Фармацевтические компании готовятся к сбоям цепочки поставок на фоне торговой войны США и Китая

Торговый противостояние между США и Китаем пока не серьезно воздействовало на фармацевтическую и лайф-сайенс отрасли. Но поскольку ни одна сторона не показывает признаков уступок, и пошлины продолжают вводиться практически на каждом сегменте, эти секторы готовятся к крупному срыву цепочки поставок.

Самый недавний раунд, в котором угрожает новая транша пошлин на дополнительные $300 млрд китайского импорта, включит почти все продукты из Китая, не подлежащие сейчас пошлинам. Вероятно, все равно останутся несколько исключений, включая фармацевтику, фармацевтические инпуты и некоторые медицинские товары.

Пока ритейл и потребительская электроника почувствуют влияние наиболее немедленно, передышка фарма-отрасли может быть короткой. Аналитики обеспокоены, что фармацевтика в конечном счете может попасть в ловушку пошлин, особенно учитывая, что многие продукты, изначально исключенные, теперь покрыты новыми пошлинами. У Китая есть несколько способов возмездия — недавнее обесценивание юаня — и он угрожал ограничить доступ к редкоземельным элементам, которые часто используются в электронике и исходят преимущественно из Китая. Китай также может выбрать возмездие, если его подтолкнут к этому, используя свою позицию в американской фарме.

Главная опасение не импорт готовой фармацевтики, а импорт активных фармацевтических ингредиентов (АФИ). Китай доминирует на глобальном рынке АФИ, и многие такие ингредиенты производятся исключительно там.

Министерство обороны США уже отметило, что этот риск «не может быть переоценен» и может представлять угрозу здоровью военного персонала. Долгосрочно возможно ресорсинг этих ингредиентов, но это представляет логистические вызовы, потребует длительных переговоров с непроверенными источниками и дополнительных слоев комплаенса и тестирования, и почти наверняка вызовет годами длительный дефицит лекарств по всей системе здравоохранения США.

Пока этого не произошло, правительство, военные и фармацевтическая отрасль все признали экстремальный риск. Фарма должна готовиться.

Гул из Пекина начался, и некоторые китайские экономисты уже предложили, что ограничение экспорта сырья для витаминов и антибиотиков сделало бы очень эффективной контрмерой в торговой войне с США. В то же время Китай открывает дверь к новой Азиатско-Тихоокеанской зоне свободной торговли (Regional Comprehensive Economic Partnership), чтобы подобрать слак от падающего американского экспорта, что включит десять стран АСЕАН плюс Австралию, Китай, Индию, Японию, Новую Зеландию и Южную Корею. Такая сделка была бы особенно полезна для открытия индо-китайской торговли для фармацевтики и АФИ.

Как и любой тип производства, фарма-производство включает далеко идущую цепочку поставок с множественными партнерами. Это включает провайдеров АФИ, которые часто в Китае, а также аутсорсинговых производственных партнеров, часто в Индии. Независимо от локации, естественная склонность профессионалов цепочки поставок и закупок — сопротивление изменениям. И когда регуляции и надзор комплаенса вступают в игру, изменение любой точки в цепочке поставок может быть как затратным по времени, так и логистически сложным. Протяженная торговая война может дать Индии большую возможность расширить влияние и заполнить пробел, который был бы создан, если бы американские компании вырезали Китай из цепочки поставок. Индийские компании почти наверняка смотрят на возможность заполнить пустоту.

Одно потенциальное промежуточное решение — следовать пути «тарифной инженерии», с самым немедленным вариантом быть переходом в Индию как альтернативного поставщика АФИ. Однако это дало бы ограниченные выгоды. Индия все еще зависит от Китая для большинства своих АФИ, и переход в Индию просто сделает эту страну посредником, повышая цену лекарств, продаваемых в США.

Подход «right-first-time» к фармацевтическому производству необходим для безопасности продукта. Он включает обеспечение оптимальной производительности цепочки поставок и гарантию, что аутсорсинговое производство, а также сырьевые ингредиенты, соответствуют строгим стандартам. Индия еще не вполне измерилась с Китаем в плане безопасности продукта, и в 2017 году Китай присоединился к международному органу для определения спецификаций качества для США, Европы и Японии.

Последствия могут варьироваться от более высоких цен до дефицитов и новых вызовов в конвейере комплаенса, поскольку фармацевтические производители вынуждены смотреть на новых поставщиков. Три критических шага для подготовки включают:

• Усилить внутренние процессы, чтобы обеспечить, что если новые поставщики станут необходимы, они будут комплаентны как с внутренними производственными протоколами, так и с мандатами FDA комплаенса.
• Предвосхитить и готовиться к более высоким затратам. Ресорсинг ключевых АФИ, которые традиционно приходят из Китая, вероятно, приведет к более высоким затратам для потребителей. Компании могут сделать два шага для смягчения этой неизбежности: программу PR-коммуникации для подготовки потребителей в случае роста цен, и внутренний взгляд на другие операционные процессы, чтобы определить, могут ли затраты быть сокращены в другом месте без нарушения уровней качества и графиков доставки.
• Критически взглянуть на глобальную цепочку поставок, как она существует сейчас. Инвентаризация всех поставщиков и анализ потенциальных рисков, которые могут результатировать из торгового срыва, необходимы. Хотя ресорсинг может не быть немедленно необходимым, сейчас время искать альтернативы, чтобы резервная цепочка поставок была на месте, если первичный источник станет слишком дорогим или недоступным.

Продолженная торговая война может вызвать длительное срывание фармацевтических производственных цепочек поставок, серьезные дефициты спасающих жизни лечения и растущие потребительские цены. Фармацевтические компании должны действовать сейчас, чтобы обеспечить готовность.

Билл Коннелл — директор в Tunnell Consulting.