Дефицит стали угрожает производству: ключевые последствия и решения

В производственной отрасли в настоящее время наблюдается острый дефицит стали. Многие надеялись, что ситуация улучшится с затуханием пандемии COVID-19, однако прогнозы остаются пессимистичными: дефицит, по всем признакам, продлится до конца второго квартала 2021 года и, вероятно, далеко за его пределы.

Последствия дефицита затрагивают практически все отрасли из-за повсеместного использования стали. Запасы истощены, поставки сокращаются, а перспективы остаются мрачными.

Основные причины дефицита и его обострения:

• Производственные мощности по выпуску стали были остановлены в середине–конце 2020 года из-за COVID-19.
• Импорт стали также пострадал из-за локдаунов, пошлин и торговых войн.
• Временное снижение спроса на сталь вследствие остановки производства во многих отраслях.
• Кадровый дефицит: меньше рабочих доступно в отрасли из-за условий труда, текущих событий и сокращения бюджетов.
• Складские запасы истощены до исторически низкого уровня.
• Рудники были закрыты или затронуты пандемией, что сократило сырьевую базу [1].

Результат — массивный дефицит стали. Как это повлияет на рынок? Как производителям справиться с проблемой и когда она закончится?

Что означает дефицит для рынка?

Главная проблема — сталь недоступна большинству производителей, что заставляет их либо ждать поставок, либо искать альтернативы, которых практически нет.

Цены на сталь взлетают: с августа 2020 года внутренние цены выросли более чем на 160% [2]. Производители, зависящие от стали, оказываются между молотом и наковальней: доступ к материалу крайне ограничен, а при наличии он стоит дорого, что снижает маржинальность и прибыль.

Кроме того, производство стали занимает больше времени, даже при работе заводов в переурочное. Из-за завала заказами многие металлургические комбинаты не принимают новых клиентов. Некоторые заводы вообще остановились: например, завод Stelco в Онтарио пострадал от кибератаки, а NLMK (Пенсильвания, Индиана) столкнулся с забастовками рабочих [3, 4].

Все эти факторы накладываются друг на друга, ставя отрасль и зависимых от неё участников в затруднительное положение.

Прогноз IHS Markit указывает, что, несмотря на исторические максимумы цен, в ближайшие месяцы ожидается их резкое снижение, что повысит доступность стали [5]. Аналитики рекомендуют не фиксировать цены сейчас, даже несмотря на проблемы с поставками, и, если возможно, отложить закупки. Но это не помогает предприятиям, для которых сталь является критически важным компонентом.

Какие отрасли пострадали?

Сталь широко используется во многих производственных секторах: от автомобилестроения до потребительской электроники. Иногда она необходима для самих продуктов, иногда — для оборудования, инструментов, станков и другого हारдвейра.

Наиболее заметно дефицит ударился по:

• Автомобилестроению
• Производству бытовой техники
• Строительству
• Энергетике
• Тяжелому машиностроению
• Транспорту

Это не исчерпывающий список. Дефицит создает эффект домино: риппл-эффект распространяется на смежные сектора. Розничная торговля, например, столкнется с дефицитом стальных изделий и товаров.

На первый взгляд может показаться, что проблема касается только промышленных и коммерческих отраслей, но пострадают и потребительские бизнесы.

Когда закончится дефицит стали?

Точных сроков нет. Однако с открытием экономик по всему миру производство постепенно восстанавливается.

Проблема в том, что производство стали сильно отстало, а спрос и заказы продолжают расти. Даже при позитивной динамике пройдет немало времени, прежде чем предложение догонит спрос.

Это означает масштабные дефициты даже в смежных отраслях. Без стали невозможно ведение стройки и разработка продуктов — это всего два примера из множества.

Вся производственная отрасль в тупике, и ситуация усугубляется, если учесть необходимость в оборудовании и машинах для продвижения операций. От тяжелого станка до автоматизированного оборудования — сталь является ключевым компонентом этих систем.

Парадокс в том, что обработка стали требует оборудования, сделанного из стали. Из-за прочности и износостойкости материала для его обработки нужны невероятно мощные и точные станки [6]. Это яркий пример того, что проблема выходит далеко за рамки сырья и отражается везде.

Существуют ли альтернативы стали?

Жизнеспособных альтернатив, сочетающих прочность, стоимость и функциональность, нет. Сталь доминирует благодаря своей прочности, коррозионной стойкости и относительно низкой цене (хотя при текущих ценах соотношение цена/качество ухудшилось).

Алюминий, титан и металлическое стекло (суперстекло) — потенциальные альтернативы будущего, после дальнейшего улучшения их свойств.

Алюминий более хрупок и недолговечен при высоких температурах. Титан легок и прочен, но при высоких температурах теряет свойства и слишком дорог для большинства применений. Металлическое стекло прочно, но требует дорогого палладия. Если будет найдена замена палладию, доступность суперстекла вырастет.

Помимо материаловых альтернатив, возможен импорт. Но это предполагает нормальные рыночные условия. Пандемия необратимо изменила цепочки поставок, наложив на торговые пошлины и общую доступность. Производители не могут полагаться ни на внутренний, ни на внешний источник из-за «серии неудач». Легкого выхода нет.

Производство в яме

Дефицит стали не исчезнет в ближайшее время. Трудно предсказать развитие событий. Сейчас кажется, что всё улучшится, но дефицит всё еще велик. Любой процесс, продукт или услуга, зависящие от стали, столкнутся с существенными задержками на некоторое время, возможно, до конца 2021 года и дольше.

Это неприятная реальность, и мало что можно сделать — ни сталелитейным заводам, ни производственным компаниям.

При растущем спросе, крайне истощенном предложении и скачке цен, лучшего времени для фокуса на альтернативных материалах не было. Возможно, этот кризис станет катализатором для исследований и разработки заменителей.