Hexion получает одобрение на финансирование DIP

Компания Hexion Inc. (Колумбус, штат Огайо, США) объявила, что получила окончательное разрешение от суда по делам о банкротстве США округа Делавэр (Уилмингтон, штат Делавэр, США) на доступ к полной сумме 700 миллионов долларов в качестве привлеченного должника. -финансирование во владении (ДИП). Компания ранее получала временное разрешение суда по делам о банкротстве на доступ к финансированию DIP на сумму до 600 миллионов долларов. Суд по делам о банкротстве также окончательно утвердил несколько других обычных ходатайств, которые, помимо прочих преимуществ, позволяют Hexion продолжать удовлетворять свои операционные потребности, продвигаясь вперед в процессе реализации своего плана сокращения заемных средств.

Крейг А. Роджерсон, председатель, президент и главный исполнительный директор Hexion, говорит:

Как было объявлено 1 апреля 2019 года, Hexion заключила Соглашение о поддержке реструктуризации (RSA) с подавляющим большинством держателей каждого выпуска облигаций компании, что представляет собой подавляющий консенсус по всей структуре капитала, на условиях консенсуальной финансовой де- план привлечения заемных средств. Для реализации RSA компания, включая практически все ее дочерние компании в США и одно неоперативное юридическое лицо, базирующееся в Новой Шотландии, Канада, добровольно подала заявку на реорганизацию в соответствии с главой 11 Кодекса США о банкротстве. Hexion подала свой план и заявление о раскрытии информации 24 апреля 2019 года, и компания продолжает ускоренными темпами продвигаться к реализации своей реструктуризации, при этом слушания по утверждению ее плана по сокращению кредитного плеча намечены на 22 мая 2019 года.

Все глобальные бизнес-сегменты Hexion продолжают работать в обычном режиме, и операции Hexion за пределами США не включены в разбирательства по Главе 11. Завершение плана сокращения кредитного плеча требует одобрения суда по делам о банкротстве и выполнения других условий.