Продолжающийся дефицит смол нарушает цепочку поставок композитов

Photo Credit: Getty Images

Дефицит поставок эпоксидных, полиэфирных и винилэфирных смол, вызванный зимними бурями в США и рядом факторов, продолжает делать заголовки и затрагивать композитную отрасль.

Как сообщил главный экономист Gardner Intelligence Майкл Гуккес в своем последнем столбце Composites Fabricating Index, трудности цепочки поставок продолжают ограничивать производство, «что, при сильном спросе, вызвало метеорический рост заказов в бэклоге». (См. последние столбцы Business Index здесь: compositesworld.com/hashtag/economics)

В ответ на эти данные и другие отраслевые отчеты, CW вместе с Gardner Intelligence недавно опросила 144 композитных производителя, чтобы узнать больше о том, что переживает отрасль.

Из респондентов 69% сообщили о переживании или услышании о дефиците поставок за последние несколько месяцев; 66% сообщили о проблемах со сроками поставки; 50% сообщили о дефиците рабочей силы или труда; 21% сообщили о росте ставок заработной платы.

Влияние зимних бурь приводит к продолжению дефицита смол

Из опрошенных 62% респондентов сообщили, что смолы были немного или значительно труднее приобрести, чем обычно, за последние три месяца. Полиэфирные и винилэфирные смолы заняли первые места по сложности приобретения, за ними следовала эпоксидная.

Глобальные дефициты цепочки поставок для многих продуктов влияют на отрасли с начала пандемии в 2020 году, вызванные пандемией и экономическими проблемами в транспорте, растущим спросом и дефицитом рабочей силы.

Photo Credit: Gardner Intelligence

CEO Hexion Крейг Роджерсон, во время телефонной конференции по итогам 2020 года 10 марта, признал, что суровый холод, обрушившийся на Техас в феврале, нарушил водоснабжение и поставки сырья на заводе бисфенола А (BPA) компании в Дир Парк, Техас, США, что заставило компанию объявить форс-мажор и прекратить операции на заводе. Потеря мощности Hexion по BPA привела впоследствии к ужесточению поставок эпоксидных и винилэфирных смол, для которых BPA является сырьевым материалом. Роджерсон сказал, что Hexion ожидает негативное финансовое воздействие от закрытия: «У нас будет сильный первый квартал несмотря на все это, но будет воздействие». Дефицит смол, в частности, начался с субнулевых температур منتصف февраля и Зимней бури Uri, затрагивавших большую часть США, особенно сильно ударивших по Техасу и заливному побережью. Массовые отключения электроэнергии и повреждения водных систем и инфраструктуры переживались в регионе в течение нескольких дней и недель, вызывая временное закрытие нефтеперерабатывающих заводов и петрохимических компаний в районе, включая местные объекты компаний вроде Hexion (Колумбус, Огайо, США).

В реакции на закрытия многие производители и дистрибьюторы смол объявили форс-мажор на эпоксидные, полиэфирные и винилэфирные продукты. Затронутые компании, как сообщается, включали Olin (Клейтон, Миссисипи, США), INEOS (Дублин, Огайо, США), Covestro (Питтсбург, Пенсильвания, США), DuPont (Уилмингтон, Делавэр, США), SABIC (Хьюстон, Техас, США), BASF Corp. (Флорхем Парк, Нью-Джерси, США) и другие.

Одним из ответов поставщиков стало повышение цен на винилэфирные, полиэфирные и другие продукты от компаний таких как AOC (Коллиервилл, Теннесси, США), Polynt Composites (Карпентерсвилл, Иллинойс, США) и Lanxess (Питтсбург, Пенсильвания, США), как сообщалось в часто обновляемом отчете «Composite resins price change report» CW. В пресс-релизе марта AOC отметила: «Это действие вызвано продолжающимся и значительным ростом затрат на ключевые сырьевые ингредиенты, упаковку и фрахт в результате Зимней бури Uri 15 февраля 2021 года. Глобальные закупочные ресурсы AOC продолжают работать со своей сетью поставщиков для управления затратами и удовлетворения потребностей клиентов».

Photo Credit: Gardner Intelligence

Задержки доставки, другие продукты затронуты

Помимо смол, 54% респондентов опроса сообщили о трудностях в приобретении волокон, с стекловолокном во главе списка, за которым следовало углеродное волокно (см. «Цепочка поставок стекловолокна борется посреди пандемии, экономического восстановления» для недавнего освещения CW по цепочке поставок стекловолокна). Среди форматов волокон, 51% респондентов сообщили о проблемах в приобретении ровнинга; 42% — нарезанного волокна; 35% — тканой ткани; 20% — однонаправленной ленты; 14% — многонаправленной ткани. Сорок три процента сообщили о трудностях в приобретении сердечников, особенно пены.

Что вызывает все эти задержки? Один вопрос опроса спрашивал респондентов, что поставщики указывают как причины нарушений поставок; 55% респондентов сообщили о задержках доставки, не связанных с погодой; 48% — о необычно высоком спросе; 35% — о неблагоприятной погоде и зимних бурях; остальные дали другие ответы.

Для общей информации о проблемах цепочки поставок, связанных с пандемией и доставкой, см. ниже видео от Wall Street Journal:

Влияние на производителей

Более 54% респондентов опроса сообщили, что они умеренно или крайне обеспокоены тем, как нарушение цепочки поставок может повлиять на их операции.

Как производители смогли ответить? Более 64% респондентов сообщили, что они общались с клиентами о потенциальных задержках; 41% — искали те же поставки у других поставщиков; и 38% — использовали альтернативные материалы. Меньшие проценты сообщили о сокращении смен или увольнениях/неоплачиваемых отпусках.

CW также имела возможность связаться с несколькими производителями об их опыте. Грег Маклафлин, менеджер по композитам в Sea Force Center Consoles (Палметто, Флорида, США), сообщает: «Дистрибьюторы смол рационализируют поставки смол, с крупными объемными строителями в первой очереди. Мы слышим, что отрасль может столкнуться с задержкой в четыре-шесть недель в продуктах смол из-за техасского заморозка из-за повреждений, связанных с трубопроводами и фитингами перерабатывающих заводов».

Сталкиваясь с дефицитом на некоторых смолах и высокими ценами на доступные смолы, он отмечает, что судостроители и другие производители вынуждены принимать решения об использовании альтернативных смол для определенных продуктов. «Каскадный эффект техасского заморозка только начался, и суть в том, что производители лодок будут вынуждены вносить изменения в фабрикацию, ценообразование спецификаций материалов, сроки исполнения и гарантии качества, все что будет передано покупателю».

Photo Credit: Gardner Intelligence

«У нас есть производственные контракты, где мы рассчитывали на постоянную поставку смолы, и теперь нам говорят [дистрибьюторами смол] что может быть месяц или больше прежде чем мы сможем получить больше. Полиэфир, винилэфир, гелькоут, эпоксидная — все затрагиваются. По мере каскадирования, я не смогу выполнить свои производственные контракты», — говорит Фил Локер, президент Competition Composites (Арнприор, Канада).

Возврат к норме

Из респондентов опроса CW/Gardner Intelligence 27% сказали, что ожидают, что ситуация с цепочкой поставок вернется к норме более чем через 16 недель, и 41% сказали, что не знают.

CW и Gardner Intelligence продолжат мониторить и сообщать о ситуации. Если у вас есть отзывы или другая информация для разделения с нами, пожалуйста, напишите главному редактору CW Джефф Слоуну на jeff@compositesworld.com.