Проблемы в цепочке поставок стекловолокна в условиях пандемии, восстановление экономики

Рис. 1. Общая деловая активность производителей стекловолокна с 2015 по начало 2021 года, по данным Gardner Intelligence.

По мере того, как пандемия коронавируса продолжается второй год и мировая экономика медленно восстанавливается, мировая цепочка поставок стекловолокна сталкивается с нехваткой некоторых продуктов, вызванной задержками доставки и быстро меняющейся средой спроса. В результате не хватает некоторых форматов стекловолокна, что отрицательно сказывается на производстве композитных деталей и конструкций для морских судов, транспортных средств для отдыха и некоторых потребительских рынков.

Как указано в CompositesWorld В ежемесячном отчете Composites Fabricating Index, подготовленном главным экономистом Gardner Intelligence Майклом Гукесом, несмотря на восстановление производства и новых заказов, проблемы с цепочкой поставок продолжают сохраняться на всем рынке композитных материалов (и производстве в целом) в новом году.

Чтобы узнать больше о сообщениях о нехватке в цепочке поставок стекловолокна, в частности, CW Редакторы связались с Guckes и поговорили с несколькими источниками в цепочке поставок стекловолокна, включая представителей нескольких поставщиков стекловолокна.

Многие дистрибьюторы и производители, особенно в Северной Америке, сообщают о задержках с получением изделий из стекловолокна от поставщиков, особенно многосторонних ровингов (ровингов для пистолетов, ровинга SMC), мата из рубленых прядей и тканого ровинга. Кроме того, продукт, который они получают, вероятно, будет стоить дороже.

По словам Стефана Мора, бизнес-директора по глобальным волокнам Johns Manville (Денвер, Колорадо, США), это связано с тем, что дефицит стекловолокна ощущается по всей цепочке поставок стекловолокна. «Все предприятия по всему миру перезагружаются, и мы чувствуем, что рост в Азии, особенно в автомобильной отрасли и инфраструктурных проектах, исключительно высок», - говорит он.

«На данный момент очень немногие производители в любой отрасли получают от поставщиков все, что хотят», - отмечает Джерри Марино, генеральный менеджер по продажам и маркетингу компании Electric Glass Fiber America (входит в NEG Group, Шелби, Северная Каролина, США).

Причины нехватки, как сообщается, включают растущий спрос на многих рынках и цепочку поставок, которая не успевает за ним из-за проблем, связанных с пандемией, задержками транспортировки и ростом затрат, а также сокращением китайского экспорта.

Растущий спрос

В Северной Америке из-за пандемии, ограничивающей поездки и групповые развлекательные мероприятия, потребительский спрос резко увеличился на такие товары, как лодки и прогулочные автомобили, а также на товары для дома, такие как бассейны и спа. Многие из этих продуктов производятся с ровницей для ружей.

По словам Мора, на автомобильном рынке также увеличился спрос на продукцию из стекловолокна, поскольку производители автомобилей быстро вернулись в сеть и попытались пополнить свои запасы после первоначальных ограничений на пандемию весной 2020 года. По данным Guckes, количество автомобилей для некоторых моделей достигло однозначных значений.

По словам Марино, в третьем и четвертом кварталах 2020 года наблюдается «гораздо больший всплеск спроса, чем мы ожидали», особенно на резаные пряди стекловолокна, используемые клиентами в автомобильной промышленности, и односторонние ровницы, используемые в ветроэнергетике.

«Все рынки восстанавливаются, некоторые в большей степени, чем другие. В целом наши промышленные клиенты восстанавливаются быстрее и в большей степени, чем коммерческие авиакосмические предприятия, но все стало лучше », - добавляет Скотт Нортруп, вице-президент по продажам и маркетингу компании AGY (Эйкен, Южная Каролина, США).

Этот рост спроса на стекловолокно также является значительным в Китае, но, как сообщается, за последний год не было добавлено существенных мощностей для производства стекловолокна, а это означает, что заводы работают на полную мощность и не имеют возможности увеличить производство в краткосрочной перспективе, хотя спрос продолжает расти. .

Марсио Сандри, президент по композитным материалам в Owens Corning (Толедо, Огайо, США), добавляет, что возросший спрос на транспортные средства для отдыха и товары для ремонта дома привел к быстрому росту ветроэнергетики. «Весь этот повышенный спрос имел место в то время, когда запасы в отрасли уже были сокращены - с учетом запланированных действий или проблем с цепочкой поставок», - говорит он.

