Почему американские компании переносят цепочки поставок из Китая в Мексику: ключевые драйверы и выгоды

Торговая война между США и Китаем уже заставила американские компании переосмыслить свои отношения с производителями в Китае. Затем пришли два дополнительных гвоздя в крышку гроба. Первым стало подписание Соглашения между США, Мексикой и Канадой (USMCA) в закон 29 января, а вторым — вспышка штамма коронавируса COVID-19.

Хронология событий

Американские компании начали рассматривать новые цепочки поставок, когда торговая война с Китаем обострилась прошлой осенью. 29 января интерес начал расти, а в конце февраля, когда стали известны новости о коронавирусе, объем запросов увеличился вчетверо за ночь. Теперь компании вышли за рамки стадии рассмотрения и активно переносят цепочки поставок в Мексику и другие регионы Латинской Америки.

Аргументы в пользу Мексики

Эксперт по геополитике Питер Зейхан, автор «Disunited Nations», считает, что Мексика хорошо позиционирована для захвата нового бизнеса. «Поскольку мексиканская производственная мощность как менее затратна, так и более эффективна, чем большинство производства в Китае и Канаде, Мексика определенно получит непропорционально большую долю того, что переезжает на северноамериканский рынок», — говорит он. «Добавьте общий разлад глобального порядка, и Мексика получит еще более привилегированный доступ к американскому рынку, и экономическое будущее Мексики выглядит всё ярче».

Фактически, в конце декабря San Diego Union Tribune сообщал, что компании в Тихуане уже получают выгоду от торговой войны США и Китая. Занятость росла, а вакантность коммерческой недвижимости снижалась.

Преимущества Мексики над Китаем

У Мексики несколько четких преимуществ над Китаем как производственным партнером. Они включают:

• Наземный транспорт. Товары можно импортировать из Мексики наземным транспортом за несколько дней или даже часов. Это никогда не вариант для товаров, произведенных в Китае, откуда всё должно приходить по морю или воздухом. Первое очень затратно по времени (может занимать недели), а второе — очень дорого.
• Статус «доверенного партнера» для таможни. США предлагают две программы, облегчающие более быструю и легкую таможенную очистку для торговли США-Мексика: FAST и C-TPAT. Запущенные после 11 сентября, FAST — программа доверенного путешественника/грузоперевозчика, позволяющая ускоренную обработку для коммерческих перевозчиков, прошедших проверку безопасности и выполнивших определенные требования (похоже на TSA Precheck для авиапассажиров). Сертификация FAST — для водителей; C-TPAT — более широкая программа, за которую должны подать заявку грузоотправители. Как только компания сертифицирована для C-TPAT, её водители могут подать на FAST. Таких программ нет для торговли США-Китай.
• Более сильное право интеллектуальной собственности и защита. Довольно распространено для производителей в Китае реплицировать дизайны американских продуктов. Законы об интеллектуальной собственности в Мексике намного сильнее, делая репликацию продуктов гораздо менее вероятной. И если это произойдет, есть правовой рекурс.
• Меньший языковой барьер. Испанский — второй по распространенности язык в США, что делает общение с партнерами в Мексике (и поиск билингвального персонала и вендоров) относительно легким.
• Часовые пояса: Мексика работает в тех же часовых поясах, что и США — Восточном, Центральном, Горном и Тихоокеанском.

Прозрачный ландшафт

Также есть новые современные опции транспорта, делающие Мексику привлекательной. Компании могут координировать дверь-к-двери транспортировку между США и Мексикой, включая закупку грузовиков по обе стороны границы, таможенную очистку, страхование, финансирование и отчетность. Это позволяет производителям фокусироваться на своей 핵심ной компетенции, а не на логистике, и также может снизить потребность в больших внутренних командах логистики и отгрузок. ПО обеспечивает полную прозрачность процесса, так что компании знают статус своего груза в любое время.

Сегодня для торговли США-Китай нет ничего подобного. Производители и импортеры все еще должны иметь дело с множеством контактов, иногда дюжиной или более, чтобы доставить товары с завода в порт или аэропорт, в США, а затем к конечному пункту назначения. Маршрут США-Китай, напротив, совсем не прозрачен. В лучшем случае импортеры могут знать, что их товары теперь на корабле.

Долгосрочные изменения

Пока пошлины и USMCA просто сделали Китай менее привлекательным производственным местом, коронавирус в некоторых случаях сделал невозможным работу с определенными производителями из-за карантинов и остановок работы.

Как только американские компании перенесут свои цепочки поставок из Китая, Китаю будет трудно, если не невозможно, вернуть этот бизнес. Таким образом, торговая война и USMCA — не говоря уже о коронавирусе — повлияли на торговлю США-Китай в долгосрочной перспективе очень значительным образом.

Сэм Блэкман — технический директор Nuvocargo.