Кто возглавит нетворкинг в 2025 году и далее

Считайте 2025 год переходным: сетевые игроки сосредоточат усилия на поиске новых приложений с твёрдыми бизнес-выгодами, оправдывающими и финансирующими трансформацию сети.

Всегда много пишут о том, какие сетевые технологии будут горячими в начале нового года. Вместо присоединения к этой переполненной теме, я хочу посмотреть на 2025 с другой перспективы: вместо того, что будет горячим, кто будет горячим? Довольно очевидно, что нетворкинг изменится, но вендоры — сила не меньшая, а может быть, даже большая, чем технологии. С точки зрения вендора, если представить нетворкинг как плей-офф в американском футболе, конкуренция идёт между тремя командами.

Команда один, которую можно назвать домашней, имеет только одного игрока — Cisco. Не списывайте их, ведь у них преимущество домашнего поля. У них самый высокий уровень стратегического влияния на корпоративное планирование среди всех сетевых вендоров, и они настроили свой портфолио под текущие сетевые потребности лучше всех, благодаря этому влиянию. Единственное, что может их победить — изменения, которые обе другие команды — по-разному — будут продвигать. Думайте о стратегии конкурентов как о новой формации, новом геймплане.

Как команда один и лидер текущей парадигмы рынка, Cisco сталкивается с уникальным вызовом. Чтобы посмотреть за пределы сетевой технологии для изменений, им пришлось бы признать, что сети не могут изменить сами себя. Они выигрывают текущую сетевую игру, и победителю всегда трудно предлагать изменения, рискуя стать проигравшим. Им нужно купить видение компанию, а смогут ли они её узнать или правильно воспитать внутри культуры сетевого инкумбента? Cisco лидировала среди сетевых вендоров в продвижении IoT и годами предлагала серверы. Но Cisco всегда хотела ждать, пока рынок докажет себя перед входом — стратегия «быстрого последователя».

Вторая команда имеет двух игроков — Broadcom и HPE/Juniper — и их геймплан — дроу-плей. Нетворкинг как независимый элемент IT завершён, говорят они; теперь он полностью подчинён IT. Если вы можете контролировать IT, вы можете загнать нетворкинг в процессе, поэтому вы позволяете гиганту-инкумбенту Cisco защищать своё сетевое пространство, пока вы уходите с победой в IT. У Broadcom есть виртуализация IT, виртуальные сети и сверхэффективные коммутационные чипы. У HPE сильное IT-влияние, а с Juniper был бы широкий сетевой портфолио.

В команде два есть более прямая связь с приложениями, а значит игроки могли бы фактически двигать новую IT-парадигму, увеличивающую сетевые расходы. Проблема для них — они оба гиперфокусированы на ИИ, и хотя ИИ наверняка потребует быстрых дата-центровских сетей, его фокус — улучшение качества информации, а не увеличение объёма информации. Чтобы расширить объём информации, нам действительно нужна новая информация. Откуда берём? Из реального мира, то есть из IoT. Да, пришло время включить этот фактор в нашу сетевую игру. Broadcom, из-за своей чип-центричной продуктовой линейки, может быть игроком команды два с лучшим шансом возглавить IoT-трансформацию, но сдвинутся ли они, чтобы использовать возможность в 2025, когда Уолл-стрит награждает их за ИИ-возможность?

Третья команда запускает хаос-плей, отправляя всех по полю в надежде, что огромное количество вариантов позволит найти выигрышный. Все остальные в сетевом пространстве — часть этой команды. Для некоторых специализация — ответ; не пытайтесь захватить слишком много, а найдите нишу. Для других — предложить более широкую альтернативу двум другим командам, в надежде, что их маневры друг против друга ослабят их хватку на покупателей.

В этой третьей команде мы также находим вендоров, наиболее заинтересованных и активных в IoT-возможности, двое из которых обычно не считаются корпоративными вендорами вовсе: Ericsson и Nokia. Обе компании активно преследуют новые IoT-стратегии, и хотя они наверняка надеются, что широкое публичное сенсорное IoT развернётся и создаст возможность для сервисно-провайдерских сетей, которую они могут адресовать, обе также делают упор на частный 5G, который является входной рампой к корпоративной IoT-стратегии. В любом случае, публичное сенсорное IoT наверняка вызовет крупные изменения и откроет крупные новые возможности приложений, которые подвигнут новые корпоративные сетевые потребности.

