COVID-19 снизит выручку рынка промышленных роботов на 8% в этом году

Автор: Мая Сяо, Interact Analysis

Коронавирусная пандемия, разорявшая экономики weltweit, по прогнозу Interact Analysis снизит выручку рынка промышленных роботов более чем на 8%.

«После слабого 2019 года ожидали сильного восстановления 2020, но COVID-19 изменил прогноз роста выручки с +4,8% на -3,6%», — пишет Мая Сяо, эксперт по автоматизации Interact Analysis.

Глобальные поставки промышленных росли негативно 4 квартала подряд с середины 2018. В конце 2019 появились признаки восстановления, среднесрочный темп стал позитивным. Это на фоне продолжающегося замедления глобального производства, приводящего к слабым затратам на оборудование и автоматизацию.

К 2020 темпа падения сузились, инвестиции в промышленных роботов должны были подняться, прогнозировался более сильный рост. Вспышка COVID-19 всё изменила.

Для отражения быстро меняющейся ситуации Interact Analysis подготовил нейтральный, позитивный и негативный сценарии. Пандемия приведет к долгосрочному росту автоматизации заводов и складов, но даже в лучшем случае выручка не вернется к до-COVID прогнозам до 2022 г.

Базовый сценарий: падение выручки на 3,6% и поставок на 3,7% в 2020 г. (против до-COVID прогноза +4,8% и +7,7%). Сильный отскок в 2021 г. — конечные пользователи ускорят планы автоматизации, отложенные в 2020.

Все три сценария подразумевают отскок с 2021, в худшем — более медленный. Худший сценарий: длительная пандемия, не сдерживаемая в 2020, длительный период высокой безработицы и низкого роста зарплат.

Коллаборативные роботы сохранят двузначный рост по выручке и поставкам в 2020. Остальные типы промышленных роботов — негатив или ноль. Приложения в не-производственных средах (логистика, сервис) ударят сильнее, но восстановятся быстрее.

Многие производители коботов сосредоточены в Азии — они дальше по кризису, чем конкуренты и клиенты в не-азиатских рынках.

Региональный взгляд

Европейский и североамериканский рынки промышленных роботов резко упали в Q1 2020. Многие производители анонсировали падение выручки >10%. Ожидается углубление в Q2 — местное производство сильно затронуто локдаунами.

Однако производители в Азии, особенно Япония, Китай, Тайвань, показали неожиданно сильные результаты в марте-апреле. С одной стороны — отработка исторических заказов Q4 2019 и срочные заказы из-за пандемийного спроса. С другой — азиатские поставщики выигрывают от остановки производства у европейских/американских конкурентов. Но все поставщики осторожны по H2 2020, Interact Analysis не слишком оптимистичен по общим темпам за год.

Отраслевой взгляд

Автопром особенно сильно пострадал (несмотря на отдельные крупные заказы 1000+ роботов). Нет признаков улучшения в традиционном автопроизводстве, новые инвестиции связаны с NEV (в основном электроника авто и литий-ионные батареи).

В отчете Interact Analysis роботы для автоэлектроники и литий-ионных батарей не атрибутируются автопрому, большинство производства в Азии. Коботы показывали сильный рост в этих областях за 12 месяцев.

Уже высокоавтоматизированные отрасли (полупроводники) менее затронуты локдаунами. COVID-19 присоединился к факторам (хронический кадровый голод во многих странах) как причина растущего интереса к автоматизации у производителей.

Долгосрочные выгоды

После кризиса многие отрасли переосмыслят цепочки поставок для локализации критических компонентов и повышения общей промышленной автоматизации. Промышленная робототехника определенно выиграет от этого тренда.

COVID-19 откладывает, но не уничтожает восстановление промышленных роботов и сильно стимулирует рост рынка в долгосроке.

Мая Сяо — междисциплинарный технический бэкграунд в системной автоматизации, возобновляемой энергетике, интеллектуальных коннектед автомобилях. Отвечает за китайские исследования промышленной автоматизации и NEV в Interact Analysis.