Ведущие компании по литейному производству чугуна: совершенство в металлообработке

Определение бизнес-модели компании — текущей и желаемой — является ключевой частью стратегии развития. Понимание конкурентной динамики литейной отрасли и бизнес-моделей — основа для построения надежных стратегий роста, способных обеспечить долгосрочное развитие.

Анализ литейной отрасли

Первоначально разработанная Майклом Портером в 1979 году в Гарварде, модель «Пяти сил Портера» стала основным инструментом бизнес-стратегов. Особенно полезна для понимания интенсивности конкуренции в отрасли, «Пять сил» помогают определить среду, где компании нужно находить, развивать и защищать свою прибыль. Ниже приведен обзор пяти сил Портера, применительно к литейной отрасли. Это общий обзор, который применяется индивидуально к конкретному литейному цеху.

Сила 1: Власть покупателей. Ключевой вопрос с точки зрения клиентской базы: насколько легко покупателям давить на цены? Ценообразование зависит от множества факторов: числа покупателей, важности конкретного клиента для вашего бизнеса, совокупных затрат на смену поставщика, возможности переключения на замещающие продукты и др.

В американской отрасли литья чугуна многолетняя избыточная мощность по сравнению со спросом дала покупателям литья огромную переговорную силу. Также быстро растущие возможности зарубежных литейных цехов в сочетании с более низкими закупочными ценами из стран с низкой стоимостью труда работают на покупателей. За последнее десятилетие консолидация OEM-потребителей литья, особенно по мере централизации и использования всё более сложных глобальных цепочек поставок, стала, пожалуй, самым значимым событием, усилившим позицию покупателей литья. По нашим оценкам, менее 200 компаний потребляют более 50% всего литья в мире по стоимости. Кажется справедливым, что покупатели литья в целом обладают очень большой переговорной силой в отрасли.

Сила 2: Власть поставщиков. Поскольку сырье, расходники и специализированное оборудование — ключевые требования для литья чугуна, понимание переговорной силы поставщиков также важно. Помимо числа поставщиков, на силу влияют доступность, уникальные характеристики, сервисность и стоимость смены литейного цеха.

Ещё больше, чем консолидация клиентов, база поставщиков американских литейных цехов резко сократилась за последние два десятилетия. Поставщики специализированных расходников и оборудования сейчас представлены всего несколькими компаниями на данный материал или вид оборудования. Поставщики металлов, лома, сплавов и т.д. формируют цены и поставки по всему миру. Часто цены на эти материалы определяют другие секторы, так как потребление литейных цехов сравнительно невелико. Даже поставки песка стали проблематичными для литейных цехов из-за конкуренции за ограниченные запасы песка со стороны рынков гидравлического разрыва пластов.

Снова справедливо сказать, что поставщики литейных цехов в целом обладают большой переговорной силой. Неудивительно, что многие литейные цехи чувствуют себя «между молотом и наковальней», учитывая силу и покупателей, и поставщиков!

Сила 3: Интенсивность конкурентной борьбы. Сколько у вас конкурентов? Каковы их относительные возможности по сравнению с вашими? Это, пожалуй, самый критичный фактор, требующий тщательного и объективного анализа. Однако он часто упускается или не понимается большинством литейных цехов. Верно, некоторые литейщики имеют настолько развитую, диверсифицированную и защищенную позицию, что у них мало конкурентов — например, литья лопаток турбин реактивных двигателей могут подпадать в эту категорию. Также было много закрытий и консолидаций литейных цехов на медленно растущем американском рынке. Это может и привело к снижению конкуренции. Однако консолидация клиентской базы в сочетании с растущей конкуренцией со стороны стран с низкой стоимостью труда удерживает конкуренцию между литейными цехами на высоком уровне.

Чугунное литье — не отрасль, а производственный процесс, и в результате операторы обычно устранены от OEM-поставщиков, которых они снабжают.

Легкость входа на рынок для новых конкурентов в литейной отрасли интересна в США. Несколько десятилетий легкость входа сильно влияла избыточным предложением дешевого оборудования от закрывавшихся литейных цехов. Точно так же целые обанкротившиеся литейные цехи, доступные за долю первоначальных вложений, казались повторяющейся темой.

Эта ситуация может наконец измениться. Даже старое литейное оборудование со временем становится неремонтопригодным или технически устаревшим. Кроме того, новые литейные цехи почти невозможно согласовать в США, а существующие превышают свои экологические лицензии и другие регуляторные ограничения. Действительно, во многих литейных рынках внутреннее предложение кажется очень ограниченным сейчас, а сроки поставки резко увеличиваются.

К сожалению, огромное количество новых литейных возможностей добавлено по всему миру. Значительные новые производственные мощности созданы в Китае и Индии в частности. Затраты там заведомо ниже и останутся такими. Хотя большая часть продукции этих литейных цехов к счастью потребляется на их внутренних рынках, потенциал доступности на американском рынке значителен. Особенно в случае значительных замедлений на их внутренних рынках импортные литья могут стать серьезной конкурентной угрозой.

Сила 5: Риск замещающих продуктов. Всегда существовала и будет существовать замена одного материала другим, например пластиков вместо металла для некоторых компонентов. Также всегда будет конкуренция между металлами, такими как чугун и алюминий. Альтернативы изготовления металлических деталей механической обработкой и сваркой, ковкой, использованием порошковых металлов и т.д. — часть стратегического обсуждения для литейщиков. К счастью, крупные смены материалов требуют времени, что позволяет литейщикам проактивно адаптироваться. Также существует много возможностей, которые проактивные литейщики используют для замещения, например превращение сварных сборок в литья.

Бизнес-модели литейных цехов

Я предпочитаю простое, но элегантное определение «бизнес-модели» — как организация использует и поддерживает коммерческие возможности литья.

С этой точки зрения можно выделить две базовые бизнес-модели для литейных цехов: заказное производство (Jobbing) и kaptivное (собственное производство). Есть также две важные разновидности: независимые литейные цехи с акцентом на рынок и частично монополизированные литейные цехи.

Литейные цехи работали до промышленной революции, а возможно и до появления письменности. Просто говоря, заказной литейный цех производит любую работу, поступающую к его порогу, в пределах своих металлургических возможностей, размеров и т.д. Критическим фактором в прошлом была способность использовать черновик, сломанную деталь или даже полный комплект инженерных чертежей и изготовить модель и отлить её. Ремесленное мастерство изготовления модели в сочетании с техническими возможностями металлургии и литья было достаточно, чтобы выделить литейный цех. До недавнего времени этот рынок определялся преимущественно географически. Действительно, многие литейные цехи носили название города, в котором они находились. Оценка: примерно 64% всех американских литейных цехов относятся к категории Jobbing.