ОЕМ-переход к собственному производству чипов на фоне глобального дефицита

Недавнее заявление Ford Motor Co. о планах по разработке и производству собственных полупроводниковых чипов означает резкий разворот от десятилетийной практики.

Многолетние годы оригинальные оборудователи (ОЕМ) аутсорсили производство ключевых компонентов независимым поставщикам. Но острый дефицит микроконтроллеров заставляет Ford и других ОЕМ пересмотреть устоявшиеся подходы. Учитывая влияние недоступности процессоров на авто- и хай-тек секторы, у них нет выбора, кроме как действовать.

В прошлом месяце Ford объявила о стратегическом соглашении с GlobalFoundries Inc. (США) для создания выделенного поставки чипов для своих авто. General Motors также заявила о намерении локализовать производство полупроводников в Северной Америке в партнерстве с несколькими производителями.

Крупные автопроизводители — лишь последние крупные ОЕМ, перешедшие к внутреннему производству чипов в ответ на дефицит. Хай-тек гиганты вроде Apple, Samsung и Google уже движутся в этом направлении. (Apple начала уходить от зависимости от чипов Intel в пользу собственных процессоров более года назад.)

«Это абсолютно происходит сейчас», — говорит Дэвид Холл, директор по маркетингу полупроводников и электроники в NI (ранее National Instruments Corp.), крупном игроке тестирования чипов. «Есть немало задокументированных примеров».

В большинстве случаев переход к внутреннему производству будет достигнут через поглощение существующего чипмейкера. Стоимость строительства фабрики с нуля оценивается до $4 млрд. (Именно поэтому etablierte производители не спешат строить новые заводы в ответ на дефицит.) Другой вариант — внутреннее проектирование чипов под специфические нужды ОЕМ с сохранением аутсорсинга производства у крупных игроков — так называемая фаблес-модель.

В любом случае, для ОЕМ, вероятно, изменится «предположение, что чип можно получить с фабрики по требованию, когда угодно», — говорит Холл. «Так работал мир 30 лет. Но гарантии поставок, которые были раньше, больше нет».

Помимо немедленного дефицита, ОЕМ мотивированы взять контроль над проектированием и разработкой из-за пролиферации продуктов, специфичных для каждой отрасли. Amazon.com, например,据称 разрабатывает чип для облачных серверов — критично для прибыльного AWS. Помимо продвинутой функциональности, Холл отмечает, что Amazon может сэкономить миллионы, не аутсорся задачу крупному производителю вроде Intel.

Еще одна причина — необходимость «контролировать свою судьбу и сократить время выхода на рынок», говорит Холл. Конечные заказчики все чаще диктуют требования к тестированию чипмейкерам, которые не могут удовлетворить их готовыми решениями.

«Идея, что чип может иметь только одного заказчика — новая динамика», — отмечает Холл. «Это сигнализирует, что выгодно строить чип, если можно выжить, продавая его так. Экономика становится привлекательнее, а проектирование теоретически ускоряется, когда необходимость в итерациях с внешними производителями минимизируется или устраняется».

Широко известно, что автопроизводители первыми пострадали от дефицита чипов, когда фабрики переключились на потребности игровой индустрии и хай-тек потребительских устройств. (При спаде продаж авто в начале пандемии отрасль резко сократила заказы чипов — решение, которое пожалела, когда продажи неожиданно восстановились.) Но сами фабрики столкнулись с ограничениями: дефицит сырья, кадровые проблемы из-за пандемии и общая заторженность цепочек поставок.

Решение о инвестициях в внутреннюю разработку чипов несет риски в любом случае. Холл говорит, что ОЕМ должны учитывать время выхода на рынок и способность масштабировать производство до прибыльных уровней.

«Если у вашего продукта есть строгое окно рынка, где опоздание фатально — это фактор для внутренней разработки», — говорит он. Второе — возможно ли найти готовый чип, удовлетворяющий нуждам. Третье — чистая экономика: «основанная на вашей готовности тратить на покупку готового решения против собственной разработки».