Тренды композитного производства в Европе: спад сейчас, прогноз до 2026 года

Рисунок 1. Объём производства композитов в Европе с 2011 года (в килotonнах/ктон). Источник (Все рисунки) | AVK

На фоне постоянно растущего глобального рынка объём производства композитов в Европе снижается. Согласно текущим рыночным данным AVK – Industrievereinigung Verstärkte Kunststoffe e.V. (Федерация усиленных пластиков, Франкфурт-на-Майне, Германия), этот общий тренд ожидается продолжением даже в 2026 году. Положительное развитие — растущий общий спрос на волоконно-усиленные пластики — как сырьё, так и конечные продукты — хотя этот спрос всё чаще не удовлетворяется европейскими поставщиками, а неевропейскими. Это подчёркивает растущую необходимость для европейских производителей более целенаправленно использовать множество возможностей, вытекающих из текущих отраслевых трендов и требований.

Глобальная база данных композитов

«AVK — немецкая торговая ассоциация для ВП/композитов, представляющая интересы производителей и переработчиков на национальном и европейском уровнях», — говорит д-р Эльмар Виттен, управляющий директор AVK. «С более чем 200 членами и историей более 100 лет, AVK — одна из крупнейших и наиболее влиятельных отраслевых ассоциаций в секторе композитов в Европе».

Спектр услуг включает специализированные рабочие группы, семинары и конференции, а также предоставление рыночно-релевантной информации. Национально AVK — одна из пяти поддерживающих ассоциаций Немецкого объединения переработчиков пластмасс (GVK) и международно — член Европейской ассоциации композитной индустрии (EuCIA). AVK — учредитель Composites Germany.

Много десятилетий AVK мониторит и анализирует рыночные тренды в производстве углеродно- и стекловолокнисто-усиленных полимеров (CFRP, GFRP) в Europa. Результаты суммируются ежегодно в «Composites Market Report» организации. Данные для обзора и отчёта основаны в основном на личных интервью с производителями сырья и другими релевантными рыночными партнёрами. Дополнительно — оценки публичных, официальных и статистических данных.

Рекомендуемое содержание

Ежегодный рыночный отчёт AVK, детально описанный ниже, в основном анализирует все материалы GFRP — составляющие более 90% всего европейского рынка композитов — хотя охватывает и другие материалы в основных рыночных сегментах региона, вроде некримповых тканей (NCF). Отчёт явно включает рынок термопластиковых композитов (TPC), покрывающий длинноволокнисто-усиленные термопласты (LFT), стекломато-усиленные термопласты (GMT) и непрерывно-волокнисто-усиленные термопласты (CFRTP). Европейский объём производства коротковолокнисто-усиленных термопластов, натурально- и углеродоволокнисто-усиленных пластиков показан только как агрегированные величины.

Первичная оценка рынка

Фундаментальный негативный тренд наблюдался в 2025. Почти к середине 2026 года вызовы для европейской композитной индустрии остаются. Причины — продолжающаяся макроэкономическая слабость во многих регионах — международное конкурентное давление, ценовая конкуренция, различные экономические события — и промышленная слабость в ключевых областях применения (транспорт, строительство/инфраструктура) в Европе в частности. Однако незначительный спад европейского композитного производства значительно ниже прогноза середины 2025. Общий объём производства в Европе снизился на 3%.

Причина более оптимистичного взгляда — позитивный тренд в спросе на композитные компоненты. Помимо текущего спроса, есть потенциал для дополнительного роста использования композитов, которым европейские производители и поставщики могли бы воспользоваться. Вопреки сложным экологическим факторам, лёгкое строительство и оптимизация продукта продолжают способствовать использованию ВП-продуктов. Оценки устойчивости также всё чаще в фокусе, и композиты показывают большой потенциал — не только для замены существующих материаловых решений, но и для разработки новых инновационных продуктов.

