верно для заводов, производящих высокоспрашиваемые товары вроде СИЗ и чистящих средств.

Для компенсации ограниченного наземного доступа к заводам и эскалирующих рисков соответствия, больше бизнесов поворачиваются к цифровым решениям для соответствия и контроля качества. Цифровые капабилити, фаворизируемые бизнесами для преодоления пандемийных бед, включают удалённые аудиты, рабочие голосовые интервью и интегрированные платформы контроля качества и соответствия. Когда они парятся с традиционными инспекциями и аудитами, эти цифровые капабилити помогают усилить фреймворк кочевого снабжения и сквозное картирование цепочек поставок, которые бизнесы нуждаются для процветания в сегодняшнем непредсказуемом ландшафте цепочек поставок.

Себастьен Брето — основатель и CEO QIMA, провайдера услуг контроля качества и соответствия.