Outlook со смешанными ценами на объемные смолы

Фото:Linz Compounding / Borealis

Конец 2021 года ознаменовал появление рынка покупателей полиолефинов и, возможно, полистирола, но в основном рынка продавца ПВХ, ПЭТ, АБС, ПК и нейлона 6 и 66. Ключевым фактором для полиолефинов и полистирола было опережающее предложение. Факторы, приведенные для прогноза повышения цен почти на все другие объемные смолы, включали увеличение затрат на сырье и энергию, нехватку добавок и армирующих добавок, а также сбои в цепочке поставок.

Таковы взгляды консультантов по закупкам из Resin Technology, Inc. (RTi), старших редакторов из PetroChemWire ( PCW ) и Майкл Гринберг, генеральный директор The Plastics Exchange.

Снижение цен на полиэтилен

Цены на полиэтилен были готовы упасть еще на 5 центов за фунт в ноябре после падения на 5 центов за фунт в октябре. По словам Майка Бернса, вице-президента RTi, в декабре ожидается падение еще на 5 центов за фунт. рынков полиэтилена, а также PCW старший редактор Дэвид Барри и Майкл Гринберг из The Plastic Exchange. Общее повышение цен к 2021 году к ноябрю составило 36–38 центов за фунт.

Бернс рискнул предположить, что в первом квартале существует потенциал для снижения еще на 10 центов за фунт, что приведет к общей корректировке цен с 20 центов до 25 центов за фунт. Он отметил, что текущая динамика рынка отличается от динамики последних нескольких лет. Например, запасы поставщиков находятся на рекордно высоком уровне, при этом ожидается дальнейший избыток предложения по мере появления на рынке запланированных новых мощностей на фоне значительного падения экспорта из-за логистических проблем. «Отсутствие водителей грузовиков в Техасе становится проблемой для экспортного рынка в конце года. В некоторых регионах ставки фрахта в Латинскую Америку выросли вдвое ». Между тем, Бернс сказал, что внутренний спрос на полиэтилен, как ожидается, сохранится на высоком уровне в течение первой половины года для американских переработчиков, производящих такие основные продукты, как пластиковые пакеты и столовые приборы, поскольку импорт этих продуктов сокращается из-за высоких транспортных расходов.

PCW "Барри" сообщил, что спотовые цены на полиэтилен продолжали снижаться в последнюю неделю ноября, поскольку запасы производителей росли, а покупатели работали над сокращением запасов готовой продукции и смол. «Переработчики продолжали ссылаться на трудовые ресурсы и проблемы с транспортировкой в ​​качестве основных производственных ограничений, и общий спрос на смолу оставался стабильным. Некоторые производители пластиковых пленок и пакетов по-прежнему сталкиваются с задержками заказов как минимум в два раза дольше, чем обычно », - сообщил он.

В конце ноября Гринберг из компании Plastic Exchange сообщил, что доступность точечного HDPE по-прежнему ограничена из-за недавнего форс-мажора . в Техасе ранее в том же месяце. Он отметил, что существуют некоторые другие проблемы со снабжением и несколько программ распределения все еще действуют. Однако, по его словам, при значительном улучшении показателей эксплуатации и вводе в эксплуатацию новых мощностей ожидается, что доступность будет расти еще больше.

Резкое падение цен на полипропилен

Ожидалось, что в ноябре цены на полипропилен будут падать вместе с мономером пропилена - от 8 до 10 / фунт, но с дополнительным падением от 4 ¢ до 5 / фунт в «возврате маржи поставщика», согласно Scott Newell RTi. вице-президент рынков полипропилена, PCW ’ s Барри и Гринберг из The Plastic Exchange. В декабре дальнейшее снижение цен примерно на такую ​​же пропорцию ожидалось на пропиленовый мономер, за которым последуют цены на полипропилен, а также еще на 4-5 центов за фунт для снижения маржи поставщика. Ожидается, что в новом году цены на мономеры выровняются, спрос на полипропилен потенциально восстановится, а также запланированы остановки нефтеперерабатывающих заводов для сокращения производства мономеров.

