Цены на полиолефины продолжают расти

Фотография:Eastman

Тенденция ценообразования на смолы в третьем квартале, по-видимому, складывается по-разному среди пяти товарных смол с большим объемом продаж. Сохраняющийся высокий спрос и ограниченное предложение, по крайней мере, поддержат цены как на полиэтилен, так и на полипропилен. Напротив, цены на полистирол, наконец, снижаются, поскольку основной фактор - затраты на сырье -, похоже, снижаются, в то время как цены на ПВХ и полиэтилентерефталат, похоже, на данный момент достигли пика.

Таковы взгляды консультантов по закупкам из Resin Technology, Inc. (RTi), Форт-Уэрт, Техас, старших редакторов из PetroChemWire ( PCW ) и генеральный директор компании Plastics Exchange Майкл Гринберг.

По мнению этих наблюдателей, здесь есть несколько ключевых проблем. Один из них - это вопрос импорта смол, который обычно помогает в условиях ограниченного предложения. До COVID 19 существовала отлаженная система морской логистики, и сейчас отрасль пытается вернуться к некоторому подобию этого. Например, контейнеры из смолы были проблемой - не потому, что контейнеров не хватает, а потому, что они не доставлялись к месту назначения с предсказуемой скоростью. Сбои производства из-за погодных условий - еще одно препятствие на фоне, как ожидается, очень активного сезона ураганов. В то время как поставщики смол работают над наращиванием своих запасов после серьезных сбоев в прошлом году, а также ожидают сбоев в результате ураганов в этом сезоне, отраслевые наблюдатели говорят, что у них не так много места для маневра, особенно в случае полиолефинов. Таким образом, они советуют переработчикам создавать дополнительный буфер из смолы.

Цены на полиэтилен продолжают расти

Цены на полиэтилен выросли на 5 центов за фунт в июне, а поставщики ожидали еще одного повышения на 5 центов за фунт в июле, которое, как ожидалось, вступит в силу из-за сохраняющегося высокого спроса и ограниченного предложения из-за незапланированных сбоев в начале года. Таково было мнение Майка Бернса, вице-президента RTi в начале прошлого месяца. рынков полиэтилена, PCW старший редактор Дэвид Барри и Гринберг из The Plastic Exchange. Если июльское повышение продолжится, общий рост цен на полиэтилен с начала года составит 41 центов за фунт для HDPE и 43 ¢ за фунт для смол LL / LDPE.

Отметив, что распределение и контроль продаж оставались на месте для большинства смол в течение июня, Бернс из RTi отметил, что поставщики наращивали запасы, но прогнозировали твердые цены на третий квартал, добавив, что еще одно крупное незапланированное нарушение, вероятно, будет иметь катастрофические последствия для рыночного баланса. «Мы увидим падение цен, когда 40% избыточных мощностей, которые обычно идут на экспорт, вернутся». Он также рискнул, что к концу года спрос снизится, и прогнозировал, что накопление запасов поставщиками в мае / июне может стать началом 90-дневного восстановления. (Модель предложения RTi предполагает, что для баланса спроса и предложения полиэтилена необходимо 90 дней непрерывного производства.)

PCW Барри рискнул, что августовские цены могут остаться на прежнем уровне. «Поставщикам станет труднее взимать с внутренних потребителей цены, намного превышающие экспортные цены - в настоящее время разрыв составляет от 20 до 30 центов за фунт. Кроме того, как только будут решены вопросы логистики по перемещению контейнеров и грузовых перевозок, мы, вероятно, увидим больше импортных готовых изделий из полиэтилена ».

Все источники охарактеризовали спотовые цены на полиэтилен как в целом устойчивые, со спросом, превышающим предложение, особенно на марки полиэтилена для инъекций. Гринберг сообщил, что цены на такие сорта выросли с 2 центов до 3 центов за фунт; Смола HDPE для выдувного формования все еще была в дефиците, и этот пробел частично восполнялся импортом; Пленка HMW поднялась еще на 2 ¢ / фунт по мере сокращения поставок; в то время как LDPE и LLDPE для пленки держались стабильно. «Несмотря на то, что общее производство полиэтилена продолжало улучшаться, а запасы в разведке и добыче нефти пополнялись, производители все еще не вернулись к нормальному уровню предложения, что подтверждается продолжающейся нехваткой спотового материала. По крайней мере, один продюсер заявил, что распроданы до августа », - сказал он.

Неустойчивые цены на полипропилен

Цены на полипропилен выросли в общей сложности на 12 центов за фунт в июне - на 4 цента вслед за мономером пропилена и на 8 центов в связи с повышением цен поставщиков, не связанным с мономером. Более того, по словам Скотта Ньюэлла, вице-президента RTi, поставщики заявили о дополнительном увеличении «маржи» на 3-5 центов / фунт в июле в дополнение к любым изменениям цен на мономеры. рынков полипропилена, а также Барри и Гринберг.

