Топ-20 производителей PLC: исчерпывающее руководство

Иногда описываемые как «рабочая лошадка промышленной автоматизации», программируемый логический контроллер (PLC) — вычислительное устройство, специально спроектированное для использования в промышленной операции.

PLC может иметь множество форм и размеров, но в большинстве случаев не выглядит как обычный настольный компьютер — у PLC нет экрана, жесткого диска, клавиатуры.

PLC возникли в автопроизводстве, но теперь везде, заменяя реле. Реле — устройства, включающие/выключающие машины, считаются трудоемкими и сложными vs PLC. Реле требуют больше простоя при переконфигурации. По оценке одной исследовательской компании, PLC снижают простой с 20% до ~4%.

Панели реле занимали больше места, потребляли больше энергии, генерировали больше тепла и сажи.

Хотя PLC часто размером и формой с планшет, он экстремально урегулирован (ruggedised) — выглядит как очень грубый кузен iPad, выросший в жестком районе и переживший много драк.

Процесс «урегулирования» — использование более износостойких материалов и компонентов, способных работать в «суровых средах» — сильные вибрации, экстремальные температуры, грязные и пыльные атмосферы. То есть PLC часто прикреплены к крупным промышленным машинам.

Обычно PLC управляет производственными процессами: автоматизированные сборочные линии, роботизированные процессы.

Техническое погружение (поверхностное)

Высокоуровнево: PLC обычно включают CPU-модуль, несколько I/O устройств (иногда часть CPU или в других модулях). CPU общается с I/O (обычно в одном корпусе) — подключены к питанию и машинам. Иногда CPU далеко от I/O — соединены витой парой или волокном — промышленный IoT (IIoT).

PLC интегрируют цифровые и аналоговые входы/выходы. Большинство программируются через софт на обычных ноутбуках/десктопах — Ethernet, USB, проприетарные протоколы. Специфика — языки, процессы, возможности — разна, стандартов межоперабельности мало. ANSI ввел стандарт IEC 61131-3:2013 для кооперации, но сектор hipercompetitive, массовый рост — стандартизация вряд ли скоро.

Быстрорастущий рынок

По Mordor Intelligence, рынок PLC ~$3,9 млрд в 2019. Ожидается $4,3 млрд к 2025, CAGR 3,7% (2020-2025).

Крупная часть роста — автопром (где PLC появились, сектор с наибольшим использованием промышленных роботов).

Географически: США — сильнейший рост спроса (акцент г-на на производстве, рост инвестиций в добычу/нефть/газ). США+Канада — «high growth». Другие high growth: Китай, Индия, Австралия, Япония. Европа — mid-level перспективы (уже развитый промышленный регион, дом для многих крупнейших производственных наций).

Список топ-20 производителей PLC

Дошли до лимита технических знаний — делаем список из исследования. Осторожно: топ-20 уверены, но порядок не строго научный. Критерии: продажи, принятие, доля рынка, осведомленность, обнаруживаемость онлайн — что нашли. Журналистика — искусство, не наука.

Сделано максимально для выделения главных компаний, сути предложений, релевантных деталей. Предложения/инфо для усиления статьи — welcome на email.

Топ-20 производителей программируемых логических контроллеров

1. Siemens — оценка: явный лидер, ~30-40% доля (зависит от отчета, агрегация топ-10). Европа крупнейшая инж. компания, кап. ~$124 млрд, выручка $60 млрд/год. SIMATIC — контроллер «для каждого приложения».

2. Rockwell Automation / Allen Bradley — закупка Allen Bradley за ~$1,6 млрд в 1985. Исторический бренд с 1903. Две американские фирмы переплетены. Портфель: от крупных до «nano» систем. Кап. $25 млрд, выручка ~$7 млрд.

3. Mitsubishi Electric — кап. ~$28 млрд, часть гигантского Mitsubishi Group (350 000 сотрудников). Выручка 2017: $37 млрд. Один из крупнейших производителей PLC, возможно, самый широкий ассортимент. HQ в Японии — регион быстрого роста.

4. Schneider Electric — менее известен вне промышленности (нет консьюмер-продуктов), но лидер по PLC. Бренд Modicon — первый PLC в США (1968). Через M&A возникла Schneider Electric 1999. Фр. компания, 135 000 чел., кап. ~$55 млрд, выручка >€27 млрд.

5. ABB — швейцаро-шведский гигант. Успех в запусках: первый настоящий коллаборативный робот YuMi (двурукий), IIoT платформа Ability. Кап. $50 млрд, выручка $28 млрд, 144 000 чел. Один из крупнейших производителей пром. роботов → широкий спектр PLC.

6. Honeywell Process — бизнес-юнит Honeywell International (с 1906). Парент: 114 000 чел., выручка ~$42 млрд, кап. >$103 млрд. Позиционируется как передовая вычислительная компания, конкурирует с Google/IBM в квантовых вычислениях. PLC в линейке ControlEdge — акцент на edge computing vs cloud, успокаивает промышленных параноиков по данным.

