Осознанность цепочек поставок взлетает в ведущих компаниях США

Основываясь на годовых отчетах компаний S&P 500, упоминания «цепочка поставок» выросли почти на 30% за последние пять лет.

Компании осознали, насколько сложными стали их цепочки поставок, и какие вызовы связана с этой сложностью. В ответ на это возникли ключевые тренды — и как пандемия коронавируса может на них повлиять.

Сложность цепочек поставок

Более 50 компаний описали свои цепочки поставок как «сложные» в годовых отчетах с 2015 года. Они приписывают рост затрат, потерю продаж и замедление движения продукта увеличению сложности цепочек поставок. Например, производитель косметики Coty Inc. признает, что поскольку наша цепочка поставок сложна, мы можем столкнуться с операционными препятствиями и репутационными вызовами для наших клиентов и акционеров.

Hanesbrands Inc. имеет сложную глобальную цепочку поставок и сеть распределения, поддерживающую нашу способность последовательно предоставлять наши продукты нашим клиентам, пишет компания. Micron Technology Inc., производитель решений для памяти и хранения, расширила свой продуктовый портфель в последние годы, действие, которое, по ее словам, также увеличивает сложность наших производственных и операций цепочки поставок.

Некоторые компании пошли другим путем. Пока The Coca-Cola Company поглощает бизнесы, она признает, что может не справиться с дополнительными сложностями и вместо этого может стремиться управлять поглощенными бизнесами более независимым, менее интегрированным способом.

Некоторые воспользовались ростом сложностью для разработки новых продуктов и услуг. В годовом отчете Verizon 2016 года компания объявила, что разработала решения интернета вещей, решающие ключевые рыночные потребности для ... фармацевтических компаний и других со сложными цепочками поставок.

Многие из этих обсуждений исходят из требований отчетности по конфликтным минеральным в акте Dodd-Frank о реформе Уолл-стрит и защите потребителей 2010 года. Раздел 1502 требовал от компаний отчитываться, если любой тантал, олово, вольфрам или золото, используемые в их продуктах или производственных процессах, происходили из Демократической Республики Конго (ДРК). Добыча этих четырех минералов считается финансирующей вооруженные милиции в регионе.

Пока компании исследовали наличие минералов, они начали понимать сложность в своих цепочках поставок. Хотя Dodd-Frank был принят в 2010 году, он предусматривал льготный период до 2014 года, к которому компании должны были отчитываться о конфликтном минеральном содержании.

Одной из самых частых опасений в годовых отчетах с 2015 года стала защита репутации бренда. Согласно Harley-Davidson Inc., Цепочка поставок компании сложна, и если она не может определить источник и цепохранилище для всех конфликтных минералов ... то компания может столкнуться с репутационными вызовами со стороны клиентов, инвесторов или других.

Когда минерал обнаруживается как происходящий из ДРК, смена поставщиков — не тривиальное дело. Motorola Solutions Inc. отмечает, что существует ограниченный пул поставщиков, способных предоставить проверяемые компоненты и детали без конфликтных минералов ДРК.

Ответ: Упрощение

Многие компании ответили на рост сложности цепочек поставок планом упрощения.

Ecolab Inc., провайдер продуктов для воды и гигиены, сокращает заводы, распределительные центры и избыточные объекты для оптимизации и упрощения своей цепочки поставок. Другие фокусируют усилия по упрощению на начале цепочки поставок. Oracle Corp. сокращает количество сторонних производственных партнеров и количество локаций, где эти сторонние производители строят наши аппаратные продукты.

Несколько компаний агрессивно преследуют стратегию упрощения и запустили для этого корпоративные инициативы. Эти программы получают больше видимости по всей организации и внимание высшего менеджмента.

В 2018 году Kimberly-Clark запустила свою Глобальную программу реструктуризации, направленную на оптимизацию и упрощение нашей производственной цепочки поставок и накладной организации. Компания ожидает, что программа сделает нашу накладную организационную структуру и производственную цепочку поставок менее сложными и более эффективными.

Newell Brands запустила Project Renewal в 2011 году, чтобы снизить сложность организации и увеличить инвестиции в самые значимые платформы роста внутри бизнеса. В 2014 году она расширила программу дальнейшей оптимизацией своей функции цепочки поставок и сокращением операционной и производственной сложности.

В 2012 году Colgate-Palmolive Co. инициировала Глобальную программу роста и эффективности. Как и Newell Brands, Colgate-Palmolive расширила свою программу в 2014 году для включения коммерческих хабов и оптимизации глобальной цепочки поставок и объектов.