Обнаружив потенциал для еще одного двузначного роста цен в июле и августе, Ньюэлл отметил:«Поставщики по-прежнему обладают ценовой властью, поскольку все по-прежнему комфортно, спрос высок, и, хотя объемы импорта полипропилена растут, существует множество логистических проблем, которые необходимо решить. их на место ». PCW Барри отметил, что импорт полипропилена продолжает увеличиваться в объемах, превышающих средний уровень, что поставило некоторых покупателей в более удобное положение с запасами в июле. Тем не менее, он сообщил, что объемы импорта по-прежнему ограничиваются нехваткой порожних контейнеров в Азии. «Поступали сообщения о том, что проблема с контейнерами стала уменьшаться, но транспортные расходы по-прежнему были очень высокими», - отметил он.

Ньюэлл предвидел продолжение проблем с поставками и ценами на полипропилен в оставшуюся часть года. Он также отметил проблему общей нехватки рабочей силы, из-за которой некоторые переработчики сообщили о снижении производительности до 75–80% от мощности при увеличении незавершенных заказов. Гринберг сообщил, что спотовая торговля полипропиленом была немного медленнее. «Внутренний прайм по-прежнему отсутствовал на спотовом рынке, но импортный прайм был доступен как на восточном, так и на западном побережье. В целом цены на полипропилен продолжали консолидироваться:в верхней части цены на спотовом рынке снизились на цент, а в нижней части ценового диапазона поднялись как минимум на никель ». Барри сообщил о постепенном улучшении доступности гомополимера и статистического сополимера, но сохранении герметичности ударопрочного сополимера из-за серии перебоев в поставках.

Цены на PS снизились

Цены на полистирол упали на 8 центов за фунт в июне, что стало первым падением цен с мая 2020 года, по словам Барри и Робина Шешира, вице-президента RTi. рынков PE, PS и нейлона 6. Повышение цен, осуществленное с мая 2020 года, составило 57 центов за фунт и было обусловлено более высокими ценами на бензол, этилен и мономеры стирола. В июне произошел перелом:бензол упал на 1 доллар за галлон, этилен - на 9 центов за фунт, а стирол - на 10 центов за фунт.

Барри сообщил, что тенденции в сырье указывают на дальнейшее снижение цен на ПС в июле, и что многие спотовые покупатели остаются в стороне, предпочитая поддерживать запасы на минимальном уровне. Он сказал, что предполагаемая стоимость стирола, основанная на соотношении этилен / бензол 30/70, упала до 38,4 / фунт, по сравнению с 4,4 в июле. Шешир отметил, что поставщики подняли цены на полистирол в период с ноября 2020 года по май 2021 года на 30% больше, чем они понесли затраты на сырье. Она ожидала, что цены на полистирол упадут в июле на 9 центов до 10 центов за фунт, исходя из заявленной июльской контрактной цены на бензол от 3,10 до 3,20 доллара за галлон. Она ожидала, что цены на ПС в августе останутся на прежнем уровне и снизятся. «Если цены на бензол останутся на более низком уровне, переработчики полистирола будут добиваться от поставщиков дополнительных ценовых уступок». Оба источника охарактеризовали как слабый спрос в упаковочном, медицинском и строительном секторах.

Пик цен на ПВХ?

По словам Марка Каллмана , в июне цены на ПВХ поднялись на 1,5 цента до 3 центов за фунт, поскольку поставщики намеревались поднять цену на 3 цента. Вице-президент RTi ПВХ и технических смол, а также PCW старший редактор Донна Тодд. Это удерживало поставщиков от повышения цен за июль, в то время как они пытались протолкнуть июньское повышение в полном объеме. Тодд сообщил, что июль был первым месяц в этом году без нового повышения цен.

Каллман рискнул, что цены на ПВХ сейчас достигли пика, сославшись на падение как цен на этилен, так и экспорта. Одно предостережение:цены на хлор выросли из-за незапланированных перебоев в производстве в мае-июне. Отметив, что все поставщики ПВХ производят и этилен, и хлор, Тодд сказал, что цены на этилен упали в общей сложности на 13 центов за фунт в мае и июне, что позволило поставщикам ПВХ снизить стоимость сырья на эту половину молекулы. Каллман полагал, что в июле рынок стабилизируется, а в августе, вероятно, также будет наблюдаться плоская цена на смолу. «В третьем квартале мы шли к стабильности, и была надежда на восстановление запасов».

Фиксированные цены на ПЭТ

В июле цены на ПЭТ оставались неизменными, хотя поставщики пытались ввести надбавки в диапазоне от 2 центов до 4 центов за фунт. Каллман из RTi отметил, что, по всей видимости, не было единообразия в применении этих надбавок, и сообщил, что цены на основное сырье параксилол и ПТА оставались довольно стабильными в течение июня. Он рискнул предположить, что цены на ПЭТ могут немного вырасти, примерно на 0,5 ¢ / фунт, к концу июля, но могут немного упасть в августе в зависимости от цен на сырье.

Каллман охарактеризовал рынок как сбалансированный и отметил, что большинство переработчиков получают то, что им нужно, но не более того. Это произошло в связи с ростом летнего спроса на одноразовые бутылки, хотя Каллман видел, что розничный бизнес по производству ПЭТ-бутылок начал сглаживаться по мере того, как COVID -19 ЧП на убыль. Он отметил, что импорт ПЭТ, похоже, замедлился с конца апреля из-за контейнерной логистики и может остаться ниже в четвертом квартале.