Глобальная цепочка поставок стекловолокна испытывает трудности во восстановлении после пандемии

Рис. 1. Общая бизнес-активность производителей стекловолокна 2015–начало 2021, на основе данных Gardner Intelligence.

По мере входа коронавирусной пандемии во второй год и медленного повторного открытия глобальной экономики, всемирная цепочка поставок стекловолокна сталкивается с дефицитом некоторых продуктов, вызванным задержками отгрузок и быстро меняющимся спросом. В результате некоторые форматы стекловолокна в дефиците, влияя на fabricación композитных деталей и структур для морской, рекреационных автомобилей и некоторых потребительских рынков.

Как отмечалось в ежемесячных отчетах Composites Fabricating Index CompositesWorld Gardner Intelligence главного экономиста Майкла Гуккеса, даже при восстановлении производства и новых заказов, проблемы цепочки поставок продолжают сохраняться по всей композитной (и производственной в целом) отрасли в новый год.

Чтобы узнать больше о сообщаемых дефиците в цепочке поставок стекловолокна, редакторы CW связались с Гуккесом и поговорили с несколькими источниками по цепочке поставок стекловолокна, включая представителей нескольких поставщиков стекловолокна.

Многие дистрибьюторы и фабрикаторы, особенно в Северной Америке, сообщают о задержках получения продуктов из стекловолокна от поставщиков, особенно для многонитяных ровингов (пушечные ровинги, SMC ровинги), рубленых стручков и тканых ровингов. Кроме того, получаемый продукт, вероятно, по более высокой цене.

По словам Стефана Мора, директора по глобальным волокнам Johns Manville (Денвер, Колорадо, США), это потому, что дефицит переживается во всей цепочке поставок стекловолокна. «Все бизнесы глобально перезапускаются, и мы чувствуем, что рост в Азии, особенно для авто и инфраструктурных проектов, исключительно силен», — говорит он.

«В данный момент очень мало производителей в любой отрасли получают всё, что хотят от поставщиков», — отмечает Джерри Марино, гендиректор продаж и маркетинга Electric Glass Fiber America (часть NEG Group, Шелби, Северная Каролина, США).

Причины дефицита, по отчетам, включают растущий спрос на многих рынках и цепочку поставок, которая не может поспевать из-за проблем, связанных с пандемией, транспортных задержек и растущих затрат, и сниженного китайского экспорта.

Растущий спрос

В Северной Америке, благодаря пандемийным ограничениям на путешествия и групповые рекреационные активности, потребительский спрос резко вырос на продукты вроде лодок и рекреационных автомобилей, а также домашних продуктов — бассейнов и спа. Многие из этих продуктов производятся с пушечными ровингами.

По словам Мора, также наблюдался рост спроса на стекловолокнистые продукты в авторынке, так как автопроизводители быстро вернулись онлайн и стремились пополнить запасы после начальных пандемийных локдаунов весны 2020. Отскок был очевиден, так как дни инвентаря на автостоянках для некоторых моделей достигли однозначных цифр, по данным Гуккеса.

По словам Марино, Q3 и Q4 2020 увидели «гораздо больший скачок спроса, чем мы ожидали», особенно для рубленых стекловолокнистых прядей, используемых клиентами в автопроме, и однонитяных ровингов в ветроэнергетике.

«Все рынки восстанавливаются, некоторые более. В целом наши промышленные клиенты восстановились быстрее и в большей степени чем коммерческая авиация, но всё лучше», — добавляет Скотт Нортруп, вице-президент продаж и маркетинга AGY (Айкен, Южная Каролина, США).

Этот рост спроса на стекловолокно также силен в Китае, но, по отчетам, никакая существенная мощность не была добавлена к производству стекловолокна за прошлый год, означая, что заводы на пределе мощностей без краткосрочной возможности увеличить производство, пока спрос продолжает расти.

Марсио Сандри, президент composites Owens Corning (Толедо, Огайо, США), добавляет, что рост спроса на рекреационные автомобили и домашние улучшения наступил на фоне быстрого роста ветроэнергетической отрасли. «Весь этот рост спроса произошел в момент, когда отраслевой инвентарь уже был снижен — учитывая намеренные действия или проблемы цепочки поставок», — говорит он.

