Неуверенность в транспортировке через Тихий океан в этот разгар сезона

Повторяющиеся события, такие как праздничный сезон в конце года, используются для обеспечения определенного уровня предсказуемости тенденций в области морских перевозок на транстихоокеанском торговом пути на восток. Обычно в пик сезона праздников объемы продаж увеличиваются в июле, причем наиболее загруженными месяцами являются август и сентябрь, а в октябре объемы сокращаются.

В последние несколько лет для океанских перевозчиков не было ничего типичного. Избыток производственных мощностей привел к падению финансовых показателей операторов связи, что вынудило их проводить консолидацию. Торговая война между США и Китаем привела к дополнительной неопределенности.

Поскольку во второй половине 2018 года (и особенно в четвертом квартале) грузоотправители стремятся избежать потенциального повышения тарифов за счет фронтальной загрузки запасов, объемы на рынке резко увеличились. В 2019 году с высокими товарными запасами импорта перевозчики проявили больше дисциплины в контроле за производительностью, чем когда-либо прежде. Благодаря сокращающимся объемам поставок из Китая и неопределенности тарифов, продолжающей нарушать работу рынка, это не будет типичным пиковым сезоном.

Потенциальная стоимость новых тарифов заставила многих грузоотправителей выбрать более высокие расходы на хранение запасов. Соответственно, значительные объемы морских грузов были перенесены на более ранние, чем обычно, отправления, что нарушило типичные тенденции объемов в третьем и четвертом кварталах 2018 года.

Обычно перед китайским Новым годом наблюдается ажиотаж в морских перевозках. Однако объемы в этом году были не такими высокими, как в предыдущие годы. Товарно-материальные запасы у грузоотправителей, у которых в 2018 году была предварительная загрузка заказов, оставались высокими, поэтому спрос на транстихоокеанском торговом коридоре в восточном направлении оставался слабым.

По данным JOC.com, импорт из Китая снизился на 5 процентов в первой половине 2019 года. Однако нельзя сказать, что он снизился повсюду. Многие страны Юго-Восточной Азии, включая Индию, Южную Корею, Тайвань, Таиланд и Индонезию, увеличили свой импорт в США на 13–37 процентов по сравнению с прошлым годом. И общий объем импорта в торговле вырос за этот период на 1,4 процента. Эта тенденция подтверждает, что импортеры перемещают свои источники поставок в другие страны, кроме Китая.

В 2018 году из-за новых заказов на суда, поступающих в мировой флот, перевозчики объявили об увеличении пропускной способности на 8% на транстихоокеанском торговом пути в восточном направлении, которое вступит в силу в январе и начале февраля. Когда стало очевидно, что рост торговли в первом и втором кварталах оказался ниже ожидаемого, операторы отказались от дополнительной емкости. Это привело к возникновению проблем с размещением во второй половине 2018 года, когда импортеры загружали товар заранее.

С перемещением объемов импорта из Китая в Юго-Восточную Азию и на субконтинент Индии американские перевозчики добавили порты захода к своим существующим цепочкам в Юго-Восточной Азии без увеличения пропускной способности. Единственным исключением является новый совместный сервис Maersk-Zim в Персидском заливе США, который начнется в этом месяце.

Удаление недавно добавленных судов в 2018 году продемонстрировало, что перевозчики обладают дисциплиной, чтобы контролировать пропускную способность. Они полны решимости не допустить снижения ставок спотового рынка до уровня краха океанского рынка в 2016 году. Именно поэтому в 2019 году мы уже видели рекордное количество пустых рейсов.

«Холостой ход» означает, что перевозчик отменяет рейс. Это может означать, что весь рейс отменен, или один или несколько портов на запланированном маршруте пропущены. В процессе перевозки перевозчики создают искусственные рулонные пулы в точке отправления (перемещая груз на следующий доступный рейс), что ограничивает пространство на рынке из этого порта или маршрута. Пустые плавания могут усугубить космические и эксплуатационные проблемы в портах и ​​на внутренних железных дорогах США

В этом сезоне мы также видели дополнительных погрузчиков, то есть судов, которые не следуют обычному графику. Такая практика может увеличить пропускную способность полос, где спрос высок.

