Дефицит автомобильных полупроводников: как отраслевое давление формирует цепочку поставок

Майкл Найт, президент TSG, объясняет многолетние, многофакторные причины дефицита автомобильных полупроводников

В 2020 году глобальная экономика начала восстанавливаться после шока COVID-19. Производители электроники, научившиеся адаптироваться, позиционировали себя на постпандемийный скачок. К началу 2021 года заголовки сосредоточились на дефиците полупроводников и их волновом эффекте на потребительскую электронику и автосектор. Хотя авторынок был недопроизведен до пандемии, продажи автомобилей стабилизировались, а затем выросли, заставляя производителей делать заказы на заказ — включая растущую долю электронных компонентов.

Сроки поставки полупроводников доминировали в разговорах, однако другие электронные компоненты — керамические конденсаторы высокой емкости, силовой индуктивности и высокотемпературные разъемы — также дефицитны. Один отсутствующий компонент может остановить всю производственную линию, поэтому даже номинальный излишек чипов не решит узкое место.

Драйверы спроса на компоненты

Электронное наполнение новых автомобилей быстро расширяется — особенно для гибридов и полностью электрических моделей. Производство ЭМ прогнозируется удвоением до 12 млн единиц в год в ближайшие годы, что приведет к росту электроники на автомобиль на 30-50%. Рисунок 2 иллюстрирует прогнозируемый рост ЭМ и результирующий скачок спроса на компоненты.

Многие автозапчасти кастомны и не могут быть масштабированы за ночь. Расширение производственных мощностей часто занимает кварталы или годы, особенно для полупроводников на старых технологических узлах. Чипмейкеры приоритизируют более новые, высокомаржинальные технологии, оставляя старые процессы недозагруженными.

Более широкий спрос на электронику

Всплеск потребления компонентов не ограничен транспортом. Потребительская электроника, телеком и вычислительная техника также стимулируют рост спроса. Например, 5G-смартфоны используют примерно на 50% больше керамических конденсаторов, чем их 4G-предшественники, а выпуск ноутбуков вырос на 22% в прошлом году из-за удаленной работы.

Производители, обслуживающие авторынок, также поставляют эти другие сектора. когда спрос по всем вертикалям достигает пика, они должны приоритизировать клиентов, часто предпочитая покупателей с более высокой маржой или объемами. Автопроизводители с их длинными циклами жизни продуктов и агрессивными закупочными условиями — just-in-time запасы, низкая ответственность, финансовые штрафы за задержки — оказывают значительное давление на поставщиков.

Смена производственных мощностей поставщиков

Во время предпандемийного спада производители компонентов перераспределили мощности на более маржинальную потребительскую электронику. Когда автопроизводители резко возобновили спрос, ожидаемое предложение уже было поглощено другими секторами, не оставив буфера для just-in-time модели автопрома.

Дополнительные осложнения возникают из торговой напряженности США и Китая, делая ценово-чувствительных американских автопроизводителей все более зависимыми от китайских поставщиков. В сочетании с более частыми тяжелыми погодными явлениями, нарушающими глобальные цепочки поставок, сектор сталкивается с «идеальной бурей», уже стоившей индустрии миллиарды в упущенных продажах и прибыли.

Хрупкость глобальной цепочки поставок

Автомобильные цепочки поставок носят сложный характер. Опрос Jabil Electronics показал, что средний автопроизводитель опирается на 250 поставщиков первого уровня и до 18 000 поставщиков по расширенной сети. Каждое звено может быть затронуто пожаром, наводнением, землетрясением, политическими волнениями, пошлинами или болезнью, подчеркивая хрупкость текущей системы.

Краткосрочные исправления маловероятны. Отрасль должна готовиться к значительным потерям выручки — оценка в 61 млрд долларов упущенных продаж — перестраивая цепочку поставок для выдерживания будущих шоков.

Индустриальные статьи — это форма контента, позволяющая промышленным партнерам делиться полезными новостями, сообщениями и технологиями с читателями All About Circuits способом, не подходящим для редакционного контента. Все промышленные статьи подлежат строгим редакционным рекомендациям для предоставления читателям полезных новостей, технической экспертизы или историй. Точки зрения и мнения, выраженные в промышленных статьях, принадлежат партнеру и не обязательно совпадают с позицией All About Circuits или его авторов.