Производитель снеков Mondelēz International Inc. имеет наиболее адекватно названную программу упрощения: Simplify to Grow. Ее основная цель — сократить нашу структуру операционных затрат как в цепочке поставок, так и в накладных расходах. Компания упоминает программу 40 раз в годовом отчете 2019 года, ссылаясь на нее не только как на программу упрощения, но и как на ту, что также увеличит прибыльность.

Дополнительные действия к цели упрощения включают сокращение количества поставщиков, устранение избыточных локаций, снижение производственной сложности и оптимизацию цепочки поставок.

Необычные секторы

Осознанность цепочек поставок набирает обороты в секторах, где она была менее распространена, таких как финансы, утилиты и недвижимость. Компании S&P 500 в этих секторах имели только 42 упоминания цепочки поставок в 2015 году, но это число выросло на 71% до 72 упоминаний в 2019 году.

Финансовая компания Charles Schwab Corp. не упоминала цепочку поставок в годовых отчетах до 2019 года. Но в отчете 2019 года улучшенные эффективности цепочки поставок были названы одним из факторов, способствовавших улучшению валовой прибыли компании в долларах.

Компания-утилита Alliant Energy Corp. использовала поглощения для усиления своей транспортной ценности для клиентов, добавляя возможности кастомизированных решений цепочки поставок в их портфель сервисных предложений.

Гигант недвижимости и лесных угодий Weyerhaeuser Co. не упоминал цепочку поставок в годовом отчете 2015 года, но упомянул термин шесть раз в отчете 2019 года. Хваля свою экспертизу в цепочках поставок, Weyerhaeuser подчеркнул, что мы используем наш масштаб, инфраструктуру и экспертизу цепочки поставок и практики устойчивого развития для обеспечения надежной и последовательной поставки нашим клиентам. Когда компания перечислила свои конкурентные стратегии в годовом отчете 2019 года, первым из пяти пунктов было продолжение капитализации на нашем масштабе операций, лесоводстве и экспертизе цепочки поставок и практиках устойчивого развития.

Раннее влияние COVID-19

Временной рамки этого исследования заканчиваются годовыми отчетами компаний S&P 500 за 2019 год. Поскольку почти 90% завершили свой фискальный год к 31 декабря 2019 года или раньше, большинство не упомянули COVID-19.

Некоторые смогли включить комментарии о пандемии между концом фискального года компании и выпуском отчета. Те, кто выпустил отчеты в начале 2020 года, выразили меньше опасений по поводу влияния COVID-19 на свои цепочки поставок.

В годовом отчете Dollar General, выпущенном 31 января 2020 года, компания заявила, что мы не ожидаем, что нарушения цепочки поставок, известные или пережитые на данный момент в результате вспышки COVID-19, вероятно, будут иметь существенное влияние на наши финансовые результаты в 2020 году. AT&T сказала, что не пережила никаких нарушений от нашей цепочки поставок беспроводных телефонов из-за коронавирусной эпидемии в Китае, но мы продолжаем мониторить ситуацию.

В противовес, Sealed Air Corporation отметила взаимосвязанность своей глобальной цепочки поставок и сказала, что считает, что влияние COVID-19 может выйти за пределы Азиатско-Тихоокеанского региона.

Тон был совсем иным для компаний, завершивших свой фискальный 2019 год в начале 2020 года и выпустивших отчеты в марте-апреле 2020 года.

По данным Microchip Technology Inc., Текущая пандемия COVID-19 привела к глобальному сокращению экономической активности путем негативного воздействия на производство. NetApp Inc., провайдер систем и услуг для управления данными, подтвердил, что пандемия COVID-19 имеет, и мы ожидаем, что она продолжит негативно влиять на наш бизнес множеством способов.

Будущие годовые отчеты за 2020 год определенно будут содержать значительные обсуждения влияния COVID-19 на цепочки поставок компаний.

Область цепочек поставок продолжает расти и набирать тягу в секторах, где она когда-то редко рассматривалась. Бизнесы осознают, насколько сложную цепочку поставок они построили, и ответили корпоративными программами упрощения. Однако эти корректировки в будущем могут быть еще более драматичными, по мере того как цепочки поставок адаптируются и трансформируются в ответ на глобальную пандемию.

Марк Косфелд — ассоциированный директор Института управления цепочками поставок в Университете Висконсин-Милвауки.