Тенденции производства композитов в Европе:сейчас они снижаются, прогнозируется до 2026 года

Рис. 1. Объем производства композитов в Европе с 2011 г. (в килотоннах/тыс. тонн). Источник (все рисунки) | АВК

На фоне постоянно растущего мирового рынка объем производства композитов в Европе снижается. Согласно текущим рыночным данным AVK – Industrievereinigung Verstärkte Kunststoffe e.V. (Федерация армированных пластмасс, Франкфурт-на-Майне, Германия), ожидается, что эта общая тенденция сохранится даже в 2026 году. Позитивную динамику можно обнаружить в растущем общем спросе на армированные волокном пластмассы — как на сырье, так и на конечные продукты, — хотя этот спрос все чаще нет Встречаются не европейскими поставщиками, а скорее неевропейскими. Это подчеркивает растущую потребность европейских производителей более целенаправленно использовать многочисленные возможности и возможности, доступные им, возникающие в результате текущих тенденций и требований отрасли.

Глобальная база данных композитов

«AVK — это немецкая торговая ассоциация по стеклопластикам/композитам, которая представляет интересы производителей и переработчиков на национальном и европейском уровнях», — говорит д-р Эльмар Виттен, управляющий директор AVK. «АВК, объединяющая более 200 компаний-членов и имеющая более чем 100-летнюю историю, является одной из крупнейших и наиболее влиятельных отраслевых ассоциаций в секторе композитов в Европе».

В спектр его услуг входят специализированные рабочие группы, семинары и конференции, а также предоставление актуальной для рынка информации. На национальном уровне AVK является одной из пяти ассоциаций, поддерживающих Немецкую ассоциацию переработчиков пластмасс (GVK), а на международном уровне является членом Европейской ассоциации производителей композитов (EuCIA). AVK является одним из основателей Composites Germany.

На протяжении многих десятилетий АВК отслеживает и анализирует тенденции рынка производства углепластика и стекловолокна (CFRP, GFRP) в Европе. Результаты ежегодно обобщаются в «Отчете о рынке композитов». Данные для исследования и последующего отчета в основном основаны на личных интервью с производителями сырья и другими соответствующими партнерами на рынке. Кроме того, включены оценки общедоступных, официальных и статистических данных.

Рекомендуемый контент

В ежегодном отчете AVK о рынке, подробно описанном ниже, в первую очередь анализируются все материалы из стеклопластика, на которые приходится более 90% всего европейского рынка композитов, хотя он также охватывает и другие материалы в основных сегментах рынка региона, такие как неизвитые ткани (NCF). Отчет явно включает рынок термопластичных композитов (TPC), охватывающий термопласты, армированные длинным волокном (LFT), термопласты, армированные стекломатом (GMT) и термопласты, армированные непрерывным волокном (CFRTP). Объем европейского производства коротких термопластов, армированных стекловолокном, пластиков, армированных натуральным волокном и углеродным волокном, отображается только в агрегированных количествах.

Первоначальная оценка рынка

Фундаментальная негативная тенденция наблюдалась в 2025 году. Почти в середине 2026 года проблемы для европейской индустрии композитов сохраняются. Причины включают продолжающуюся макроэкономическую слабость во многих регионах в целом, например, международное конкурентное давление, ценовую конкуренцию и различные экономические события, а также слабость промышленного производства в ключевых областях применения (например, транспорт и строительство/инфраструктура) в Европе, в частности. Однако небольшой спад производства композитов в Европе оказался значительно ниже, чем прогнозировалось в середине 2025 года. В целом объем производства в Европе снизился на 3%.

Причиной более оптимистичного взгляда в целом является положительная тенденция спроса. для составных компонентов. Помимо текущего спроса, существует также большой потенциал для дополнительного роста использования композитов, которым могли бы воспользоваться европейские производители и поставщики. Несмотря на сложные факторы окружающей среды, облегченная конструкция и оптимизация продукции по-прежнему отдают предпочтение использованию изделий из стеклопластика. Оценке устойчивости также уделяется все больше внимания, и композиты демонстрируют здесь большой потенциал — не только для замены существующих материалов, но и для разработки новых, инновационных продуктов.

Европа против глобального развития

По текущим оценкам JEC (Париж, Франция), объем мирового рынка композитов в 2025 году составит от 13,3 до 15,9 млн тонн. Причиной большой разницы является разделение ожиданий в соответствии с оценкой «в нижнем регистре» и «в верхнем регистре», т. е. по диапазону возможных результатов, затрат и других факторов, используемых для учета неопределенности и риска. Широкий разброс рыночных оценок обусловлен значительной неопределенностью относительно объема производства композитов в Азии, особенно в Китае. Следовательно, оценки варьируются от относительно низких объемов производства до очень высоких объемов производства. Ожидается, что общий рост мирового рынка составит около 1%.

