Программируемые логические контроллеры на ПО (Soft PLC) вызывают вызов традиционному железу: будущее промышленной автоматизации

Автор: Шармаила Аннасвами, IoT Analytics

Программное обеспечение все чаще заменяет железо в промышленных средах. Программные логические контроллеры (Soft PLC) сегодня надежны, мощны и гибки.

Принятие Soft PLC ожидается удвоится между 2019 и 2025 годами, создавая «дилемму инноватора» для действующих вендоров промышленной автоматизации.

Действия инкамбентов предотвратят значительное разрушение в краткосрочной перспективе, но долгосрочная угроза Soft PLC останется.

Широкое принятие Soft PLC полностью изменит способ работы промышленной автоматизации и функционирования заводов.

«Дилемма инноватора», порожденная Soft PLC

Soft PLC представляют разрушительную технологию, создающую классическую «дилемму инноватора» для инкамбентов «hard PLC». Дилемма инноватора возникает, когда инкамбентный бизнес разрушается новой технологией.

Когда разрушительная технология появляется, инкамбентные компании сталкиваются с «дилеммой инноватора»: либо обслуживать существующих/высококлассных клиентов, делая поддерживающие улучшения существующих продуктов, либо обслуживать новых/низкосегментных клиентов, разрабатывая предложения, основанные на разрушительных технологиях.

Hard PLC (рынок, где доминируют инкамбенты) исторически удовлетворяли большинство потребностей существующего/высокого рынка, таких как высокая надежность, быстрые циклы и, возможно, самое важное, способность существующей рабочей силы поддерживать и обслуживать системы.

Soft PLC, с другой стороны, изначально решали потребности новых/низкосегментных клиентов, предоставляя более гибкие, недетерминированные решения управления часто за долю стоимости похожих hard PLC.

С момента входа на рынок в 90-х, Soft PLC быстро стали более производительными благодаря достижениям в технологиях виртуализации, реальном времени Linux ОС и более мощном edge-железе.

Для дальнейшей поддержки аргумента, что Soft PLC действительно являются разрушительной силой на рынке, можно посмотреть на успех Beckhoff (вендора, использующего технологию Soft PLC) относительно ведущего вендора «hard PLC» Rockwell Automation.

График ниже иллюстрирует, как продажи Beckhoff росли с CAGR ~15% с 2000 года против 3% CAGR подразделения Factory Automation Rockwell Automation за тот же период. Этот дифференциал роста привел к тому, что Beckhoff составил >30% продаж дивизиона Factory Automation Rockwell в 2019 году, против <5% в 2000 году.

Как инкамбенты избегают разрушения

Инкамбенты часто разрушаются, когда фокусируются на улучшении существующих продуктов вместо перехода на поезд и принятия новых разрушительных технологий.

Конкуренты, разрабатывающие продукты на базе новой технологии, в конечном счете разрушают инкамбентов, потому что новые продукты в конечном счете достаточно улучшаются для обслуживания высококлассных клиентов — такова история.

Наш рыночный анализ показывает, что инкамбентные вендоры не слепы к разрушительной угрозе, которую Soft PLC представляют для их бизнесов hard PLC.

Как показывает таблица ниже, основные инкамбентные вендоры автоматизации имеют предложения Soft PLC, многие из которых из приобретений, произошедших за последние пять лет.

Будущее — мнение IoT Analytics

Из-за медленного темпа принятия и риск-аверсивной натуры промышленных конечных пользователей, маловероятно, что инкамбентные вендоры столкнутся с неминуемой угрозой серьезного разрушения от Soft PLC.

Даже если Soft PLC встретят или превзойдут определенные характеристики производительности hard PLC в ближайшие 5 лет, у них все еще будет огромное препятствие в виде принимающих решений, комфортных с существующими hard PLC и сопротивляющихся изменениям.

В конце концов, неважно, насколько производительна конкретная технология, если сотрудники не знают, как ею пользоваться. Как заявил сотрудник крупного немецкого производителя промышленных компонентов во время интервью, представленного в последнем отчете IoT Analytics.

«Мы стандартизировались на Siemens (hard) PLC, потому что это то, что знают наши сотрудники — они обучаются на Siemens в школе, и в конце концов мы должны идти с тем, что знаем, даже если это дороже».

Тем не менее, угроза Soft PLC не безвредна. Несмотря на инерцию рабочей силы, которой обладают hard PLC (и поэтому инкамбенты), ожидается, что Soft PLC продолжат забирать долю у hard PLC в будущем.

Согласно нашему последнему исследованию, доля систем автоматизации, основанных на Soft PLC, ожидается удвоиться с 2019 по 2025 год, растя с 3,5% общего рынка промышленных контроллеров до 7%.

Soft PLC — Глобальный рынок промышленных контроллеров

Если инкамбенты продолжат делать инкрементальные улучшения своих существующих продуктов (в ущерб новым инновациям) для умиротворения существующей клиентской базы, они могут обнаружить, что остались позади.

Можно даже утверждать, что это «мягкое» разрушение уже идет — инерция, которой обладает CODESYS и его армия SME-вендоров, определенно является угрозой для бизнесов существующих вендоров, как свидетельствуют суды Rockwell против CODESYS (3S) / Advantech и Wago за последнее десятилетие.

Это сокращенная версия полной статьи, которая появляется на сайте IoT Analytics.

Об авторе: Шармаила Аннасвами является частью команды аналитиков Industrial IoT. У нее бэкграунд в инженерии и опыт в маркетинговом исследовании, сфокусированном на фабричной автоматизации и передовых технологиях производства.