Пандемийный решоринг: пять ключевых факторов перед переносом производства в-house

Аппетит к решорингу и оншорингу может расти из-за пандемии коронавируса, с более чем двумя третями северноамериканских производителей, смотрящих на возвращение производства домой, согласно недавнему опросу Thomasnet.com.

Для большинства множество сложных факторов определит, если, когда и где переместить — включая близость к существующим операциям, доступ к логистическим сетям, легкость внедрения технологий и более. В некоторых случаях Северная Америка может быть не более подходящей, чем Китай.

Вьетнам, Украина и Индонезия ранжируются высшими среди 40 стран в Индексе Ниршоринга Savills, который измеряет затраты на производственный труд, стоимость электроэнергии, инфраструктуру и торговую открытость. США и Канада ранжируются 35-м и 28-м соответственно, но более высокий доступ к автоматизации в этих странах может помочь компенсировать другие затраты.

Перед совершением шага, вот пять ключевых областей, которые компании должны рассмотреть.

1. Труд. Наличие квалифицированной рабочей силы часто является главным критерием при выборе места для завода. Компании решат, где разместить свои объекты, по типу рабочей силы, доступной в пределах достижимого расстояния до выбранного места, и может ли она заполнить их операционные потребности.

В ответ, государственные правительства, такие как Мичиган, Калифорния и Флорида, внедрили программы карьерного и технического образования (CTE) и профессиональное образование для своих жителей, чтобы и привлечь компании, и оживить свои сообщества. Некоторые местные правительства даже адаптировали программы обучения для компании, которую они хотят привлечь в свои районы. Компании с надежной стратегией рабочей силы могут выявить, какие таланты могут быть выращены локально, чтобы решить, где восстанавливать.

Ранее компании оффшорили в страны вроде Китая за его низкооплачиваемую рабочую силу, которая в целом низкоквалифицированна и с высокой транзакционностью. Но по мере развития Китая его стоимостная конкурентоспособность износилась. Единичные затраты на заработную плату (средняя стоимость зарплаты на единицу выпуска) для производства выросли на 285% за последние 20 лет. С другой стороны, внутренние производственные затраты снижались, так как робототехника и искусственный интеллект заменили рабочих. Продвинутые технологии заменили многие монотонные и повторяющиеся задачи автоматизацией, ограничив использование труда функциями, которые не могут быть автоматизированы.

Существует некоторое сопротивление крупномасштабной автоматизации из-за больших предварительных капитальных затрат. Кроме того, есть политические чувствительности на некоторых рынках, потому что низкооплачиваемые работы часто наиболее уязвимы к автоматизации. Тем не менее, мы видим недавний сдвиг, особенно по мере удешевления технологий, труд используется для фокусировки на выполнении более сложных задач по всей цепочке поставок. Исследование, проведенное Международной Федерацией Робототехники (IFR), обнаружило, что производители выиграли от использования роботов. Фактически, они лучше способны конкурировать в глобальных цепочках поставок. Кроме того, затраты на внедрение автоматизации могут быть категоризированы как капитальные инвестиции, которые федеральные, государственные и местные правительства, вероятно, поощрят дополнительными налоговыми льготами. Технология также считается хеджем против будущих нарушений рынка труда. Использование искусственного интеллекта будет наиболее широко распространено по компаниям в сборке, подборе, упаковке и исполнении, что увеличивает производительность, снижает риск травм рабочих и позволяет операциям объекта удовлетворять омниканальные требования.

2. Налоговые стимулы. Большинство штатов также предлагают множество программ стимулов для привлечения новых корпоративных и производственных объектов в свои сообщества. Налоговые абейтменты на имущество и стимулы экономического развития могут компенсировать затраты на переезд, инвестиции в недвижимость, покупку оборудования и даже положительно влиять на финансовую отчетность компании.

Например, штат Мэриленд предлагает налоговые кредиты на 10 лет, поощряя технологические и передовые производственные компании установить объекты в одном из 149 угнетенных сообществ, чтобы создать рабочие места в старых сталелитейных и шахтерских городах.

До Закона о налоговых сокращениях и рабочих местах 2017 года (TCJA), американская налоговая политика штрафовала компании за возврат заработка в Америку, полученного в других странах, то есть они облагались двойным налогом на эти средства. Налоговая структура эволюционировала, делая решоринг более привлекательным шагом. Налог был реструктурирован, так что высший корпоративный налог на доход снизился с 35% до 21%, приводя ставку США ниже среднего для большинства других стран ОЭСР.