Как сказал Ньюэлл:«В четвертом квартале все выглядело очень медвежьим - запасы поставщиков были очень высокими, несмотря на то, что их производство снизилось до 84,5% от производственных мощностей, что практически не повлияло на ситуацию, и у нас был рекордно высокий импорт полипропилена, поскольку спрос, казалось, снизился. замедлились ». Он и Барри отметили, что падение цен на мономеры в значительной степени связано с замедлением спроса на полипропилен.

Барри отметил, что спотовый полипропилен продавался на 20–25 центов за фунт ниже контрактных цен. Он также отметил, что с конца 2020 по 2021 год поставщики полипропилена увеличили свою маржу на 30 центов до 40 центов за фунт.

Гринберг охарактеризовал спотовый рынок как ограниченный, поскольку предложение улучшилось при слабом спросе. Он ожидал, что, как и в октябре, спотовые цены на полипропилен упадут еще на 9 центов до 10 центов за фунт в ноябре-декабре. «По историческим меркам запасы производителей, поступившие в ноябре, были на одном уровне, но спотовый рынок Хьюстона все еще не был переполнен материалом. Хотя покупатели действительно сокращают свои запасы, они также знают, что производители хорошо снабжены запасами и что у торговцев есть запасы большинства сортов, готовые к отправке. Это изменило рынок с ограниченного количества переработчиков и длительного времени выполнения заказов у ​​поставщиков к средним запасам переработчиков и сокращению сроков выполнения заказов у ​​поставщиков », - сообщил он.

Цены на PS постоянно снижаются

Ожидалось, что цены на полистирол сохранятся даже в ноябре и декабре, но в этом месяце был потенциал для снижения цен, по словам Робина Шешира, вице-президента RTi. рынков PE, PS и нейлона 6, а также PCW ’ с Барри. Несмотря на замедление сезонного спроса, Чешир считал, что переработчики должны агрессивно искать ценовые уступки. Она отметила, что в течение восьми месяцев подряд роста цен на полистирол в 2021 году поставщики указали на затраты на сырье, которые значительно упали к октябрю - бензол на 1 доллар за галлон и мономер стирола на 20 центов за фунт. Она утверждала, что цены на полистирол должны были снизиться из-за обратной траектории цен на сырье, замедления спроса и адекватного предложения.

PCW "Барри" сообщил, что спотовые цены на полистирол постоянно снижались, поскольку в конце ноября снизились затраты на сырье. Предполагаемая стоимость стирола, основанная на соотношении точечного этилена / бензола 30/70, составила 41 / фунт, что на 9 / фунт меньше, чем в середине ноября, но выросло на 2 ¢ / фунт с середины октября. Барри охарактеризовал предложение как сбалансированное, отметив, что операционные показатели поставщиков находятся в диапазоне от 70% до 70%. Он отметил, что нехватка полибутадиенового каучука продолжает ограничивать производство HIPS. «Высокие расходы на фрахт из-за границы привели к снижению конкурентоспособности импортных цен, что помогло производителям полистирола получить сильные финансовые результаты в этом году с рентабельностью, намного превышающей прогнозируемую».

Цены на ПВХ выросли

По словам Марка Каллмана , цены на ПВХ в ноябре выросли на 5 центов за фунт, поскольку поставщики полностью реализовали свое повышение, объясняя это восстановлением после незапланированных отключений в сентябре. Вице-президент RTi ПВХ и технических смол, а также PCW старший редактор Донна Тодд. Каллман рискнул, что в декабре и январе цены останутся неизменными, отметив существенное улучшение предложения и продолжающийся высокий спрос:«В целом рынок остается сбалансированным. В то время как общий спрос в этом году был ниже из-за сокращения экспорта из-за ограничений предложения, внутренний спрос, похоже, вырос более чем на 10% ».

