Минимизация просроченных платежей: растущая роль страхования торговых кредитов для бизнеса

Экономический ущерб пандемии и рост просрочек

Экономический ущерб от пандемии COVID-19 неисчислим. Всемирный банк оценивает сокращение мировой экономики в 2020 году на 4,3% — откат, сравнимый только с Великой депрессией и двумя мировыми войнами.

Во всех опрошенных странах Западной Европы зафиксирован рост просроченных платежей, согласно опросу «Барометр платежных практик» (PPB) компаний региона, проведенному Atradius. Опрос, проведенный во время спада пандемии, показал, что большинство компаний, работающих в Западной Европе, оптимистично смотрят на 2021 год, несмотря на разрушительные последствия вируса. Хотя пандемия не закончена, респонденты считают, что условия для европейских экономик, вероятно, скоро улучшатся. Опрос дает важный снимок того, как компании по всей Западной Европе используют страхование торговых кредитов и управляют своими кредитными рисками.

Во всем регионе компании усвоили, что защита торговых дебиторских задолженностей от риска дефолта клиентов по платежам необходима для устойчивости бизнеса, и мы ожидаем скачок просроченных платежей и банкротств в 2021 году. При низком спросе и высоком финансовом напряжении компании должны действовать сейчас, чтобы минимизировать эти бремени через оценку кредитоспособности. Обеспечение адекватной финансовой устойчивости станет ключом к выживанию для большинства компаний, а способность быстро реагировать на волатильность глобальной бизнес-среды выходит на первый план.

Рост просроченных платежей

По всему региону количество просроченных счетов достигло 47% после нескольких месяцев пандемийных локдаунов.

Ситуация в Западной Европе была критической. Есть страны, пострадавшие тяжело с начала пандемии, такие как Италия и Франция, и другие, которые начинали в лучшем положении, но постепенно почувствовали экономическое воздействие продолженных локдаунов.

Взыскание просроченных счетов беспокоит 38% бизнесов в Западной Европе. Бельгия возглавила регион по количеству опасений по сдерживанию затрат. Кроме того, 20% бизнесов в Нидерландах сообщили, что взыскание просроченных счетов станет для них вызовом в 2021 году.

Платежи по счетам чаще всего задерживаются из-за проблем с ликвидностью B2B-клиентов. Рост просроченных платежей на международном уровне создал каскадные эффекты, преимущественно в виде финансового дистресса по всем глобальным цепочкам поставок для экономик всего мира.

Рост использования инструментов кредитного менеджмента

Хотя процент B2B-бизнесов, предлагающих торговый кредит как инструмент продаж, варьируется от страны к стране по всей Европе, результаты опроса показывают 전반ное усиление обязательств к более строгому кредитному менеджменту. С ростом риска банкротств большинство бизнесов по региону заявили, что использовали один или несколько инструментов кредитного менеджмента для защиты своих дебиторской задолженности. Страхование торговых кредитов помогает бизнесам торговать безопаснее и прибыльнее, снижая риск дефолта по платежам.

Некоторые бизнесы в Западной Европе начали защищать свою дебиторскую задолженность самострахованием из-за рецессии. Мы увидели значительную часть из них, откладывающих средства для подготовки к потенциальным убыткам в будущем. Это подтверждает идею, что бизнесы усвоили важность защиты активов в условиях экономического спада.

Почти три из пяти опрошенных бизнесов сообщили, что использовали страхование кредитов во время пандемии. Кроме того, 30% респондентов сказали, что привлекали дополнительное финансирование через банки и другие организации.

Независимо от уровня фискальной поддержки или подходов к кредиту и воспринимаемому риску, все бизнесы по региону выиграли бы от стратегий кредитного менеджмента с регулярными пересмотрами и гарантиями платежей. Для бизнесов по всему миру ближайшие месяцы критичны. Если пандемия не улучшится, продолженные торговые ограничения могут серьезно дестабилизировать экономики.

Роль торгового кредита в B2B-транзакциях

Около 40% опрошенных нами бизнесов по региону сказали, что получают кредитную информацию непосредственно от своих клиентов. Этот подход, чаще всего сообщаемый во Франции (51% респондентов), кажется широко используемым по всей Европе.

Страхование кредитов также может помочь поставщикам конкурировать эффективнее, предлагая лучшие платежные условия B2B-клиентам. Благодаря доступу к более выгодным платежным условиям покупатели более уверенно закупаются у поставщиков.

Из-за потребности в актуальной информации во время пандемии бизнесы, опрошенные по всей Западной Европе, сказали, что сблизились друг с другом через торговые отношения со своими покупателями. Постоянно меняющийся ландшафт бизнес-среды во время пандемии подчеркнул важность тесного обмена информацией между покупателем и поставщиком.

Будущий кассовый разрыв

Поддержание адекватных уровней денежного потока — главная проблема, с которой страны Западной Европы столкнутся в этом году. Большинство, вероятно, уже испытали снижение потребления и предложенческие шоки.

Результаты опроса показали, что наибольшее влияние на бизнес из-за пандемии пришлось на выручку: 51% респондентов сообщили об этом. Объемы продаж и денежные потоки были сдавлены у 45% и 38% респондентов соответственно. Удар пришелся сильнее всего на респондентов в Греции, где 69% бизнесов сообщили о влиянии на выручку, 64% — на объем продаж и 55% — на денежный поток.

Респонденты в Нидерландах, напротив, сообщили об улучшении рентабельности. Страна зафиксировала 51% улучшения стоимости капитала и 55% улучшения рентабельности. Это может быть связано с решением их правительства предпринять проактивные меры по сдерживанию убытков и поддержке экономики во время пандемии.

К сожалению, мы еще не в пост-COVID эре, и остается много неизвестных. Мы знаем, что неформальные и несущественные секторы, как туризм и гостеприимство, пострадали больше всего из-за снижения потребительских расходов, в то время как некоторые секторы сообщили о положительных результатах по выручке. Химическая отрасль и некоторые области пищевого сектора не были серьезно затронуты с самого начала и позиционированы для более быстрого восстановления в ближайшие месяцы.

Одной из самых важных обратных связей опроса является то, что западноевропейские бизнесы видят свет в конце тоннеля, особенно для внутренней торговли. Многие из этих бизнесов использовали торговый кредит для стимулирования внутренней торговли и оживления внутренней экономики, что в свою очередь должно привести к быстрому восстановлению международной торговли.

Второй по важности вывод опроса — чувство уверенности в будущем. Сорок пять процентов респондентов в регионе ожидают улучшений в мировой экономике в 2021 году. Очевидно, что бизнесы по всему миру стремятся увидеть более здоровую глобальную экономику в новом году, поставить точку в пандемии и уверенно перезапуститься как можно скорее.

Сильвия Унгаро — менеджер по корпоративным коммуникациям в Atradius, глобальном страховщике торговых кредитов.