Бум ближнего аутсорсинга в Мексике: превращение ухода из Китая в производственное преимущество

Как любимый источник дешевого производства для американских рынков, Мексика то появляется на радаре, то исчезает с него.

Исторический контекст

Формирование макиладор — фабрик, расположенных преимущественно в приграничных зонах — в 1960-х годах дало начало эре оживленного производственного бизнеса в Мексике. Годами они производили огромные объёмы комплектующих для беспошлинного экспорта в США. К концу 1990-х макиладоры нанимали более миллиона мексиканцев. Дополнительный стимул дал запуск регулярных поездов двухъярусных контейнеров, доставлявших детали на север для американских автопроизводителей.

Смена парадигмы

Активность снизилась, когда американские компании начали переносить производство в Китай, где труд был дешевле и доступнее. Но недавние геополитические сдвиги и другие факторы указывают на то, что Мексика может стоять на пороге нового подъёма производственной активности.

Так считает Дипак Чугани, основатель и CEO Nuvocargo — программно-ориентированного экспедитора и таможенного брокера, специализирующегося на перевозках между Мексикой и США. Отчасти благодаря торговой войне США и Китая, а также росту издержек производства в Китае, производители начинают снова обращать внимание на Мексику, говорит он.

«Для многих небольших импортеров [из Китая] пошлины стали невыносимыми и невозможными для перекладывания на покупателя. Это сделало Мексику очевидной альтернативой».

Ключевые драйверы роста

Успешные переговоры по Соглашению между США, Мексикой и Канадой (USMCA), заменившему 25-летнее Соглашение о Североамериканской зоне свободной торговли (NAFTA), стали ещё одним «ускорителем» الناشющего тренда нарастания производства в Мексике, отмечает Чугани. Затем пришла пандемия коронавируса, временно остановившая китайские заводы и многие пассажирские рейсы, необходимые для ускоренной доставки грузов из Китая именно в таком сценарии.

Все эти факторы способствовали тому, что Мексика стала первым товарным торговым партнёром США: двусторонний оборот составил $614,5 млрд в 2019 году, по данным Представителя США по торговле. Топ-категории: оборудование, транспортные средства, топливо и сельхозпродукция.

Вызовы и перспективы

Несмотря на все факторы в пользу Мексики, сдвиг производства из Азии не происходит мгновенно. USMCA, созданное для упрощения торговли между США и Мексикой, в первый год действия наоборот усложнило процессы, отмечает Чугани: «Людям пришлось адаптироваться к новым правилам, но уже через несколько месяцев мы видим очень позитивный тренд».

Чугани считает, что 2021 год может стать «годичем» для мексиканской промышленности, так как средние грузовладельцы рассматривают возврат производства в западное полушарие. Многие, вероятно, начнут с небольших объектов, постепенно расширяя присутствие при успехе эксперимента.

Ни один регион страны не получит преимущество в ущерб другим: разные районы специализируются на автопроме, алкогольной продукции и сельском хозяйстве.

Куда, вероятно, не пойдут — так это в штат Синоа, который, несмотря на традиционную силу в аграрии и рыболовстве, сдерживается репутацией базы могущественных наркокартелей. На самом деле, справедливо или нет, наркоторговля сделала всю Мексику сомнительным местом для бизнеса во мнении многих импортеров и экспортеров. Чугани указывает, что преступность и коррупция присутствуют почти во всех развивающихся странах, но грузовладельцы могут снизить риски краж или насилия в Мексике, зная самые безопасные маршруты и переправляя грузы в США максимально рано.

В любом случае, по словам Чугани, технологии последних лет значительно повысили способность перевозчиков отслеживать и защищать грузы по всей Мексике. Появление GPS и электронных регистраторов (ELD) — среди инноваций, обеспечивающих повышенную видимость и контроль груза где бы он ни находился.

Некоторые грузовладельцы и производители сторонились Мексики в последние годы из-за чрезмерных задержек при перевозке грузов через границу. Ежегодно через границу проходит от 7 до 11 миллионов фур, говорит Чугани, при этом только в Ларедо ежедневно пересекает границу 15 000 грузовиков.

Заторы были менее проблематичны во время пандемии, вызвавшей крутой спад перевозок. Большинство грузов Nuvocargo из Мексики в США проходят транзит за 3–7 дней, отмечает Чугани.

Открытым вопросом остаётся, как администрация Байдена выстроит торговые и политические отношения с Мексикой. Президент Байден, вероятно, выберет более примирительный подход к иммиграции, чем его предшественник, но нет гарантии, что накаляющиеся напряжения по этому вопросу будут решены в краткосрочной перспективе. Опасения по поводу заторов и логистической инфраструктуры тоже вряд ли куда-то денутся.

Тем не менее, Чугани характеризует свои ожидания как «бычьи» в отношении перспектив улучшения связей между двумя странами, с соответствующим ростом мексиканского производства и трансграничной торговли в ближайшие годы за счёт Китая и других азиатских производителей. «Мы очень рады помогать компаниям с переходом на ближний аутсорсинг в Мексику», — говорит он.