Инсайты Thomas по закупкам: новые тренды стального рынка

Покупатели и инженеры оценивают поставщика на THOMASNET.com каждые 2 секунды. Вся эта закупочная активность дает нам ценный инсайт в движения типичных паттернов на промышленном рынке.

За последние несколько месяцев мы внимательно следили за закупками сырья и заметили некоторые интересные тренды:

— За последние пять недель мы видели оценки в категории «Сталь» происходят на 18% чаще, чем 77-недельное среднее.
— Активность на прошлой неделе взлетела: покупатели выполнили на 38% больше оценок поставщиков стали, чем обычно.
— Одновременно активность в категории «Металлы» взлетела более чем на 100% за последние две недели.

Источнить поставщиков стали сейчас --->

Ясно, что покупатели сырья готовятся найти локальные источники поставки, но давайте посмотрим на некоторые возможные причины этого.

Китайский экспорт стали падает, в то время как внутреннее потребление растет

Экспорт стальных продуктов из Китая на минимальном уровне с 2014 года, с падением 26% только в 2017 году.

Китай соблюдает обещанные закрытия, якобы для снижения производства стали и обеспечения более конкурентоспособного глобального рынка; однако уровни производства остаются прежними даже после закрытий.

Так что возможно, что Китай сдерживает поток экспорта стали, чтобы смягчить любые потенциальные последствия расследования Section 232 (об этом позже), но отчеты указывают, что накопления запасов нет. Китайские запасы стандартных стальных продуктов остаются на «нормальных сезонных моделях». Спрос на сталь внутри Китая также вырос. С увеличенной маржи прибыли от закрытий возможно, что у них просто больше возможностей продавать на внутреннем рынке.

Низкий китайский экспорт может быть простым результатом высокого внутреннего спроса в США. Стимулирующий закон 2016 года имел больший эффект, чем ожидалось. Национальное бюро статистики сообщает, что годовой темп роста инвестиций в недвижимость работает более чем на 6%, но не ожидайте, что это продлится — отрасль предсказывает замедление летом и снижение роста во второй половине года.

Расследование Section 232

Администрация Трампа использует Section 232 Торгового акта 1962 года для расследования, имеет ли США надежный доступ к материалам, необходимым для национальной безопасности. Центральный фокус расследования направлен на сдерживание прилива стали из Китая. Если расследование обнаружит проблему, скорее всего будут введены крупные торговые барьеры для стимулирования внутреннего производства.

Министр коммерции США Уилбур Росс, лидер расследования Section 232, сказал сенаторскому субкомитету по присвоениям, что «существует настоящая проблема национальной безопасности». Это предполагает, что он склонен к внедрению пошлин.

Проблема здесь в том, что Китай не в топ-10 поставщиков стали в США. Из-за торговых нарушений уже существуют штрафы на импорт стали из Китая. США получают большинство своей стали из других наций. Эти пошлины повлияют на другие страны и цепочки поставок любого бизнеса, покупающего сталь (и потенциально алюминий) в США. Страх в том, что эти пошлины могут спровоцировать глобальную торговую войну с Канадой и европейскими нациями, вводящими свои штрафы против американского импорта.

Мы верим, что все это позиционирование заставляет менеджеров цепочек поставок искать снижение риска до принятия любого решения.

Инсайт поставщика

Дон Асионе, президент Continental Steel, работает с глобальной сетью поставщиков. Большинство его международных поставщиков отказываются котировать проекты для отгрузки в США из страха застрять с повышением пошлины, если расследование Section 232 устоит на импорт.

«Если импорт будет затронут, вы увидите, что внутренние мельницы повысят свои цены», — сказал Асионе. «Так что это сведется к способности конечного пользователя поглотить этот рост или готовности клиента заплатить более высокую цену. Придется посмотреть, застрянут ли конечные пользователи с инвентарем на полке».

Каков бы ни был исход, они смогут поддерживать своих американских клиентов. «У нас большое количество поставщиков в США, так что мы сможем помочь нашим клиентам и вмешаться, чтобы помочь тем, чья текущая цепочка поставок затронута».

Про-совет: Если вы не идентифицировали надежных вторичных или третичных поставщиков сырья, сделайте это сейчас. Чем дольше вы ждете, тем больше вероятность, что у них не будет мощности для обслуживания вас. Возьмите контроль над ситуацией — не ждите, пока на вас действуют, и начните поиск на THOMASNET.com.