Huntsman Corp. приобретает CVC Thermoset Specialties для усиления портфеля химии композитов

Huntsman Corp. (The Woodlands, Техас, США) объявила 15 марта, что договорилась о приобретении CVC Thermoset Specialties (Moorestown, Нью-Джерси, США) — специализированного производителя химикатов, обслуживающего рынки промышленных композитов, клеев и покрытий. CVC Thermoset Specialties входит в состав Emerald Performance Materials LLC, которой в основном владеют аффилированные лица American Securities LLC.

CVC Thermoset Specialties производит специальные эпоксидные смолы, модификаторы вязкости, ускорители, реактивные разбавители, отвердители и специальные нитриловые латексы. Годовая выручка составляет около 115 млн долларов при двух производственных объектах в Акроне (Огайо, США) и Мейпл-шейд (Нью-Джерси, США). По условиям соглашения Huntsman заплатит 300 млн долларов с учетом обычных корректировок при закрытии сделки, в полностью кассовой сделке, финансируемой за счет имеющейся ликвидности. Основываясь на результатах полного 2019 года, цена покупки представляет собой скорректированный множитель EBITDA примерно в 10 раз, или между примерно 7 и 8 раза проформа с учетом синергии, нижняя граница множителя зависит от нормальных рыночных условий роста. Сделка должна закрыться к середине 2020 года.

Скотт Райт, президент дивизиона Advanced Materials Huntsman, говорит: «Приобретение CVC Thermoset Specialties приносит ценные дополнительные технологии в наш портфель Advanced Materials, а их уникальные продукты сделают системы, использующие наши ведущие в классе эпоксидные материалы, еще более вязкими, прочными и долговечными. Этот бизнес производит высокоспециализированные модификаторы вязкости, отверждения и другие добавки, используемые в широком спектре композитных, клеевых и покрытийных применений в аэрокосмической, автомобильной и промышленной отраслях. Помимо укрепления наших позиций в Северной Америке, Huntsman использует свой существующий производственный след и каналы сбыта в Европе и Азии для быстрого роста и глобализации захватывающего и дополнительного ассортимента продуктов CVC Thermoset Specialties. Это приобретение еще больше улучшит нашу способность создавать дифференциацию в применениях наших клиентов, в частности через наш сильный бизнес по формулировкам».