Европа против глобального развития

По текущим оценкам JEC (Париж, Франция), глобальный объём рынка композитов в 2025 был между 13.3 и 15.9 млн тонн. Причина широкой вариации — разделение ожиданий по «lower case» и «upper case» — диапазон возможных исходов, затрат и факторов для учёта неопределённости и риска. Широкий диапазон оценок рынка вытекает из значительных неопределённостей по объёму производства композитов в Азии, особенно в Китае. Оценки варьируются от относительно низких до очень высоких объёмов. Общий глобальный рост рынка ~1% ожидается.

В сравнении, данные AVK показывают, что европейский объём производства композитов снизился на 3% в 2025. Общий европейский рынок композитов составил 2281 ктон в 2025 против 2351 ктон в 2024 (Рис. 1). AVK считает, что рынок продолжит снижаться, отставая даже от лет, затронутых COVID-19.

В целом, рыночный импульс 2025 в Европе был слабее глобального. Доля Европы в глобальном рынке — 17% в нижнем сценарии и 14% в верхнем.

Рисунок 2. Общий рынок композитов по областям применения в 2025 (в %).

Рыночные доли продолжают смещаться в пользу Америки и Азии. Как и в прошлые годы, развитие в Европе неравномерно. Различия атрибутируются к регионально разным ключевым рынкам, высокой вариабельности обрабатываемых материалов, широкому спектру производственных процессов и широко разным областям применения.

По объёму крупнейшая доля европейского производства композитов идёт в транспортный сектор — почти 50% объёма рынка региона (Рис. 2). Транспорт включает автопром, авиацию, общественный транспорт и коммерческие транспортные средства. Другие крупные сегменты — электро/электроника (шкафы управления, коннекторы, оболочки) и приложения в инфраструктуре и строительстве — трубы, резервуары, промышленное строительство, структурные профили и фитинги.

Термореактивные композиты

Общий объём производства европейских термореактивных композитов в 2025 — 952 ктон, вниз из 983 ктон в прошлом году. Эта группа материалов составила 41.7% всего рынка в Европе.

Около 15 лет заметен сдвиг в смольных системах, используемых в индустрии. Доля термопластиковых материалов растёт относительно термореактивных. По сравнению с этим долгосрочным трендом, переход от термореактивных к TPC замедлился по данным 2025. Это ведёт автопром, с высокой зависимостью от TPC. Сейчас более 60% этих материалов используется в транспорте, но европейские OEM сталкиваются с структурным кризисом и производственные цифры падают (подробнее ниже). Эти факторы неблагоприятно влияют на использование TPC.

Две основные области применения термореактивных композитов — строительство/инфраструктура и транспорт (Рис. 3). Произошёл сдвиг объёмов производства в недавние годы. Доля транспорта снижается, доля продуктов для строительства/инфраструктуры растёт.

Рисунок 3. Термореактивные композиты по области применения в 2025 (в %).

Термопластиковые композиты

Рынок TPC в Европе имел общий объём 1329 ктон в 2025, вниз из 1368 ктон в 2024.

Рыночная доля этих систем в общем европейском рынке выросла до 58.3% в 2025 после 58.2% в 2024. По сравнению с прошлым годом объём упал на 2.9% — примерно как общий рынок.

Главная область применения TPC — транспорт, почти две трети рынка. В сегменте доминируют легковые авто. Вместе с электро/электроникой — 86% доля в 2025 (Рис. 4).

Рисунок 4. Термопластиковые композиты (TPC) по области применения в 2025 (в %).

Рынок легковых авто центральный для спроса TPC. Хотя автопром признавал экономическую слабость в первые 2 года после COVID, 2025 раскрыл полный масштаб структурных проблем европейского — и прежде всего немецкого — автопрома: автомобиль, не производимый в Европе, не обязательно нужен европейским компонентам. AVK обнаружил, что хотя регистрация коммерческих авто выросла на 5.5% в 2024, в прошлом году отмечен заметный спад в этой области по регионам — Франция, Германия, Италия. Похожие тренды с грузовиками (средние/тяжёлые) и автобусами. Это развитие становится возрастающей проблемой для европейских производителей и поставщиков композитных компонентов.

