6 ключевых вопросов для оценки перед выбором CRM

Оригинальная статья Меган Робинсон, вице-президента по маркетингу в @Revenue.

Все еще используете Excel для отслеживания контактов нетворкинга? Это может работать до какой-то степени — но не масштабируемо. Легко терять контакты, пропускать фоллоу-апы, и можно сделать лучше. Мечтаете о инструменте, который отслеживает воронку, хранит все заметки и автоматически напоминает о фоллоу-апах или даже делает их за вас?

Такой инструмент существует. Встречайте — CRM-систему (Customer Relationship Management) вашей мечты.

Вы можете подумать: «О, отлично — еще одна технология для изучения». Понимаю — технологии постоянно меняются, трудно 따라 за ними. Плюс риск, что новый инструмент лишь добавит сложностей, а не ясности. Позвольте помочь. Вот шесть вопросов, которые нужно задать себе. Уделите время ответам, и шансы высоки — вы найдете идеальный CRM.

1. Какова ваша цифровая культура? Составьте список используемых почтового сервиса, ПО для управления проектами, почтового клиента и других программ. Вы «Microsoft Brain» или фанат Gmail? Инструменты вроде Zapier помогут сделать интеграции бесшовными.
2. Как выглядит ваша сеть? Убедитесь, что CRM позволит разные воронки продаж и структуру тегирования для хранения всех нужных данных. Хороший CRM отслеживает не только лиды, но стратегических партнеров, вендоров и больше. Избегайте систем, считающих всех «лидами».
3. Какую автоматизацию вы будете использовать? Посмотрите на существующие процессные потоки. Автоматизируете ли вы? Где есть возможности для автоматизации? Вещи вроде email-сообщений, назначения задач и напоминаний критичны для долгосрочного успеха CRM.
4. Что вам нужно отслеживать? Приоритеты варьируются от продавца к продавцу. Подумайте, что вы действительно должны измерять и отслеживать в будущем. Проверьте, поддерживает ли рассматриваемый CRM это. Взвешенные воронки и разнообразные наборы активностей помогут сделать выбор легче.
5. Сколько времени вы готовы уделить CRM? Какую бы платформу вы ни выбрали, CRM настолько хороша, насколько качественна информация, которую вы в нее вносите. Если как владелец вы не chempионуете CRM как часть культуры, ваша команда не сделает это приоритетом.
6. В конце дня: делает ли это мой бизнес лучше? Просто: если ответ «нет» — время рассмотреть другой CRM.

Теперь, когда вы сузили выбор, задав эти вопросы, пора опробовать новый CRM. Воспользуйтесь бесплатным триалом, чтобы оценить интерфейс. Определившись с идеальным совпадением, настройте его под себя.

Испугала мысль собрать процесс продаж, автоматизацию и структуру контактов? Вы не одни. Это может казаться даже страшнее выбора CRM.

Прочитайте полную статью.

Заинтересованы в подробностях? Смотрите наши предстоящие мероприятия и присоединяйтесь к нам!