Поставщики углеродного волокна готовы к новой волне роста: анализ рынка на 2025 год

Ежегодная конференция CompositesWorld по углеродному волокну проходила в Ноксвилле (Теннесси, США) в конце 2019 года и включала предконференционный семинар по спросу и предложению, представленный Тони Робертсом — ветераном отрасли и владельцем AJR Consultancy.

Робертс выступил перед полным залом слушателей, жаждущих получить снимок состояния производства углеродного волокна. Производители тщательно охраняют данные о мощностях, поэтому точные цифры получить сложно. Робертс признал это и привел оценки других аналистов для контекста. Ниже представлен обзор его собственных данных.

Глобальные мощности по производству углеродного волокна (номинальные, тыс. тонн)

Toray (Токио, Япония) доминирует с 57 000 тонн ежегодной мощности, что почти равно совокупной мощности следующих четырех крупнейших поставщиков.

В 2020 году Робертс ожидает расширение мощностей у Hyosung (Сеул, Южная Корея) — +2 000 тонн в Корее; Teijin (Токио, Япония) — +2 200 тонн в США; и Toray — +2 000–3 000 тонн в США и Мексике. К концу 2020 года глобальная номинальная мощность должна достичь 172 000 тонн.

Производство в Китае медленно зреет: крупнейшие поставщики имеют мощности менее 10 000 тонн каждый. Пять лидеров — Zhongfu Shenying, Hengshen, Jinggong Science & Technology, Weihai Guangwei и Kangdexin. Почти у всех есть планы расширения, но наиболее агрессивные — у Kangdexin, цель — почти 70 000 тонн.

Глобальный спрос на углеродное волокно (тыс. тонн)

В 2019 году общий спрос составил 123 300 тонн. Основной драйвер — промышленный сегмент (85 000 тонн): ветроэнергетика, авто, сосуды под давлением, инфраструктура. Аэрокосмика потребляет лучшее волокно (24 500 тонн), спорт и досуг — 13 800 тонн.

Робертс оптимистичен насчет роста спроса к 2025 году: ветроэнергетика (27 300 тонн), транспорт (22 750 тонн), инфраструктура (20 800 тонн), сосуды под давлением (19 500 тонн). Аэрокосмика потребует 30 000 тонн, из них 15 500 тонн — гражданская авиация.

Итог: к 2025 году спрос оценивается в 191 350 тонн, а номинальная мощность — около 201 000 тонн. Учитывая разницу между номинальной и реальной производительностью (knockdown), в ближайшие пять лет возможен дефицит углеродного волокна. Цепочка поставок показывает признаки зрелости: материал доступен почти в каждой индустриальной стране.