Транс тихий океан: неопределенность в разгар пикового сезона

Историческая предсказуемость и текущие вызовы

Повторяющиеся события вроде годового праздничного сезона раньше обеспечивали уровень предсказуемости океанским тенденциям в транс-тихоокеанском восточном торговом коридоре. Обычно пиковые сезонные объемы рамп-ап в июле, с августом и сентябрем как самыми загруженными месяцами, и объемами, затухающими в октябре.

Ничего не было типичным в последние несколько лет для океанских перевозчиков. Избыток мощности толкнул финансы перевозчиков в красную зону, заставив консолидацию. Торговая война США-Китая привела к дополнительной неопределенности.

Фронт-лоадинг инвентаря в 2018

С грузоотправителями, стремящимися избежать потенциальных повышений тарифов через фронт-лоадинг инвентаря во второй половине 2018 (и особенно в четвертом квартале), рынок увидел резкие увеличения объема. Входя в 2019, с высокими инвентарями импорта, перевозчики проявили больше дисциплины в контроле мощности, чем когда-либо. Благодаря убывающим объемам из Китая и продолжающимся тарифным неопределенностям, срывающим рынок, это не будет типичный пиковый сезон.

Сдвиг объемов и дисциплина перевозчиков

Потенциальная стоимость новых тарифов заставила многих грузоотправителей вместо этого выбрать более высокие затраты на хранение инвентаря. Соответственно, значительные объемы океанского груза сдвинулись к более ранним плаваниям, чем обычно, нарушая типичные объемные тренды в третьем и четвертом кварталах 2018.

Обычно мы видим наплыв в океанской отгрузке прямо перед Китайским Новым Годом. Однако объемы этого года не были такими сильными, как в предыдущих годах. Инвентари оставались высокими для грузоотправителей, которые фронт-загрузили заказы в 2018, поэтому спрос продолжал быть слабым в транс-тихоокеанском восточном торговом коридоре.

Согласно JOC.com, импорт из Китая снизился на 5% в первой половине 2019. Это не значит, что они были везде вниз, однако. Многие страны Юго-Восточной Азии — включая Индию, Южную Корею, Тайвань, Таиланд и Индонезию — увеличили свой импорт в США на 13-37% по сравнению с прошлым годом. И общий импорт в торговле вырос на 1.4% за этот период. Тренд подтверждает, что импортеры сдвигают свои источники снабжения в страны, отличные от Китая.

Управление мощностью: отмены плаваний

В 2018, из-за новых заказов судов, входящих в глобальный флот, перевозчики объявили 8-процентное увеличение мощности на транс-тихоокеанском восточном торговом коридоре, вступление в силу в январе и начале февраля. Когда стало очевидно, что рост в первой и второй четвертях торговли был меньше ожидаемого, перевозчики убрали дополнительную мощность. Это действие способствовало проблемам с пространством, испытанным во второй половине 2018, когда импортеры фронт-загружали инвентарь.

Со сдвигом объемов импорта из Китая в Юго-Восточную Азию и Индийский субконтинент, американские перевозчики добавили порты вызова к своим существующим строкам Юго-Восточной Азии, не увеличивая мощность. Единственное исключение — новый совместный сервис Maersk-Zim в залив Мексики, который начнется в этом месяце.

Удаление недавно добавленных судов в 2018 продемонстрировало, что перевозчики обладают дисциплиной для контроля мощности. Они решили предотвратить ухудшение спот-рыночных ставок до уровней краха океанского рынка 2016. Поэтому мы уже видели рекордное количество пустых плаваний (blank sailings) в 2019.

Что такое blank sailing

«Blank sailing» относится к отмене перевозчиком плавания. Это может означать либо то, что все плавание отменяется, либо что один или несколько портов в запланированном маршруте пропускаются. В процессе перевозчики создают искусственные пулы отката в порту происхождения (перемещая груз на следующее доступное плавание), что сжимает пространство на рынке из того порта или маршрута. Blank sailings могут добавлять к пространственным и операционным вызовам в портах и внутренних ж/д пунктах назначения в США.

Extra loaders: дополнительная мощность

Мы также видели extra loaders в этом сезоне — корабли, не следующие регулярному расписанию. Такая практика может инъецировать мощность в коридоры, где спрос высок.

