Традиционные продавцы мебели борются с растущими требованиями e-commerce

Взрыв онлайн-продаж мебели раскрыл слабости цепочки поставок

Онлайн-продажи товаров для дома взорвались во время коронавирусной пандемии. Это хорошие новости. Плохие новости в том, что скачок e-commerce выявил серьезные дефициты в цепочке поставок почитаемой отрасли.

То, что мебельные ритейлеры потеряли от закрытия магазинов из-за национальных локдаунов, они компенсировали через онлайн-заказы. Застряв дома, потребители открыли кошельки, чтобы приукрасить свои жилые (и удаленные рабочие) квартиры. В всего лишь первые несколько месяцев пандемии отрасль увидела увеличения онлайн-продаж более чем на 220% в товарах для дома, 428% в уличной мебели, 104% в офисных стульях и 89% в офисных столах. И результаты ни в коем случае не бleep. Между 2020 и 2023 годами американский мебельный рынок оценивается пережить составной годовой темп роста 4,3%.

Тем не менее, мебель всегда была неудобной для e-commerce. Продукт тяжелый и громоздкий, часто требующий запланированных времен доставки и сборки на месте. Чтобы удовлетворить придирчивых клиентов, исполнение заказов и сервис должны работать на максимальной эффективности.

Кроме того, они не работают. Исторически мебельный бизнес «не был ужасно вертикально интегрирован», говорит Бо Грист, исполнительный вице-президент по доставке продукта в Ignition Commerce. Производители должны были черпать из множества внешних источников для предметов вроде ткани, пены и дерева. И те поставщики были далекими и широко разбросанными, часто на Востоке и Юго-Восточной Азии.

Недавно традиционные мебельные производители должны были иметь дело с агрессивными новичками вроде Wayfair Inc., создателя онлайн-платформы, которая по сообщениям предлагает около 14 млн предметов от более чем 11 000 поставщиков по всему миру. Затем есть Amazon.com, часто описываемый «Магазин Всё», который не моргнул перед прыжком в сложный бизнес продажи мебели через интернет.

Многие больше онлайн-продавцов мебели присоединились к битве, включая Anthropologie, Etsy, West Elm (бренд Williams-Sonoma) и большие боксовые ритейлеры вроде Target Corp. Вместе с этими диспрупторами пришел радикальный сдвиг в потребительских ожиданиях. Старый-лайн мебельный мерчандайзер, будь то продающий через свои брендовые локации или большие департаментные магазины, мог тратить недели на исполнение заказа. Затем покупателям пришлось бы чистить целый день в ожидании их доставок. «Есть кастомные производители, выдающие вещи за дни, тогда как шестинедельное окно доставки было нормой раньше», говорит Грист. «Теперь это кажется неприемлемым».

Те же самые производители часто все еще те, кто выпускает физический продукт — ни Wayfair, ни Amazon не делают ни один стул или диван — но требования, навязанные им e-tailers, интенсивны. На кону — доступ к все более критичному каналу для продажи своих товаров.

Это не первая революция, ударившая мебельных производителей. Швеция IKEA перевернула внутренний рынок, когда открыла первый из своих американских мегасторов за Филадельфией в 1985 году, предлагая дешевые товары для дома (с милыми именами) в плоских упаковках и требующие сборки покупателем. Но подъем e-commerce представил потребителям много больше опций с тех пор, и производители все еще в суматохе догоняют.

Во многие годы традиционная американская мебельная отрасль сильно опиралась на внутренние источники поставки. Северная Каролина, например, стала известна своими обширными производственными возможностями. (Штат все еще называет себя «столицей мебели мира», нанимая около 36 000 работников.) Грист говорит, что это остается случаем в некоторой степени, особенно когда речь идет о продуктах, требующих некоторой степени мастерства или экстремально коротких лид-таймов заказов. Но для базовых предметов вроде деревянного комода теперь гораздо дешевле сделать его в Азии. И внутренние производители находят это все более трудным для конкуренции.

Вызов для ритейлеров становится получением видимости к и интеграции инвентаря по всей цепочке поставок. Это не особенно сложно для больших имен в бизнесе — скажем, Crate and Barrel, Ashley HomeStore или Restoration Hardware. Это совсем другое дело для более мелких энтити, для которых технология для приобретения реального времени видимости онлайн-заказов может представлять значительные инвестиции. «Они часто плохо оборудованы для достижения этого», говорит Грист.

Степень, в которой ритейлеры и производители успешно сотрудничают с поставщиками — свободно обмениваясь данными о спросе, поставке и статусе заказов — сильно варьирует. В запертом мире, где личный контакт невозможен, партнеры цепочки поставок нуждаются в встрече в виртуальных пространствах. iPad, например, может служить средством для изучения тканей и узоров без блага физического прикосновения.

Для традиционных ритейлеров самый большой вызов лежит в балансировке активностей, проводимых онлайн, с теми в физических магазинах. Многие еще не перевели ключевые данные из старых легаси-систем в современные форматы вроде XML файлов и веб-родных сервисов.

Что касается способности планировать, отслеживать и эффективно доставлять заказы онлайн-клиенту, «это вездесущ», говорит Грист. Крупные e-tailers партнерятся с white-glove и сервисами доставки для предложения точечного отслеживания заказов в транзите. Многие мелкие игроки имеют трудности с матчингом той способности.

Выживут ли эти технологически-вызванные игроки? «Думаю, присяжные еще не вынесли вердикт», говорит Грист. «Возможность кастомизации мебели и визуализации ее в пространстве клиента становится table stakes для всех ритейлеров и производителей. Если инвестиций в эту область не сделано, они будут бороться для конкуренции с теми, у кого есть такие инструменты. Если реальные и релевантные данные не расширяются до ритейлеров, они будут страдать».