PCW Тодд сообщил, что несколько переработчиков рассматривали повышение цен как тактику производителей, направленную на предотвращение снижения цен, вместо фактической попытки снова поднять цены, особенно после того, как в 2021 году цены росли каждый месяц, за исключением июля и октября.

Более высокие таблетки из ПЭТ

Согласно Каллману из RTi, ожидалось, что цены на ПЭТ вырастут еще на 1,5 цента до 2 центов за фунт в ноябре после повышения на 1,5 цента за фунт в октябре, главным образом из-за повышения цен на сырье MEG. Он рискнул, что в декабре цены на ПЭТ упадут примерно на 2–3 центов за фунт, так как поставки MEG улучшатся. Что касается этого месяца, Каллман увидел у поставщиков потенциал вернуть утраченные позиции из-за более высоких затрат на электроэнергию и восстановления спроса на ПЭТ в Азии.

Каллман охарактеризовал внутреннее предложение ПЭТ как более сбалансированное, поскольку производство МЭГ и другого ключевого сырья вернулось к нормальному уровню. Внутренний спрос на ПЭТ-упаковку оставался высоким, поскольку покупатели и розничные магазины пополняли свои запасы. Стабильно высокие объемы импорта ПЭТ позволили сократить разрыв в спросе, несмотря на высокие транспортные расходы, которые, как ожидалось, снизятся в январе.

Цены на АБС на данный момент повышены

По словам Каллмана из RTi, в сентябре цены на АБС выросли на 8 центов за фунт, а поставщики намеревались реализовать 5 центов за фунт в октябре-ноябре. Он рискнул, что цены в декабре и январе останутся неизменными из-за более низких затрат на сырье и улучшения поставок. Он сказал:«В четвертом квартале предложение было все еще очень ограниченным, так как производственные линии возобновляли работу после форс-мажора . действия. Хотя импорт АБС был дорогостоящим, он продолжал оставаться важной частью рынка в сокращении разрыва между спросом и предложением ».

Цены на ПК выросли

Цены на поликарбонат выросли на 11 центов до 15 центов за фунт в сентябре-октябре, поднявшись в среднем на 40 центов в первой половине 2021 года. Поставщики объявили о дополнительном повышении на 10 центов за фунт из-за продолжающейся нехватки пигментов, добавок (например, в качестве антипиренов) и армирующего стекла для компаундов и сплавов ПК, согласно Каллману из RTi. Каллман ожидал, что последнее повышение цен будет произведено в декабре-январе.

Повышены цены на нейлон 6 и 66

В ноябре цены на нейлон 6 выросли, поставщики добивались повышения с 5 до 23 центов за фунт. Цены уже поднялись на 60 центов за фунт в первой половине 2021 года из-за проблем с сырьем и поставками. По словам Шешира из RTi, поставщики объяснили свои новые ценовые инициативы более высокими затратами на энергию и сбоями в цепочке поставок. Она рискнула, что большинство переработчиков увидят рост от 5 до 9 центов за фунт, и прогнозировали в основном неизменные цены на декабрь и январь. Она отметила, что рынок вызвал сильное сопротивление в связи с этим последним повышением, поскольку поставщики не пошли на уступки, когда цены на энергоносители были на рекордно низком уровне.

По словам Каллмана из RTi, цены на нейлон 66 в начале года росли двузначными числами после роста с 29 до 40 центов за баррель в первой половине 2021 года. Основными виновниками были такие добавки, как антипирены. и стекловолокно. Каллман отметил, что некоторые поставщики стремились повысить цену на 25 центов за фунт для соединений, для которых требуются эти ингредиенты. «Несмотря на то, что рынок нейлона 66 хорошо сбалансирован, он определенно улучшается, поскольку основные поставщики отказываются от форс-мажорных обстоятельств действия. Спрос остается высоким, хотя автомобильная промышленность снизила его из-за нехватки полупроводниковых микросхем, улучшение которой ожидается к середине 2022 года ».