Пока это движение может показаться противоречивым отмене запланированных плаваний, большинство extra loaders пошли в Восточный берег и регион Залива США из-за ограничений Панамского канала на загрузку судов. В этом сезоне многие корабли не смогли загрузиться до максимальной мощности, потому что это рисковало их способностью пройти через канал. В некоторых случаях им пришлось разгрузить груз в Панаме, чтобы пройти через шлюзы. Ситуация была отчасти вызвана крупными благоприятными владельцами груза (BCO), стремящими получить свои заказы до пикового сезона.

Прогнозы на 2019 пиковый сезон

Многие аналитики предсказывают тихий или медленный пиковый сезон 2019. Все, что мы знаем до сих пор — условия варьируют драматически от одного берега к другому.

На восточном береге США входящие объемы океанской отгрузки оставались относительно стабильными в этом году, в части из-за проектных ограничений Панамского канала. Однако в недавние недели такие ограничения были отложены из-за роста уровня воды. На сервисах Сюэца из Юго-Восточной Азии и Индийского субконтинента корабли продолжают быть полными, с высокими уровнями утилизации.

С объемами значительно вниз до Тихоокеанского Юго-Запада в первые шесть месяцев 2019, перевозчики, обслуживающие Западный берег США, применили больше blank sailings, чем когда-либо. Согласно SeaIntelligence Maritime Consulting, перевозчики в транс-тихоокеанском коридоре отменили 73 плавания в первой половине 2019. Многие ожидали увеличение объемов к августу. Это еще не доказалось, однако, и я ожидаю остаток августа и сентября принесут больше пустых плаваний.

Стратегические инструменты для грузоотправителей

Пока может показаться, будто перевозчики контролируют цены на океанские отгрузки в сегодняшнем рынке, есть некоторые стратегические инструменты, которые грузоотправители могут развернуть, чтобы помочь противодействовать волатильности и неопределенности в месяцах сентября и октября:

Коммуницируйте с провайдерами

Убедитесь, что ваши провайдеры знают, если вы ожидаете иметь выше-нормальные отгрузочные объемы в эти пиковые месяцы. Если вы еще не сделали этого, делитесь прогнозной информацией за четыре-восемь недель заранее.

Выбирайте диверсифицированных провайдеров услуг

Диверсифицированный провайдер, или одиночный провайдер с доступом к множеству перевозчиковых плаваний, может предложить множественные опции перевозчиков, а также любые специальные продукты, которые могут быть доступны в пиковые месяцы. Диверсификация в выборе перевозчика снижает риск задержек фрахта или отмен. По мере того как перевозчики продолжают отменять плавания, вам нужны альтернативные опции для вашего фрахта.

Имейте план для фрахта, когда он достигнет порта

Пока многие океанские терминалы прошли улучшения и продолжают искать операционные улучшения для избежания вызовов прошлого сезона, вам нужно убедиться, что у вас есть стандартный процесс на месте с провайдерами услуг касательно импортного процесса и наземного транспорта. Надежность ключева, как в происхождении, так и в пункте назначения.

Прогнозируйте и добавляйте лид-тайм когда возможно

Оснастите вашего провайдера услугами последними прогнозами отгрузок, с максимально возможным лид-таймом — 14-21 день часто идеален — для бронирования в происхождении. Держите в уме, что это само по себе не гарантирует вам пространство, но поддержит ваш кейс.

Закупайте достаточно мощности

Пересмотрите ваши существующие уровни закупок с провайдерами услуг, чтобы убедиться, что у вас достаточно мощности. Большинство перевозчиков на рынке посмотрят на минимальное обязательство по количеству и разделят на 52, что станет недельным пространственным распределением, которое они предоставят для ваших отгрузок. Пересмотрите детально любые недельные увеличения с вашим текущим провайдером, особенно любые изменения прогнозов, не согласующиеся с вашим еженедельным средним соглашением. Когда вам нужно дополнительное пространство, работайте заранее, чтобы убедиться, что у вас есть опции для выполнения вашего расписания. Если вы снижаете объемы, делитесь этой информацией тоже. Это может помочь построить доверие с вашим провайдером услуг и базовыми перевозчиками.

Подготовка этого года к задержанному и слегка слабему пиковому сезону может отличаться от прошлых лет, но нет сомнений, что проактивное планирование и прогнозирование могут сделать большую разницу в успехе вашего пикового океанского фрахта.

Али Ашраф — директор продукта Северной Америки океан в C.H. Robinson.