Почему США не могут сломить монополию Китая на редкоземельные металлы

Глобальная пандемия раскрыла полную зависимость США и мира от Китая по критическому оборудованию и сырьевым материалам. Это особенно верно для поставки редкоземельных элементов (РЗЭ), которые требуются во множестве коммерческих продуктов и систем обороны. Риски Китая утверждающего тесного контроля над РЗЭ хорошо документированы, и COVID-19 лишь еще раз подчеркнул их.

К сожалению, текущие рыночные структуры, основанные на наименьшей стоимости производства, не могут преодолеть доминирование Китая в РЗЭ из-за национальной стратегии, вертикальной интеграции и отраслевых субсидий.

РЗЭ состоят из 17 элементов в третьей группе периодической таблицы. Китай производит оцениваемые 132 000 метрических тонн ежегодно, с оцениваемыми запасами около 44 млн т. Цифры для США — около 26 000 и 1,4 млн т соответственно. РЗЭ широко используются во многих коммерческих высокотехнологичных продуктах, таких как смартфоны, телевизоры, батареи, медицинские устройства и оборонное оружие.

Промышленная политика Китая приоритизировала поддержку и развитие своей редкоземельной отрасли как национальную экономическую и безопасностную инициативу. Она включала три цели: контроль цепочки поставок РЗЭ, захват западной интеллектуальной собственности и встраивание своих материалов в американские коммерческие и оборонные системы. Компании такие как General Electric, Northrop Grumman и Boeing не имеют возможности перерабатывать оксиды РЗЭ в используемые компоненты. В настоящее время почти все РЗЭ, добытые вне Китая, отправляются туда для переработки в высокоценные металлы, магниты и сплавы.

Национальная стратегия Китая предоставила субсидии малому бизнесу для вертикальной интеграции высокотехнологичной цепочки поставок. Инициатива «Один пояс, один путь» Китая дальше продвинула эту стратегию, приобретая иностранные активы по дефолтам по кредитам, покупая в-страну РЗЭ шахты для компенсации квот на экспорт страны, поддерживая локальные технологии и таргетируя ИС через коллаборацию с иностранной академией и исследовательскими институтами.

1980-е видели резкое снижение добычи РЗЭ в США. Китай приобрел технологию от General Motors, позволяя ему перейти от низкоуровневого поставщика материалов к производителю магнитов, сплавов и металлов. В процессе он смог устранить конкуренцию и доминировать мировым поставлением. США по сути уступили способность и контроль Китаю, через отсутствие связной оборонной или административной политики, которая бы признала РЗЭ критическими для экономики и национальной безопасности. Только в 2019 году Министерство коммерции США обозначило шесть ключевых областей федеральной стратегии для обеспечения внутренней поставки критических материалов.

Через отсутствие устойчивой и агрессивной политики к внутреннему развитию, США проигнорировали потенциал для коллаборативной публично-приватной партнерской модели цепочки поставок, которая могла бы восстановить лидерство страны в снабжении и фabricации РЗЭ.

В дополнение к низким затратам на труд, Китай достиг эффективных ценовых контролов субсидированием малых РЗЭ организаций, манипулированием локальными и мировыми событиями через ограничения экспорта в Японию, простоем внутренних заводов для снижения перепроизводства и обеспечением зарубежных источников через приобретения, Инициативу «Один пояс, один путь» и политическое влияние. С почти монополией в снабжении РЗЭ и затратами на труд, текущая ценовая поза Китая делает его почти непобедимым — если только США не примут другой способ мышления.

Существует преобладающее убеждение в США, что частные инвестиции и открытие новых внутренних шахт решат ресурсную проблему нации. Это не так по следующим причинам:

• Введение новой доступности материала приведет к снижению цен и повлияет на шахтные операции, наиболее драматично в развитых экономиках, из-за больших первоначальных инвестиций и более высоких операционных затрат. Банкротство американской горнодобывающей компании Molycorp — яркий пример. РЗЭ-производящие шахты берут в среднем более пяти лет для становления полностью операционными. К тому времени эта инициатива может больше не быть жизнеспособной из-за снижения цен от новой мощности, глобальных ценовых давлений или других причин. Только если рыночные цены останутся выше входа цены, новые горнодобывающие операции будут устойчивыми. Однако дальнейшая переработка и фabricация руды в ценностно-добавленные сплавы и металлы потребуют дополнительные установки завода с более высокой стоимостью. Очевидно, что эта модель провалилась с 1980-х.
• Китай может манипулировать новой мощностью дальнейшим снижением своих цен и увеличением поставок, временно поглощая убытки для устранения новых for-profit компаний. Он был высокоэффективен в снижении экспорта РЗЭ в 2010 и явно предупредил США, что он отключит поставки РЗЭ в качестве контрмеры в текущем торговом споре между двумя странами.
• РЗЭ руды продолжают отправляться в Китай для переработки в ценностно-добавленные материалы, сплавы и готовые товары. Это исключительно из-за философии низкой стоимости, рыночной эффективности, слепо следуемой США за счет своих национальных интересов. Пока Китай выигрывает стратегически и финансово, контролируя ценностно-добавленную цепочку поставок РЗЭ, США продолжают упускать потенциальный национальный стратегический рычаг, придерживаясь старых моделей.
• Китай продолжает доминировать глобальными поставками РЗЭ, принуждать ценностно-добавленное внутреннее производство и захватывать ИС в обмен на разрешение иностранным бизнесам в свои рынки. В 2017 он ввел закон о кибербезопасности, требующий от сетевых операторов хранить выбранные данные в Китае и позволять китайским властям проводить спот-проверки операций сетей компаний. Закон поднял тревоги среди иностранных бизнесов о более тесных контролях данных, увеличенном риске кражи интеллектуальной собственности и принудительном переключении на китайское оборудование.

Попытка вырвать поставки РЗЭ из Китая исключительно открытием новых автономных шахт только дальше подорвет экономическую и национальную безопасность США. Нужна публично-приватная партнерская модель цепочки поставок, чтобы сломать эту критическую зависимость.

(Примечание: Это первая статья из многочастной серии статей.)

Шубхо Чаттерджи — исполнительный директор по цифровой трансформации, стратегии, технологиям и операциям.