Почему США не могут сломать монополию Китая на редкоземельные металлы

Глобальная пандемия выявила полную зависимость США и всего мира от Китая в отношении критически важного оборудования и сырья. Это особенно касается поставок редкоземельных элементов (РЗЭ), которые требуются во многих коммерческих продуктах и ​​системах защиты. Риски того, что Китай установит жесткий контроль над РЗЭ, хорошо задокументированы, и COVID-19 послужил только для того, чтобы еще раз их подчеркнуть.

К сожалению, нынешние рыночные структуры, основанные на самой низкой стоимости производства, не могут преодолеть доминирование Китая в сфере РЗЭ из-за национальной стратегии, вертикальной интеграции и отраслевых субсидий.

РЗЭ состоит из 17 элементов третьей группы периодической таблицы. Китай производит около 132 000 метрических тонн в год с оценочными запасами около 44 миллионов метрических тонн. Цифры по США составляют около 26000 и 1,4 млн тонн соответственно. РЗЭ широко используются во многих коммерческих высокотехнологичных продуктах, таких как смартфоны, телевизоры, аккумуляторы, медицинские устройства и оборонное вооружение.

В промышленной политике Китая приоритетом является поддержка и развитие редкоземельной промышленности как национальная инициатива в области экономики и безопасности. Он включал три цели:контролировать цепочку поставок REE, захватить западную интеллектуальную собственность и встроить ее материалы в коммерческую и оборонную системы США. Такие компании, как General Electric, Northrup Grumman и Boeing, не имеют возможности перерабатывать оксиды РЗЭ в пригодные для использования компоненты. В настоящее время почти все РЗЭ, добываемые за пределами Китая, отправляются туда для переработки в ценные металлы, магниты и сплавы.

Национальная стратегия Китая предусматривала субсидирование малого бизнеса для вертикальной интеграции цепочки поставок высоких технологий. Инициатива страны в рамках инициативы `` Один пояс, один путь '' развивает эту стратегию, приобретая иностранные активы в случае невыполнения ссуд, закупая в стране рудники РЗЭ для компенсации экспортных квот страны, поддерживая местные технологии и ориентируясь на интеллектуальную собственность посредством сотрудничества с зарубежными академическими и исследовательскими учреждениями.

В 1980-х годах добыча РЗЭ в США резко сократилась. Китай приобрел у General Motors технологию, которая позволила ему перейти от поставщика недорогих материалов к производителю магнитов, сплавов и металлов. При этом ему удалось устранить конкуренцию и доминировать в мировом предложении. США по сути уступили возможности и контроль Китаю из-за отсутствия последовательной оборонной или административной политики, которая признала бы РЗЭ критически важными для экономики и национальной безопасности. Только в 2019 году Министерство торговли США обозначило шесть ключевых областей федеральной стратегии по обеспечению внутренних поставок критически важных материалов.

Из-за отсутствия устойчивой и агрессивной политики в отношении внутреннего развития США игнорировали потенциал совместной модели государственно-частного партнерства, которая могла бы восстановить лидерство страны в поиске и производстве РЗЭ.

В дополнение к низким затратам на рабочую силу Китай добился эффективного контроля над ценами за счет субсидирования малых рынков РЗЭ, манипулирования местными и мировыми событиями посредством ограничений на экспорт в Японию, простоя отечественных заводов для сокращения избыточного предложения и обеспечения зарубежных источников за счет приобретений. Дорожная инициатива и политическое влияние. При почти монополии на закупку РЗЭ и затрат на рабочую силу текущая ценовая политика Китая делает его почти непобедимым - если только США не примут иного мышления.

В США преобладает убеждение, что частные инвестиции и открытие новых отечественных рудников решат ресурсную проблему страны. Это не так по следующим причинам:

• Появление новых материалов приведет к снижению цен и повлияет на работу горнодобывающих предприятий, особенно в странах с развитой экономикой, из-за крупных первоначальных инвестиций и более высоких эксплуатационных расходов. Банкротство американской горнодобывающей компании Molycorp - яркий тому пример. Рудникам, производящим РЗЭ, требуется в среднем более пяти лет, чтобы они начали работать на полную мощность. К тому времени эта инициатива может оказаться нежизнеспособной из-за снижения цен из-за новых мощностей, глобального ценового давления или по другим причинам. Только если рыночные цены останутся выше цены входа, новые горнодобывающие предприятия будут устойчивыми. Однако дальнейшая переработка и переработка руды в сплавы и металлы с добавленной стоимостью потребуют дополнительных установок с более высокими затратами. Очевидно, что эта модель не срабатывала с 1980-х годов.
• Китай может манипулировать новыми мощностями, еще больше снижая цены и увеличивая предложение, временно компенсируя убытки и устраняя новые коммерческие компании. Он оказался весьма эффективным в сокращении экспорта РЗЭ в 2010 году и прямо предупредил США, что прекратит поставки РЗЭ в качестве контрмеры в продолжающемся торговом споре между двумя странами.
• Руды РЗЭ продолжают поставляться в Китай для переработки в материалы с добавленной стоимостью, сплавы и готовую продукцию. Это происходит исключительно из-за философии низкой стоимости и рыночной эффективности, которой слепо следуют США в ущерб своим национальным интересам. В то время как Китай получает стратегические и финансовые выгоды, контролируя цепочку поставок РЗЭ с добавленной стоимостью, США продолжают отказываться от потенциального национального стратегического рычага, придерживаясь старых моделей.
• Китай продолжает доминировать в мировых поставках РЗЭ, стимулировать производство на внутреннем рынке с добавленной стоимостью и захватывать интеллектуальную собственность в обмен на доступ иностранных предприятий на свои рынки. В 2017 году он принял закон о кибербезопасности, требующий от сетевых операторов хранить избранные данные в Китае, и разрешил китайским властям проводить выборочные проверки сетевых операций компаний. Закон вызвал обеспокоенность среди иностранных компаний по поводу более жесткого контроля данных, повышенного риска кражи интеллектуальной собственности и принудительного перехода на оборудование китайского производства.

Попытки ограничить поставки РЗЭ из Китая исключительно путем открытия новых автономных рудников только еще больше подорвут экономическую и национальную безопасность Соединенных Штатов. Чтобы разорвать эту критически важную зависимость, необходима модель цепочки поставок государственно-частного партнерства.

( Примечание: Это первая из серии статей, состоящей из нескольких частей.)

Шубхо Чаттерджи - руководитель отдела цифровой трансформации, стратегии, технологий и операций.