Хотя этот шаг может показаться противоречащим отмене запланированных рейсов, большинство дополнительных погрузчиков ушли на Восточное побережье и в регион Персидского залива США из-за ограничений Панамского канала на погрузку судов. В этом сезоне многие корабли не смогли загружать на полную мощность, потому что это могло поставить под угрозу их способность проходить через канал. В некоторых случаях им приходилось разгружать груз в Панаме, чтобы пройти через шлюзы. Ситуация отчасти была вызвана тем, что крупные бенефициарные грузовладельцы (BCO) хотели получить свои заказы до пикового сезона.

Многие аналитики прогнозируют тихий или медленный пиковый сезон 2019 года. Все, что нам известно, это то, что условия сильно различаются от одного побережья к другому.

На восточном побережье США объем входящих морских перевозок в этом году оставался в некоторой степени стабильным, отчасти из-за ограничений на осадку Панамского канала. Однако в последние недели введение таких ограничений было отложено из-за повышения уровня воды. На Суэцком сообщении из Юго-Восточной Азии и с индийского субконтинента суда по-прежнему заполнены с высокой степенью загрузки.

Поскольку в первые шесть месяцев 2019 года объемы перевозок на юго-запад Тихого океана значительно снизились, перевозчики, обслуживающие западное побережье США, использовали больше холостых рейсов, чем когда-либо. По данным SeaIntelligence Maritime Consulting, перевозчики на транстихоокеанском коридоре аннулировали 73 рейса в первой половине 2019 года. Многие ожидали увеличения объемов к августу. Однако это еще не подтвердилось, и я ожидаю, что до конца августа и сентября количество рейсов будет увеличиваться.

Хотя может показаться, что перевозчики контролируют цены на морские перевозки на сегодняшнем рынке, есть некоторые стратегические инструменты, которые грузоотправители могут использовать, чтобы помочь противостоять волатильности и неопределенности в течение сентября и октября:

Общайтесь с поставщиками. Убедитесь, что ваши поставщики знают, ожидаете ли вы, что в эти пиковые месяцы объемы отгрузки будут выше обычных. Если вы еще этого не сделали, поделитесь прогнозной информацией за четыре-восемь недель вперед.

Выберите поставщиков разнообразных услуг. Диверсифицированный поставщик или поставщик единой услуги с доступом ко многим перевозчикам может предложить несколько вариантов оператора, а также любые специальные продукты, которые могут быть доступны в пиковые месяцы. Диверсификация при выборе перевозчика снижает риск задержки или отмены фрахта. Поскольку перевозчики продолжают отменять рейсы, вам нужны альтернативные варианты перевозки.

Составьте план перевозки вашего груза по прибытии в порт . Хотя многие океанские терминалы претерпели улучшения и продолжают стремиться к эксплуатационным улучшениям, чтобы избежать проблем прошлого сезона, вам необходимо убедиться, что у вас есть стандартный процесс с поставщиками услуг в отношении процесса импорта и наземных перевозок. Надежность является ключевым фактором как в пункте отправления, так и в пункте назначения.

Прогнозируйте и по возможности добавляйте время выполнения. Предоставьте своему поставщику услуг самые свежие прогнозы по доставке с максимально возможным временем выполнения заказа - от 14 до 21 дня часто идеально - для выполнения заказов в пункте отправления. Имейте в виду, что это само по себе не гарантирует вам места, но поддержит ваше мнение.

Обеспечьте достаточную мощность . Проконсультируйтесь с поставщиками услуг о текущих уровнях закупок, чтобы убедиться, что у вас достаточно мощностей. Большинство перевозчиков на рынке смотрят на минимальное обязательство по количеству и делят его на 52, что становится еженедельным выделением места, которое они будут предоставлять для ваших отправлений. Подробно проверяйте любые еженедельные увеличения с вашим текущим поставщиком услуг, особенно любые изменения прогнозов, которые не соответствуют вашему среднему недельному соглашению. Когда вам понадобится дополнительное пространство, постарайтесь заранее убедиться, что у вас есть варианты для соблюдения вашего расписания. Если вы сокращаете объемы, поделитесь и этой информацией. Это может помочь укрепить доверительные отношения с вашим поставщиком услуг и базовыми операторами связи.

Подготовка в этом году к отложенному и немного более слабому пиковому сезону может отличаться от прошлых лет, но нет сомнений в том, что упреждающее планирование и прогнозирование могут иметь большое значение в успехе ваших морских перевозок в разгар сезона.

Али Ашраф - директор по океанам в Северной Америке компании C.H. Робинзон.