Для сравнения, данные АВК показывают, что объем производства композитов в Европе снизился на 3% в 2025 году. Таким образом, общий объем европейского рынка композитов составил 2281 килотонн (тыс. тонн) в 2025 году по сравнению с 2351 тыс. тонн в 2024 году (рис. 1, начальное изображение). В АВК считают, что рынок продолжит снижаться, отставая еще больше от лет, затронутых COVID-19.

В целом динамика рынка Европы в 2025 году была слабее, чем на мировом рынке. Доля Европы на мировом рынке составляет 17 % в нижнем регистре и 14 % в верхнем регистре.

Рис. 2.  Общий рынок композитов по областям применения в 2025 г. (в %).

Таким образом, доли рынка продолжают смещаться в пользу Америки и Азии. Как и в предыдущие годы, развитие внутри Европы неоднородно. Различия можно объяснить региональными различиями в основных рынках, высокой вариативностью обрабатываемых материалов, широким спектром различных производственных процессов и широким спектром областей применения.

По объему наибольшая доля от общего европейского производства композитов приходится на транспортный сектор, на долю которого приходится почти 50% объема рынка региона (рис. 2). Транспортный сектор в данном случае охватывает автомобильную промышленность, а также авиацию, общественный транспорт и коммерческие автомобили. Другие основные сегменты включают электротехнику и электронику (например, шкафы управления, разъемы и корпуса) и приложения в инфраструктуре и строительстве. Последняя область включает, например, производство труб, резервуаров и установок, а также конструкционных профилей и фитингов.

Термореактивные композиты

Общий объем производства европейских термореактивных композитов в 2025 году составил 952 килотонн (тыс. тонн) по сравнению с 983 тысячами тонн в предыдущем году. Это означает, что на эту группу материалов приходилось 41,7% всего рынка Европы.

За последние 15 лет произошел заметный сдвиг в системах смол, используемых в промышленности. Доля термопластических материалов увеличивается по сравнению с термореактивными системами. Однако по сравнению с этой долгосрочной тенденцией переход от термореактивных материалов к TPC замедлился, согласно данным на 2025 год. Лидером этих изменений является автомобильная промышленность, которая сильно зависит от TPC. В настоящее время более 60% этих материалов используется на транспорте, однако европейские OEM-производители переживают структурный кризис, а показатели производства снижаются (подробнее об этом ниже). Таким образом, эти факторы оказывают негативное влияние на использование TPC.

Двумя основными областями применения термореактивных композитов остаются строительство/инфраструктура и транспорт (рис. 3). В последние годы произошел сдвиг в объемах производства. Доля транспортного сектора снижается, а доля продукции для строительной и инфраструктурной сферы увеличивается.

Рис. 3.  Термореактивные композиты по областям применения в 2025 г. (в %).

Термопластичные композиты

Общий объем рынка TPC в Европе в 2025 году составил 1329 тыс. тонн по сравнению с 1368 тыс. тонн в 2024 году.

Доля рынка этих систем на общем европейском рынке выросла до 58,3% в 2025 году после 58,2% в 2024 году. По сравнению с предыдущим годом объем рынка упал на 2,9%, что примерно соответствует общему рынку.

Основной сферой применения TPC является транспортный сектор, на который приходится почти две трети рынка. В этом сегменте доминируют легковые автомобили. Вместе с электрическими/электронными приложениями это приведет к тому, что к 2025 году доля рынка составит 86% (рис. 4).

Рис. 4.  Термопластичные композиты (ТПК) по областям применения в 2025 г. (%)

Рынок легковых автомобилей имеет решающее значение для спроса на TPC. Хотя автомобильная промышленность признала экономическую слабость в первые два года после Covid-19, 2025 обнажит весь масштаб структурных проблем, с которыми сталкивается европейская (и, прежде всего, немецкая) автомобильная промышленность:автомобиль, который не производится в Европе, не обязательно нуждается в европейских компонентах. АВК обнаружило, что, хотя в 2024 году регистрация коммерческих автомобилей выросла на 5,5%, в прошлом году в этой области наблюдался заметный спад в таких регионах, как Франция, Германия и Италия. Аналогичные тенденции наблюдались и в отношении грузовых автомобилей (средней и большой грузоподъемности) и автобусов. Это развитие становится растущей проблемой для европейских производителей и поставщиков композитных компонентов.

