Финансирование цепочки поставок 2019: тренды, вызовы и ключевые вопросы

Финансирование цепочки поставок (SCF) — большая и растущая индустрия. В 2015 году отчет McKinsey предполагал, что у SCF потенциальный глобальный пул выручки $20 млрд, в то время как в 2017 году сектор SCF Китая был прогнозирован к достижению US$2,27 трлн к 2020 году. Дополнительно, опрос ICC 2017 года банков в 98 странах идентифицировал SCF как наиболее важную область для развития и стратегического фокуса в ближайшие 12 месяцев.

Очевидно, финансирование цепочки поставок — важная тема для всех, участвующих в торговле и торговом финансировании. Однако на недавнем саммите ICC Academy по SCF несколько спикеров предложили, что в этом рынке все еще есть триллоны долларов неудовлетворенных потребностей.

По словам Роберто Азеведо, генерального директора Всемирной торговой организации, «Недостаток доступа к торговому финансированию — барьер, предотвращающий малый бизнес от максимального использования возможностей, предоставляемых торговлей, и он требует нашего срочного внимания».

Итак, каковы последние вызовы, стоящие перед индустрией SCF? И какие вопросы она должна адресовать для стимулирования будущего роста и заполнения текущих неудовлетворенных финансовых потребностей малых и средних предприятий (SME) по всему миру?

Ключевые выводы саммита в Сингапуре

Ранее в этом году, на 8-м издании Саммита по финансированию цепочки поставок в Сингапуре, ICC Academy услышала взгляды более чем 300 старших профессионалов SCF из более чем 10 стран.

Вот три ключевых вывода из их обсуждений:

SCF может быть win-win для SME и корпоративных банков

Внутренние цепочки поставок Азии очень большие. Оценки от отраслевых органов вроде Международного финансового корпорация и Азиатского банка развития предполагают значительные возможности на растущих рынках для внутреннего бизнеса финансирования цепочки поставок. Они включают US$6-8 млрд в Бангладеш, $19 млрд в Пакистане и $20 млрд в Индонезии.

Камар Салим, глобальный технический лидер Международного финансового корпорации в Группе Всемирного банка, сказал: «С текущим рыночным разрывом есть огромная возможность. Когда сделано правильно, SCF может быть win-win для SME и корпоративных банков».

Для SME выгоды включают новые сегментные возможности, рыночную дифференциацию, более быстрое масштабирование, увеличенную эффективность продаж и более сильные отношения с клиентами. Выгоды корпоративного банкинга включают конкурентную дифференциацию, доступ к ключевым корпорациям, увеличенную долю выручки, лучшее управление рисками, мандаты по управлению каш-флоу и увеличенное удержание.

Экосистема SCF достаточно велика для банков и финтехов

Финтехи долго позиционировались как вызовы и потенциальная угроза банкам во многих отраслях. Природа и масштаб этого экзистенциального риска для индустрии финансирования цепочки поставок адресовались во время нашей сессии «Финтех vs Банки». Все панелисты были вида, что третьи стороны и небанковские игроки здесь, чтобы остаться.

Комментируя соперничество двух секторов, Оливье Поль, директор финансов для развития в (ICC) Банковской комиссии, сказал: «Финансовый разрыв — реальность сегодня. Банки и финтехи эволюционируют, и экосистема SCF достаточно велика для всех сторон не только выжить, но и сотрудничать в секторе финансовых услуг и процветать».

Шириш Гарг, глава продаж SCF и доставки клиентов транзакционного банкинга для Азии в MUFG Bank, считает, что «ключевой вызов для обоих игроков — сфокусироваться на решениях, которые могут доставлять эффективные результаты. Мы видим слишком много одинакового, поэтому дифференциация стала проблемой».

Самое важное улучшение бизнеса — не технология, а апгрейд рабочей силы

В мире все более больших и сложных цепочек поставок технологии, цифровизация и автоматизация часто захватывают заголовки и представляются как решения вызовов, приходящих с этими огромными сетями. В такой среде легко упустить важность людей в улучшении бизнес-эффективности и прибыльности. Однако Лионель Тейлор, управляющий директор Trade Advisory Network, считает, что «самое важное новое развитие в любом бизнесе — не технология — это апгрейд версии вашей рабочей силы».

Тейлор сказал, что когда он разговаривает с банками и регуляторами по всему миру, культуры, практики и регуляции часто различаются. Это значит, что последнее приложение или технология может выглядеть хорошо, но большая часть времени это не релевантно для этих рынков в данный момент времени. То, во что эти бизнесы всегда заинтересованы, — это обучение рабочей силы и построение потенциала. Эти бизнесы часто сталкиваются с разрывами навыков и не имеют ресурсов in-house для их решения.

Независимо от того, в каком секторе работает ваш бизнес — будь то университеты или банки — следование за текущими трендами и практиками больше не выбор, а необходимость. Лучше обученная рабочая сила также является дифференциатором на рынке, где все конкурируют за самое последнее и впечатляющее цифровое платформу.

И говоря о преследовании этих целей, вы можете прочитать Comprehensive Guide to Supply Chain Finance ICC Academy здесь. Это руководство идеально для всех, кто хочет понять ключевые техники, когда речь идет о финансировании поставщиков, и содержит кейс-стади из реальных бизнесов, участвующих в индустрии SCF.

Уилл Муди — менеджер по коммуникациям для Международной палаты коммерции Академии.