Раскрываем секрет успеха производства: как отраслевой микс формирует эффективность штатов

Ранее я писал блог о различиях по 50 штатам по показателю добавленной стоимости на сотрудника в производстве. Различия были большими, и я предположил, что значительная часть вариации — функция отраслевого микса в каждом штате. Хотя этот микс не абсолютный предиктор роста производства, он бесспорно важный и интересный фактор при исследовании оптимальной производственной эффективности.

В этом блоге я смотрю на производительность (как добавленная стоимость на сотрудника) по широкому набору производственных отраслей. Наиболее производительная отрасль — нефтепродукты и угля — в ~20 раз производительнее самой низкой — одежды, кожи и смежных продуктов.

Как сравниваются производственные отрасли

Добавленная стоимость на сотрудника по всем производственным отраслям в 2016 году — чуть выше $175 000. Пять отраслей выше этого бенчмарка — интересная смесь. Если подумать об этих отраслях и их локализации, неудивительно, что штаты, где они представлены, имеют гораздо более высокую добавленную стоимость.

Топ-2 отрасли связаны с нефтехимией. Третья по производительности — компьютеры и электронные продукты, концентрируются в нескольких штатах на западе и небольшом количестве на востоке (Массачусетс, Северная Каролина). Однако есть опасения по измерению в этой отрасли — возможно, завышено.

Следующие две — самолеты, поезда, автомобили: автопроизводители, производители запчастей и другое транспортное оборудование (аэрокосмос) — сконцентрированы в автопоясе от Мичигана до нескольких штатов Юго-Востока и Вашингтона.

Пять производственных отраслей имеют добавленную стоимость менее $100 000 на сотрудника. Это трудоемкие отрасли, подверженные жесткой глобальной конкуренции или обслуживающие локальные/региональные рынки. Три самые низкие — одежда, текстиль, мебель — особенно страдали от международной конкуренции последние годы. Деревообработка — пиломатериалы, фанера, паллеты/контейнеры, напольные покрытия, связанные изделия (фермы, собранные дома/сооружения, столярные изделия) — и компании в ней вынуждены переходить к более высокодоходной работе. Пятая снизу — печать и смежные услуги — в основном региональная/локальная отрасль.

Оставшиеся девять отраслей включают комбинацию обслуживающих локальные/региональные рынки: фابрицированные металлы, машины, пластики, электрооборудование, пищевые. Другие в этом ярусе — ресурсно-ориентированные товарные отрасли: первичные металлы, бумага, неметаллические минералы. Эти отрасли могут влияться иным набором факторов.

Отрасли различаются по производительности, измеряемой добавленной стоимостью. Это имеет импликации для политиков, центров MEP и самих компаний. Для компаний — может служить грубым бенчмарком для оценки своей производительности, хотя нужны более детальные данные. Для политиков — мышление о том, какие отрасли выращивать и поддерживать, должно базироваться на понимании портфеля отраслей штата/региона и внешних факторов, влияющих на производительность и конкурентоспособность. Это также включает фокус на критических элементах: инфраструктура, человеческий капитал, экосистема, инновации, новые продукты, конкурентоспособность компаний. Для центров — данные могут предложить грубые бенчмарки для работы с компаниями, оценки производительности, установления пути к оптимизации и определения секторов для фокуса.