Рынок стеклопластика:тенденции в процессах/деталях

Как и в 2024 году, все материально-технологические сегменты, подробно рассмотренные в отчете АВК о рынке, пострадали от абсолютного снижения объемов производства (рис. 5). SMC/BMC был крупнейшим сегментом на европейском рынке стеклопластика (все термореактивные материалы, материалы LFT и CFRTP). Они часто используются в крупномасштабных серийных приложениях в электротехнической/электронной и транспортной отраслях, а также в строительстве и инфраструктуре.

NCF сформировал вторую по величине группу. На третьем месте следуют так называемые «процессы открытой формы». По объему другие упомянутые здесь композитные процессы находились на аналогичном уровне.

В полном отчете AVK о рынке более подробно рассматриваются и анализируются отдельные группы материалов и процессы. В нем сравниваются тенденции объемов производства композитов с более широкими экономическими тенденциями и подчеркиваются соответствующие взаимозависимости. Кроме того, в нем обозначены наиболее важные области применения и их разработки. Отчет о рынке также включает анализ тенденций и подробный комментарий к текущим событиям.

Рис. 5.  Долгосрочное развитие отдельных сегментов рынка композитов (в тыс. тонн).

Развитие регионального рынка

Процентные сдвиги по региональной направленности в 2025 г. по сравнению с 2024 г. вновь изменились лишь на доли процента (рис. 6). Здесь рассматриваются только термореактивные композиционные материалы. В целом во всех обследованных регионах наблюдалось абсолютное снижение. Объем рынка термореактивных реактопластов Германии в 2025 году достиг 180 тыс. тонн (2024 год =187 тыс. тонн), что соответствует доле 18,9% от общего объема рынка. В результате Германия потеряла небольшую долю рынка, но осталась крупнейшим производителем композитов в Европе. Снижение в первую очередь связано с высокой зависимостью от автомобильного рынка, как объяснялось ранее.

Рис. 6. Региональное распределение европейского рынка термореактивных материалов.

Страны Восточной Европы с долей рынка 19,1% и абсолютным объемом 182 тыс. тонн впервые обогнали Германию, хотя считается, что это связано с тем, что они включают в себя множество регионов, включая Польшу, Чехию, Венгрию, Румынию, Сербию, Хорватию, Македонию, Латвию, Литву, Словакию и Словению. Почти во всех регионах индустрия композитов имеет очень разные фокусы. Соответственно, общее экономическое развитие часто по-разному влияет на различные страны/регионы. Таким образом, общеевропейский анализ может дать лишь приблизительное представление о тенденциях или дать представление об общих событиях.

Возрождение движущей силы Европы на рынке композитов

Проблемы, с которыми в настоящее время сталкивается европейская индустрия композитов, разнообразны. Общая экономическая слабость оказывает давление на экономику, особенно производственный сектор и промышленность. Как показывает приведенный выше анализ рынка, это также влияет на композиты.

Ключевые рынки приложений, такие как автомобильный сектор, находятся в глубоком структурном кризисе. Показатели продаж стагнируют или снижаются. Доли рынка все больше теряются. Европа переживает огромный отток промышленного производства. Кроме того, обостряется конкуренция с неевропейскими регионами, как в плане поставок сырья, так и производства полуфабрикатов и готовых деталей. Экономическая политика в ранее важных экспортных регионах, которая все больше ориентируется на изоляцию внутренних рынков, еще больше усугубляет ситуацию.

Целью должно быть укрепление/развитие индустрии композитов. Европейская промышленность должна быть смелее, ставить перед собой новые цели и последовательно использовать возникающие возможности и возможности. Индустриальное будущее редко возникает само по себе — оно требует активного восприятия и формирования.

Полный отчет о рынке за 2025 год, включая комментарии, доступен для бесплатного скачивания на веб-сайте AVK по адресу https://www.avk-tv.de/en/publications-new/.

Об авторе

Волкер Мэтес

Фолькер Матес занимается развитием бизнеса и анализом рынка в AVK – Промышленной ассоциации армированных пластмасс с апреля 2009 года. Ранее он работал менеджером проектов в отделе международного развития бизнеса/стратегических проектов в TÜV Rheinland Kraftfahrt GmbH. Дальнейший профессиональный опыт в сфере развития услуг он получил в TÜV Rheinland Akademie. Он также оказал поддержку главному менеджеру инновационного процесса в TÜV Rheinland Holding во внедрении системной системы управления инновациями в масштабах всей группы. volker.mathes@avk-tv.de