Довольно ясно, что изменение — реальная проблема здесь. Изменится ли нетворкинг, или останется как было? Придёт ли что-то новое, чтобы увеличить пирог сетевых расходов? Ничего нового? Сети полностью коммодитизируются. Команда один побеждает сокращением себя — увольнениями. Команда два побеждает эксплуатируя коммодитизацию. Broadcom может продавать чипы, но без нового трафика не много нового дохода доступно. HPE привязана к низкомаржинальному нетворкинг-бизнесу. Если изменений нет на столе, команда три ищет коммодитизированные ниши в коммодитизированном рынке — не счастливая ситуация. В сценарии без изменений команда один побеждает пустую победу.

Сети доставляют информацию, созданную, поддерживаемую и анализируемой приложениями. Если что-то будет трансформировать сети, это должно быть что-то, связанное с другим видом доставки — доставкой бюджета. Бизнес-выгоды, другими словами, и много их, если мы хотим финансировать трансформацию сети. Мы смотрели на сетевую технологию вместо этого, и смотрели на неё неправильно. Вы не изобретаете технологию, а потом пытаетесь подогнать её под максимум; кандидаты будут всеми элементами статус-кво, которые не генерируют трансформационных бюджетов. Выход за линии, далеко за линии, — существенен. Найдите крупную выгоду, затем найдите то, что может её адресовать. Победитель 2025 будет командой, которая сделает это лучше всего, и изменит игру для всех нас.

Здесь есть надежда для нетворкинга и сетевых вендоров в целом, но реализация потенциала означает шаг немного в сторону, или, может быть, вверх? Над сетевым стеком мы всегда признавали домен приложения. Преимущество, которое сетевые вендоры могут иметь здесь — в том, что довольно вероятно, что есть сильная сетевая связь с двумя самыми перспективными «трансформационными» приложениями, потому что оба полагаются на форму IoT, и на много IoT. И, конечно, много IoT означает много новых сетевых возможностей.

Прежде чем подумать, что я пытаюсь перезапустить то, что в технических годах, может быть, старых как динозавры, позвольте указать, что исходная концепция IoT, которая была широкой и универсальной коллекцией датчиков и интеллекта, никогда не была реализована. Мы сделали лёгкий IoT, вещи, содержащиеся в зданиях. Неудивительно, что это не оправдало возвышенных целей, изначально поставленных для IoT. Настоящий IoT мог бы генерировать миллиарды в сетевой возможности, в двух широких приложениях, и он в досягаемости для всех наших команд, хотя некоторые должны потянуться дальше других.

Так кто же этот победитель? Инкумбентность Cisco и стратегия без риска, вероятно, сделают её самым успешным игроком в следующем году, и если вопрос «кто побеждает в 2025», ответ — Cisco. Но есть то досадное «и далее» для рассмотрения.

Подход Cisco — крупный риск после 2025. Вспомните пункт «изменения»? На столе огромное количество денег, если какой-либо игрок может открыть новый набор выгод, который двинет увеличение IT и сетевых расходов. Если один сделает это, то быстрый последователь не будет достаточно, или даже возможен. HPE/Juniper имеет шанс быть тем игроком, и Ericsson и Nokia тоже, но первая должна переварить крупные M&A в 2025, а вторые двое пытаются войти в новое пространство, обслуживающее другую клиентскую базу. Есть шанс, что Cisco победит даже в долгосрочной перспективе, если все остальные фумблят. Думаю, конкурентов слишком много для этого.

Я рискну и скажу, что Broadcom — победитель в нетворкинге, глядя за 2025. Их доминирование в высокопроизводительных коммутационных чипах означает, что коммодитизирующееся сетевое пространство не навредит им слишком сильно — они будут топливом для железа коммодитизированных вендоров. Они единственная компания, видящая реальный ИИ-рост от «агентных» приложений, у них есть чипы для поддержки IoT и они выиграют от роста IoT-приложений, и у них есть, через VMware, дата-центровские креденшиалы.

Мы входим в новую эру нетворкинга, где цель — добавить выгоды в бизнес-кейс для сетей, а не просто доставлять данные, уже обработанные и учтённые в бюджете поддержки статус-кво. Это новая проблема для нетворкинга, но далеко не неразрешимая, и есть вендоры, осознающие потребность и которые можно ожидать предложат решение. Думайте о 2025 как о переходном году, последнем старой сети… и начале новой.

Стоп! Каковы те два трансформационных приложения, которые я упоминал? Ну, вам придётся подождать мою следующую колонку, чтобы узнать.