Хотя многие из этих стимулов предшествовали пандемии COVID, федеральные агентства и многие государственные и местные правительства уже отреагировали на кризис COVID-19 дополнительными программами, разработанными для обеспечения выживания бизнесов. С усиленной необходимостью увеличить возможности занятости, эти программы, вероятно, продолжатся. Многие налоговые льготы переговорщики с государственными и местными командами экономического развития, но налоговые кредиты за создание рабочих мест установлены законом. Возвраты и стимулы предлагаются на основе количества новых рабочих мест, которые создаст новая операция. Компании должны исследовать и принять мульти-аналитический подход для определения, где решорить. Критически важно, чтобы компании пересматривали свои обязательства по стимулам для своих проектов, рассматривали обязательства по капиталу и численности персонала, определяли стимулы под риском и стратегизировали способы борьбы с возмещением, если таковые есть.

3. Грузоперевозки и операционная эффективность. Некоторые компании, которые решорили, указали, что их анализ доходов-затрат и рисков доказал, что производство в Северной Америке более эффективно, чем в Китае. Это частично потому, что зарплаты на производственных работах в Китае утроились с 2005 года. Они также обнаружили, что долгая проблема качества и продуктивности от производства в Китае сохраняется сегодня. Азиатские заводы часто используют неутвержденных поставщиков или компоненты, создавая готовые продукты, отличающиеся от образцов. Отсутствие контроля качества, кража интеллектуальной собственности и менее желательная отзывчивость усугубили головную боль оффшоринга.

С производственными и сборочными заводами, расположенными в Северной Америке, компании могут внедрить более надежную систему управления запасами just-in-time и поэтому выиграть от близости к исполнению и логистическому хабу для выполнения растущих продаж e-commerce. Растягивание цепочки поставок через океан оказалось невыполнимым во время COVID-19, так как компании все еще должны поддерживать запасы не только готовой продукции, но и сырья, необходимого для завершения некоторых продуктов. COVID-19 сделает решоринг еще более желательным, так как это устранит такие точки разрыва вдоль цепочки поставок.

4. Энергетическая инфраструктура и управление. Как и со стимулами, существует много энергетических и инициатив по управлению отходами, проводимых как на федеральном, так и на государственном уровнях, которые предлагают легкость операций для всех типов производителей. Это сильно отличается от многих частей Азии, где эти ресурсы не настолько принудительны. Хорошо построенные и связанные железные дороги, дороги и авиасеть в Северной Америке делают решоринг лучшим вариантом, так как компании по сути перемещаются к своим клиентам, имея доступ к разумно ценимым, надежным источникам энергии и коммунальных услуг, которых развивающиеся страны лишены.

Инициатива ветровой энергии — одна из многих инициатив источников энергии, запущенных для привлечения производства в США. Зеленые зоны на карте — это местоположения наземных и морских ветряных турбин (источник: база данных ветряных турбин США USWTDB). Существует экспоненциальный рост ветровой энергии, поддерживаемый Министерством Энергетики (DOE) и Технологиями Ветровой Энергии (WETO), с операциями в каждом штате для построения возможностей и сделать ее доступной и доступной для публичного и частного секторов.

5. Наличие и доступность недвижимости. Рынок промышленной недвижимости выдерживает кризис пандемии, но нахождение правильного пространства в первичном месте остается вызовом. Дефицит усугубляется крупными коробочными компаниями вроде Amazon, поглощающими большую часть территории в зоне последней мили доставки многих мегаполисов.

Пока многие браунфилды и старые промышленные объекты в зоне последней мили уже переразвиты, все еще есть недвижимость, доступная в зонах средней мили близко к логистическому маршруту, которые должны быть рассмотрены. Это включает зоны вдоль линии Мэсон-Диксон, север Мексиканского залива, Юго-Западную Аризону и регион Нью-Мексико. Низкая стоимость труда, благоприятные стимулы, предлагаемые, и близость к зонам плотности населения делают эти регионы отличными вариантами для производственных объектов.

Адам Петрилло — старший управляющий директор и глава промышленных услуг, а Энн Мари Коллинз — исполнительный вице-президент по стратегии рабочей силы и стимулов, в Savills.