Три ключевых фактора глобального дефицита нейлона 6/6

Глобальный дефицит нейлона 6/6

Мир переживает ярко выраженный дефицит нейлона 6/6, преимущественно из-за ограниченного предложения его ключевого предшественника — адрипонитрия (ADN). Нейлон 6/6 остается незаменимым в автопроме, кабельных стяжках, электроинструментах, текстиле, крепежах и множестве промышленных применений, предлагая беспримерное сочетание технологичности, производительности и стоимостной эффективности.

Влияние повреждений заводов ADN

Сбои производства исходили как от катастрофических инцидентов, так и от плановых остановок. В 2015 году фатальный взрыв на объекте Tianjin компании Shandong Runxing — отвечавшем за 18% глобального выхода ADN — убил 170 рабочих. Через десять дней еще один взрыв на новом заводе в Хуанрае, Китай, привел к одной жертве. Дополнительно, завод Invista в Техасе и объект Butachemie в Германии провели шестинедельные ретрофиты в начале 2019 года для перехода на передовые технологии ADN.

Пожар на заводе Seals Sands в Англии отключил парогенерационный блок, остановив производство нейлона 6/6. Отдельный пожар в Пенсакола, Флорида, заставил Ascend объявить форс-мажор, не позволяя выполнить все текущие заказы.

Погодные нарушения производства

Неблагоприятная погода дополнительно натянула цепочки поставок. Ураганы 2017‑18, в частности тропический шторм Харви, нарушили производство ADN и нейлона 6/6 на объектах Invista и Ascend. Solvay столкнулась с дефицитом воды на Рейне во время жары, ограничивая выпуск нейлона 6/6. В декабре замораживающие температуры в Декатуре, Алабама, приостановили производство ADN и HMD (гексаметилендиамина) — еще одного критичного предшественника.

Растущий глобальный спрос

Спрос на нейлон 6/6 ускорился, особенно в автосекторе. Его тепло-, масло- и смазочно-стойкость в сочетании с низким весом делают идеальным для компонентов, снижающих расход топлива. Только производство подушек безопасности прогнозируется к увеличению потребления нейлона 6/6 на 6‑8% ежегодно. Другие высокомаржинальные детали — впускные коллекторы, электрические корпуса, масленные поддоны — также сильно зависят от этого материала.

Рост цен при дефиците

Ограничения предложения толкнули цены вверх. К середине 2018 года цены на нейлон 6/6 превысили предыдущие 18 месяцев на более чем 50%. Квартальные повышения по $0,15–0,20 за фунт происходили в 2018 году, аналитики предвидеют дальнейший рост минимум до 2020 года.

Рассмотрение альтернативных смол

В ответ на дефицит поставщики подсвечивают альтернативы: нейлон 6, PBT (полибутилентерефталат), PPA (полифталамид) и смеси нейлона 6/6 со стекловолокном или рециклированным контентом. Хотя эти варианты могут митигировать риск поставок, они часто носят более высокую стоимость, и принятие OEM пока ограничено.

Ответ отрасли и расширение мощностей

Производители масово инвестируют в расширение выхода ADN и закрепление долей рынка.

• Ascend планирует 360-миллионный фунтовый расширение линии ADN к 2022 году.
• Invista вкладывает $1 млрд в новый китайский завод, старт 2023 года, добавляя 661 млн фунтов ADN в поток поставок.
• Ретрофиты Ascend и Butachemie в 2019 году ожидают увеличить выход ADN на 10%.
• Приобретение BASF полиамидного бизнеса Solvay должно дополнительно увеличить производственные мощности.

Эти инициативы нацелены на закрытие дефицита, однако отраслевые наблюдатели предсказывают, что нехватка продлится минимум до 2020 года, если не дольше, держа цены на восходящей траектории.

Интересуетесь нейлоном? Кликните ниже, чтобы скачать наш White Paper о будущем полиамидов.