Проблемы цепочки поставок

Рисунок 2 показывает данные Gardner Intelligence по поставкам поставщиков и производству фабрикаторов для рынка стекловолокна. «Никогда раньше мы не видели такой разброс активностей, который сейчас существует между показателями производства и поставок поставщиков», — говорит Гуккес. «После восстановления до некоторой степени от начального шока COVID-19 в начале 2020, условия ухудшились в четвертом квартале. Намек от этого в том, что серьезные проблемы все еще нужно решать; поставки не должны быть такими задержанными при скромном восстановлении производства и активности новых заказов за последние шесть месяцев».

Один фактор, сообщаемый поставщиками — их способность быстро вернуться онлайн. Карин Деmez, лидер управления продуктом глобальных волокон Johns Manville, говорит: «Мы должны были адаптироваться к коллапсу спроса во 2 квартале 2020 и снизить производство стекловолокна на нашей стороне. Затем мы должны были сделать 180-градусный поворот и снова рамповать производство». По словам Марино, большая производственная мощность NEG и других поставщиков должна была простаивать большую часть 2 квартала 2020. «Прошлое лето начало период перезапуска, когда автозаводы, за которыми следовали другие рынки, начали снова запускаться», — объясняет он. «Это был медленный, осознанный процесс возвращения мощностей».

Кроме того, более двух лет китайские производители стекловолокнистых продуктов, по отчетам, платили и поглощали большинство, если не все, 25% пошлины на экспорт в США. Однако по мере восстановления китайской экономики внутренний спрос в Китае на стекловолокнистые продукты значительно вырос. Это сделало внутренний рынок более ценным для китайских производителей, чем экспорт продукции в США. Кроме того, китайский юань значительно укрепился против доллара США с мая 2020, в то время как производители стекловолокна испытывают инфляцию цен на сырьё, энергию, драгметаллы и транспорт. Результат, по отчетам, — 20% рост цен в США на некоторые стекловолокнистые продукты от китайских поставщиков.

Наверху этого, существует серьезный дисбаланс контейнеров глобально, вызванный пандемийными дефицитами рабочей силы на крупных морских портах (см. Рис. 3). В результате контейнеры не опорожняются вовремя, что означает, что пустые контейнеры недоступны для судоходной цепочки поставок. В некоторых случаях стоимость контейнерных фрахтов, по отчетам, более чем удвоилась с июня 2020. Внутри США внутренние грузоперевозки также, по отчетам, подорожали из-за нехватки мощностей и пандемийных проблем.

Транспортные проблемы, конечно, затрагивают все рынки, внутри цепочки поставок стекловолокна и иначе. Для AGY, производящей в США и в основном производящей стекловолокнистые пряжи, основной проблемой стали растущие затраты на отгрузку продукции в Европу и Азию. «Некоторые судоходные линии были консолидированы, перепланированы или переконфигурированы, и становится всё труднее получать места на судах для доставки наших материалов через воду», — говорит Нортруп.

Сандри добавляет: «Широко известно, что в композитной отрасли цены не следовали за инфляцией многие годы. Стоимость транспорта и драгметаллов, используемых в производстве волокон, существенно выросла, и есть дополнительные расходы на соблюдение пандемийных протоколов».

Движение вперед

Возврат к более нормальной цепочке поставок включает много факторов, включая глобальное распределение вакцин. Никто не уверен, когда более нормальные операции могут возобновиться, но оценки, услышанные CW от поставщиков, варьируются от второй половины 2021 до конца Q3 до года отныне.

Сандри Owens Corning предсказывает: «Учитывая общий дефицит инвентаря в отрасли, рост спроса, необходимое время для рампования существующей простаивающей мощности и длину времени для ввода новых мощностей онлайн, вероятно, потребуется несколько кварталов, возможно даже год, прежде чем бизнес вернется к нормальному для отрасли стекловолокнистого усиления».

«Не уверен, как транспортные проблемы будут сглажены, но особенно не в краткосрочной перспективе, следующие три–шесть месяцев», — говорит Иэн Монтгомери, директор глобального бизнеса AGY. «Думаю, в долгосрочной перспективе нормальные операции вернутся, но до того будет довольно напряженно».

Мор Johns Manville добавляет: «Мы сильно верим, что это только временная ситуация. Это стресс-тест для всей организации и всего рынка, но мы продолжаем идти каждой дополнительной милей, чтобы держать наших клиентов работающими».