Венчурный капитал нацелен на стартапы, способствующие развитию экономики замкнутого цикла

За обеспечение устойчивости цепочек поставок приходится платить, но есть и большие возможности для получения прибыли.

Просто попросите любую из многочисленных фирм венчурного капитала, возникших в последние годы, поддержать стартапы, направленные на создание «зеленых» цепочек поставок и устранение угрозы изменения климата.

Особое внимание инвесторов сегодня уделяется так называемой экономике замкнутого цикла - системе, предназначенной для нулевого образования отходов при производстве и распределении и предназначенной для переработки и регенерации материалов.

Это область, в которой фокусируется метко названная Closed Loop Partners, инвестиционная компания из Нью-Йорка, которая объединяет венчурный капитал, частный капитал, проектное финансирование и инновационный центр. Последний, получивший название «Центр циркулярной экономики», объединяет номинальных конкурентов для изучения способов внедрения соответствующих методов и технологий в различных отраслях.

Рон Гонен, который основал Closed Loop Partners в 2014 году и продолжает выполнять обязанности главного исполнительного директора, обдумывал эту идею годами. Он работал в частном и государственном секторах, в том числе работал в администрации мэра Нью-Йорка Майкла Блумберга, строя отношения с крупными розничными торговцами.

Гонен намеревался создать нечто большее, чем стандартную фирму венчурного капитала, запустив фонды в нескольких классах, включая кредитование, рост, инфраструктуру и фонд прямых инвестиций, который приобретает существующие компании. Сегодня Closed Loop Partners управляет капиталом финансовых учреждений, фондов, крупных корпораций и семейных офисов.

Гонен признает, что, несмотря на весь интерес инвесторов, рынок решений с обратной связью молод. «Это потребует масштабных сдвигов в отрасли и инвестициях», - говорит он, ссылаясь на оценку Accenture, согласно которой эта концепция приведет к экономическому росту в размере 4,5 триллиона долларов.

Производственная модель последних 100 лет, основанная на добыче ресурсов и утилизации материалов на свалках, «устарела, расточительна и заставляет бренды и розничных продавцов тратить больше, чем они должны», - говорит Гонен. «Многие организации видят значительную экономию затрат при переходе к экономике замкнутого цикла. Мы будем двигателем этого ».

Бесчисленные рассказы потенциальных предпринимателей показывают, насколько разборчивы венчурные капиталисты при выборе стартапов для инвестиций. Для этого у Гонена есть собственный набор стандартов. «Мы будем искать технологии, которые изменят работу отрасли и решат проблему», - говорит он.

На начальных этапах Closed Loop Ventures Group - подразделение венчурного капитала Closed Loop Partners - инвестирует от 500 000 до 1 миллиона долларов в новаторов в круговой экономике. Помимо капитала, CLVG активно поддерживает каждую компанию, используя множество ресурсов, партнерских отношений и взаимоотношений на платформе Closed Loop Partners.

«Мы заинтересованы в том, чтобы быть долгосрочным партнером», - говорит Гонен. «Мы не занимаемся тем, чтобы при первой же возможности перевернуть компанию и посыпать ее интернет-пылью». Он приводит в пример HomeBiogas, израильский стартап, который продает анаэробные варочные котлы, которые превращают органические отходы в метан и жидкие удобрения. Closed Loop Partners была посевным инвестором компании и остается ее крупнейшим акционером, которому принадлежат три из семи мест в совете директоров.

Партнеры по замкнутому циклу поддерживают портфель из примерно 50 компаний на своей инвестиционной платформе. Примерно половина из них находится на ранней стадии развития, около 10 - в стадии роста, а остальная часть состоит из крупных и устоявшихся предприятий. Но все они преследуют общую цель - разрабатывать продукты, технологии и методы, которые могут помочь в построении экономики замкнутого цикла.

Спорный вопрос, лучшее ли это время для реализации «зеленой» стратегии. Пандемия COVID-19 и связанная с ней экономическая рецессия могли заставить некоторые компании отказаться от инициатив в области устойчивого развития в пользу стратегий простого выживания. И хотя экономика США, похоже, идет на поправку, остается только догадываться, продолжится ли рост быстрыми темпами или новый вариант вируса остановит выздоровление.

Гонен считает, что сейчас существует сильный рынок для IPO. «Фондовый рынок в целом очень горячий. Вопрос лишь в том, когда наступит подходящий момент для получения максимальной отдачи ».

Независимо от того, как экономика будет работать в предстоящие месяцы, он твердо уверен, что движение к экономике замкнутого цикла и миру без отходов должно продолжаться. Что касается Closed Loop Partners, «мы можем агрессивно двигаться в этом направлении», - говорит он. «Мы не собираемся спорить со скептиками».