Рынок GFRP: тренды процессов/деталей

Как и в 2024, все материальные и процессные сегменты, детально охваченные в отчёте AVK, подверглись абсолютным снижениям объёма производства (Рис. 5). SMC/BMC — крупнейший сегмент европейского рынка GFRP (все термореактивные, LFT и CFRTP материалы). Часто используются в крупномасштабных серийных приложениях в электро/электронике и транспорте, но также в строительстве/инфраструктуре.

NCF — вторая по величине группа. «Открытые формообразующие процессы» — третьи по объёму. Остальные композитные процессы — на похожем уровне.

Полный отчёт AVK детально изучает и анализирует отдельные материальные группы и процессы. Сравнивает тренды объёмов производства композитов с макроэкономическими трендами и выделяет взаимозависимости. Также описывает важнейшие области применения и их развитие. Отчёт включает анализ трендов и исчерпывающий комментарий текущим разработкам.

Рисунок 5. Долгосрочное развитие выбранных сегментов рынка композитов (в ктон).

Региональное развитие рынка

Процентные сдвиги по региональному фокусу в 2025 против 2024 снова изменились лишь на долю процента (Рис. 6). Рассматриваются только термореактивные композитные материалы. Общее — абсолютные снижения во всех опрошенных регионах. Немецкий термореактивный рынок достиг 180 ктон в 2025 (2024 = 187 ктон), соответствующие 18.9% доли всего рынка. Германия потеряла незначительную долю, но осталась крупнейшим производителем композитов в Европе. Спад в основном из-за высокой зависимости от авторынка, как объяснено ранее.

Рисунок 6. Региональное распределение европейского термореактивного рынка.

Страны Восточной Европы, с долей 19.1% и абсолютным объёмом 182 ктон, впервые превзошли Германию, хотя считается, что это потому, что они включают множество регионов — Польша, Чехия, Венгрия, Румыния, Сербия, Хорватия, Македония, Латвия, Литва, Словакия, Словения. Во почти всех регионах композитная индустрия имеет очень разные фокусы. Соответственно, разные страны/регионы часто затрагиваются общей экономической развитием по-разному. Паневропейский анализ может только дать грубое указание трендов или инсайты в общие разработки.

Возрождение движущей силы Европы на рынке композитов

Вызовы перед европейской композитной индустрией множественны. Общая экономическая слабость давит на экономику, особенно мануфактуринг и индустрию. Композиты также затронуты, как показывает анализ.

Ключевые прикладные рынки вроде автосектора в глубоком структурном кризисе. Продажи стагнируют или падают. Рыночные доли всё чаще теряются. Европа переживает огромный исход промышленного производства. Конкуренция с неевропейскими регионами усиливается — и в сырье, и в производстве полуфабрикатов и готовых деталей. Экономическая политика в бывших важных экспортных регионах, всё более фокусирующаяся на изоляции внутренних рынков, усугубляет ситуацию.

Цель — укрепить/вырастить композитную индустрию. Европейская индустрия должна быть смелее, ставить новые цели и последовательно эксплуатировать возможности. Промышленное будущее редко возникает само — требует активного восприятия и формирования.

Полный рыночный отчёт 2025 с комментариями доступен для бесплатной загрузки на сайте AVK: https://www.avk-tv.de/en/publications-new/.

Об авторе

Фолкер Матес

Фолкер Матес работает в бизнес-развитии и рыночном анализе в AVK – Индустриальная ассоциация усиленных пластиков с апреля 2009. Ранее — проектный менеджер в International Business Development/Strategy Projects в TÜV Rheinland Kraftfahrt GmbH. Дальнейший опыт в разработке сервисов в TÜV Rheinland Akademie. Также поддерживал центрального менеджера инновационного процесса в TÜV Rheinland Holding в внедрении групповой системной инновационного менеджмента. volker.mathes@avk-tv.de