7. Omron — японская компания, часто запускает сотни продуктов за раз, специалист по PLC, широкий спектр (роботы, сенсоры). PLC: микро и модулярные, вероятно, наибольшее число отдельных устройств. Основана 1933, ~40 000 чел., кап. ~$14 млрд, выручка >$8 млрд.

8. Hitachi Industrial Equipment Systems — когда-то глобально известен (бум-боксы, брейкданс). Сейчас в основном промышленный сектор, продвинутые вычислительные технологии, еще делают умные ТВ. PLC: от общего назначения до ультрабыстрых для инженерии заводов. Кап. $36 млрд, 300 000+ чел., выручка ~$90 млрд/год. COVID может объяснять кап. ниже выручки 2019.

9. IDEC — малая компания vs гиганты: кап. $523 млн, выручка ~$500 млн. Японский PLC-специалист, сторонник Ethernet, устройства доступны через обычные браузеры. Клиенты используют для удаленного мониторинга, MicroSmart Pentra PLC: реал-тайм статус, email-алерты, кастомные веб-страницы.

10. B&R Industrial Automation — молодая австрийская (1979), 190 офисов в 68 странах. Выручка 2016: €620 млн, 3000 чел. Последние данные как независимой — ABB закупила следующим годом за нераскрытую сумму. Широкий спектр: уникальные I/O «slice» система, «наивысшая степень свободы для децентрализованных машин/систем».

11. Bosch Rexroth — Bosch — самое известное имя (бытовая техника). Автоматизация Bosch融合ed с Mannesmann Rexroth 2001 → Bosch Rexroth, 33 000+ чел., выручка ~€5,5 млрд. PLC: Windows-based, IoT-enabled, модулярные, Ethernet real-time комм. с Sercos, синхронизированное управление движением.

12. Koyo Electronics Industries — японская, 1955 г. (радио), теперь пром. автоматизация: PLC, электронные контролы, imaging, автосистемы. Бренды Direct Logic, Kostac — широкая линейка. Кап. парента JTEKT ~$2,7 млрд. JTEKT принадлежит Toyota.

13. Delta — тайваньская, широта активностей впечатляет: от пром. роботов до умных зданий, многое требует PLC. PLC: многообразные, модулярные, «hot swappable» (замена без остановки операции). Кап. >$16 млрд, 83 000+ чел., выручка ~$9 млрд.

14. Eaton — ветеран (1911). 100 000+ чел., выручка ~$21 млрд, кап. ~$37 млрд. Бизнес: аэро, авто, пром (гидравлика, сцепления, трансмиссии). PLC: user-friendly (Easy PLC), модулярные XC/XN.

15. Keyence — японский спец по пром. автоматизации, амальгама 16 орг (сенсоры, лазеры, микрометры, микроскопы). PLC: компактные и модулярные в KV серии. 6600 чел., выручка ~$5 млрд, кап. >$100 млн.

16. LS Electric — спин-офф LG Electronics (Южная Корея). 3500 чел., выручка ~$2 млрд, кап. ~$1,4 млрд. Широкий спектр PLC, спец. модуль движения/позиционирования. LG Electronics — вероятно, крупнейший клиент.

17. Panasonic — когда-то гигант консьюмер-электроники, меньше заметен в ПК/мобайл. Сильные в ТВ, пром. сектор: обширный спектр PLC — от entry-level компактных до мощных модулярных масштабируемых. 270 000 чел., выручка $75 млрд, кап. >$23 млрд.

18. Phoenix Contact — vs немцы-гиганты малая: 16 000 чел., но выручка ~€2,3 млрд/год. Многие немцы в пром. секторе приватные, Phoenix Contact — возможно, одна из них (нет листинга на биржах). Разнообразный ассортимент: PLC для инфраструктуры зданий, конвенциональные, PLCnext Control для пром. автоматизации.

19. Pilz — еще меньше, немецкая, спец. на пром. системах контроля включая PLC. 2300 чел., выручка ~€340 млн через 40 дочек. Возможно приватная. Эстетичные «PSSuniversal» PLC для «взаимосвязанных комплексных заводов».

20. WAGO Kontakttechnik — продажи ~$1 млрд/год, приватная немецкая, 8500 чел. Разработали инновации в разных полях, PLC выглядят иначе. High-end клиенты: «максимальная производительность в экстремальных средах».

21. Yokogawa Electric — крупная японская, спец. электроинженерия и софт. 18 000 чел., выручка $3,7 млрд, кап. ~$4,3 млрд. Интересно: только один тип PLC — FA-M3, «ультра high speed» и «stable».

22. Toshiba — все еще хайп-бренд, яп. компания, не удержавшая ПК/мобайл. Пром. сектор: широкий спектр технологий включая робототехнику. PLC в основном микро-сегмент, но способные на простой последовательный контроль до крупных процессов и систем автоматизации. Основана 1939, 140 000+ чел., выручка ~$35 млрд, кап. $15 млрд.