Проблемы с цепочкой поставок

На рисунке 2 показаны данные Gardner Intelligence о поставках поставщиками и производителями для рынка стекловолокна. «Никогда раньше мы не видели такого разброса активности, который существует в настоящее время между показателями активности производства и поставок поставщикам», - говорит Гукес. «После некоторого восстановления после первоначального шока COVID-19 в начале 2020 года условия ухудшились в четвертом квартале. Отсюда следует, что серьезные проблемы еще не решены; поставки не должны задерживаться с учетом умеренного восстановления производства и активности новых заказов за последние шесть месяцев ».

Один из факторов, о котором сообщают поставщики, - это их способность быстро вернуться в Интернет. Карин Демез, руководитель отдела управления продуктами для глобальных волокон в Johns Manville, говорит:«Нам пришлось адаптироваться к падению спроса во втором квартале 2020 года и сократить производство стекловолокна с нашей стороны. Затем нам пришлось развернуться на 180 градусов и снова наращивать производство . «По словам Марино, большая часть производственных мощностей NEG и других поставщиков должна была простаивать большую часть второго квартала 2020 года.« Прошлым летом начался период перезапуска, когда автомобильные заводы, а затем и другие рынки, снова начали запускаться », - он объясняет. «Это был медленный и преднамеренный процесс восстановления производственных мощностей».

Кроме того, по сообщениям, на протяжении более двух лет китайские производители изделий из стекловолокна платили и поглощали большую часть, если не всю, 25% -ную пошлину на экспорт в США. Однако по мере восстановления экономики Китая внутренний спрос на стекловолокно в Китае продукции значительно увеличилось. Это сделало внутренний рынок более ценным для китайских производителей, чем экспорт продукции в США. Кроме того, с мая 2020 года китайский юань значительно укрепился по отношению к доллару США, в то время как производители стекловолокна испытывают рост цен на сырье. энергия, драгоценные металлы и транспорт. Как сообщается, в результате в США цены на некоторые изделия из стекловолокна от китайских поставщиков выросли на 20%.

Вдобавок ко всему существует серьезный дисбаланс транспортных контейнеров во всем мире, вызванный нехваткой рабочей силы в крупных морских портах, вызванной пандемией (см. Рис. 3). В результате контейнеры не опорожняются своевременно, а это означает, что пустые контейнеры недоступны для цепочки поставок. Сообщается, что в некоторых случаях стоимость контейнерных перевозок увеличилась более чем вдвое с июня 2020 года. Согласно сообщениям, в США внутренние грузовые перевозки также подорожали из-за нехватки мощностей и проблем с пандемией.

Проблемы с транспортом, конечно же, влияют на все рынки, в цепочке поставок стекловолокна и так далее. Для компании AGY, которая занимается производством в США и в основном производит пряжу из стекловолокна, рост затрат на доставку продукции в Европу и Азию был основной проблемой. «Некоторые судоходные линии были объединены, перепланированы или реконфигурированы, и становится все труднее и труднее найти места на судах, чтобы перебрасывать наши материалы по воде», - говорит Нортруп.

Сандри добавляет:«Широко известно, что в индустрии композитов цены уже много лет не поспевают за инфляцией. Стоимость транспортировки и драгоценных металлов, используемых для производства волокон, существенно выросла, и есть дополнительные расходы на соблюдение протоколов пандемии ».

Движение вперед

Чтобы вернуться к более нормальной цепочке поставок, необходимо задействовать множество факторов, в том числе глобальное распространение вакцинации. Никто не уверен, когда можно будет возобновить нормальную работу, но по оценкам CW поступивших от поставщиков, колеблется от второй половины 2021 года до конца третьего квартала и до года.

Сандри из Owens Corning прогнозирует:«Учитывая общую нехватку запасов в отрасли, повышенный спрос, время, необходимое для наращивания существующих простаивающих мощностей, и продолжительность времени, необходимого для ввода в эксплуатацию новых мощностей, это, вероятно, составит несколько кварталов, возможно, даже за год, прежде чем дела в отрасли армирования стекловолокном вернутся в нормальное русло ».

«Я не уверен, как будут решаться проблемы с транспортировкой, но особенно в краткосрочной перспективе, в следующие три-шесть месяцев», - говорит Иэн Монтгомери, директор по глобальному развитию бизнеса AGY. «Я думаю, что в долгосрочной перспективе нормальная работа вернется, но я думаю, что до тех пор это будет довольно сложно».

Мор из Джонса Манвилла добавляет:«Мы твердо уверены, что это временная ситуация. Это стресс-тест для всей организации, а также для всего рынка, но мы продолжаем делать все возможное, чтобы наши клиенты работали ».