Диверсификация продаж американской сои: роль контейнерных перевозок

Сойная индустрия годами является жизненно важным двигателем американской экономики. Одной из мер ее экономического вклада — глобальная торговля: соя — крупнейший сельскохозяйственный экспорт США и входит в топ-10 экспорта нации. В 2017 году США экспортировали сои на $21,6 млрд.

К концу февраля общие экспортные продажи сои в текущем маркетинговом году, включая отгруженные и неотгруженные бобы, упали на 18% по сравнению с годом ранее, по данным USDA. Спад такого масштаба не стоит игнорировать. Но негатив мог быть гораздо хуже.

Китай сократил импорт американской сои на 66% к концу февраля из-за торговых напряженностей с США. Азиатский гигант много лет был крупнейшим иностранным покупателем американской сои, закупая около 60% сои, продаваемой США международно.

Когда твой крупнейший покупатель покупает так много меньше, серебряных подкладок найти трудно. Но статистика подчеркивает мировую популярность американской сои. Другие страны смягчают боль действий Китая, импортируя больше сои, включая:

• Мексику — рост 30%,
• Индонезию — рост 16%,
• Японию — рост 20%, и
• Нидерланды — рост 92%.

Экспортеры сои также видят большие скачки спроса в Египте, Пакистане, Бангладеш, Малайзии и Таиланде. Покупатели в некоторых из этих стран быстро сдвинулись, чтобы воспользоваться доступным предложением в США.

Это также не совпадение, что некоторые из расширяющихся рынков для американской сои, особенно в Юго-Восточной Азии, используют бобы, отгруженные в контейнерах, а не в навалке. Контейнерные перевозки сыграли ключевую роль в диверсификации экспорта американской сои, и их дальнейший рост в сельском хозяйстве может помочь закрепить новые рынки.

Индонезия — хороший кейс для подчеркивания важности контейнерных перевозок для экспорта. Она одна из пяти крупнейших импортеров американской сои, которая используется почти исключительно для человеческого потребления. Большинство сои, потребляемой Индонезией, идет на производство тофу и темпе — ферментированного соевого пирога. Качество и тектура критически важны для производителей тофу и темпе.

Одно из крупнейших преимуществ контейнерных перевозок — сохранение качества сои во время долгого транзита из Среднего Запада, где растет большая часть урожая, в Юго-Восточную Азию. Поддержание качества критично, потому что любая вариация сои от origem до дестинации может привести к более низким ценам для экспедиторов и в конечном счете для фермеров.

По сравнению с навалочной перевозкой, соя в контейнерах обрабатывается меньше, потому что отправки могут бесшовно перемежаться между грузовиком, ж/д и судном.

Контейнер обеспечивает водонепроницаемую и практически герметичную защиту содержимого, что снижает тепловые повреждения и помогает поддерживать уровень влажности между origine и дестинацией, по исследованию Illinois Soybean Association. Контейнеры также ограничивают повреждения от насекомых, грибков и прорастания, и помогают предотвратить раскалывание бобов.

Индонезия — один из крупнейших рынков для контейнерных партий сои, по исследованию Роба Хетчеtta, старшего экономиста Farm Journal Media. Его анализ федеральных отчетов инспекции выявил, что Индонезия импортировала около 1,3–1,4 млн метрических тонн сои через контейнеры за последние четыре маркетинговых года. Контейнерные отгрузки составляют более половины импорта сои США Индонезией.

Ведущая Индонезия, экспорт американской сои в контейнерах вырос с 2 млн метрических тонн в 2014-15 маркетинговом году до 2,8 млн метрических тонн в 2017-18, по данным Хетчетта. На основе инспекционных данных с сентября он ожидает, что контейнеры перевезут 3,3 млн метрических тонн к концу августа, концу 2018-19 маркетингового года.

Другие топ-дестинации для контейнеров с американской соей — Тайвань, Таиланд, Малайзия и Вьетнам. Все эти рынки намного меньше Китая, который до недавнего времени ежегодно импортировал около 30 млн метрических тонн американской сои. Для размещения китайских покупателей большинство сои, отправляемой в Азию, идет на судах, способных нести 60 000 метрических тонн.

Многие другие страны не имеют портовой и транспортной инфраструктуры для обработки таких навалочных отгрузок. Контейнеры идеальны для меньших объемов, отправляемых на другие азиатские рынки.

Есть еще один экономический фактор в пользу контейнеров для азиатских дестинаций. Торговый дисбаланс США с Китаем и другими странами означает, что в США приходит гораздо больше контейнеров, чем уходит с грузом. По некоторым оценкам разница — 8 млн 20-футовых эквивалентных единиц (TEU). Короче, доступность контейнеров — не проблема.

Репозиционирование пустых контейнеров стоит океанским перевозчикам миллиарды долларов в год. Обратная перевозка большего количества контейнеров с соей помогла бы смягчить значительную проблему глобальной торговли и принесла бы ценность экспортерам сои и фермерам.

Эрик Вуди — торговый аналитик в программе чекофф-маркетинга Illinois Soybean Association.