Поиск УТП в экосистеме Интернета вещей - Часть 1

Арпит Хосла из IoT Australia Consulting

Говорят, что Интернет вещей - один из самых быстрорастущих сегментов в прогнозировании технологического ландшафта. Но из-за сложности, неоднородности и вовлеченности различных заинтересованных сторон непросто определить наиболее оптимальную область для инвестиций и развития уникального торгового предложения.

В этой статье, состоящей из двух частей, мы, Арпит Хосла и Пранит Такур из IoT Australia Consulting Services , попытаться демистифицировать бизнес-рычаги, действующие в рамках решения IoT, и дать рекомендации по способам оценки областей для инвестиций в IoT. На протяжении всей статьи мы приводим рекомендации для региона Австралии / Новой Зеландии (ANZ) в качестве примера, однако читатели могут легко сделать параллельные выводы для своего регионального и вертикального контекста. В целом это поможет как предпринимателям, так и инвесторам найти свое решение для Интернета вещей, УТП и использовать то же самое.

(Нажмите ЗДЕСЬ, чтобы увидеть часть 2 этой статьи.)

Чтобы иметь четкое представление о бизнес-возможностях и инвестиционной привлекательности в любом секторе, традиционно первым делом всегда нужно понимать экономику цепочки создания стоимости. На очень фундаментальном уровне цепочка создания стоимости IoT включает в себя «вещи» (интеллектуальные по дизайну или модернизации), устройства IoT (пограничный шлюз и вычислительные ресурсы), возможности подключения, серверные платформы IoT и, наконец, все сопутствующие услуги. Просто чтобы дать ему ссылку на размер, например, с точки зрения местных австралийцев, прогнозируется, что выручка от всех этих доходов к 2022 году составит 30 миллиардов австралийских долларов (в год). рыночные тенденции и экономические профили в каждом из этих сегментов цепочки создания стоимости.

Большинство «вещей» теперь встраиваются в датчики и коммуникационные модули. Ожидается, что в ближайшем будущем эти «вещи» станут товаром. Связь, напрямую связанная с вещами, в основном это Short Rage (Z wave / Zig Bee, Wi-Fi и тому подобное) или LPWAN (лицензионные / нелицензированные варианты). Производство датчиков является узкоспециализированной областью и требует больших капиталовложений, поэтому имеет высокие экономические барьеры для входа на рынок. Постепенное изменение встраивания датчиков и модулей связи не является очень сложным для существующих производителей «вещей» и «датчиков».

Следовательно, можно ожидать, что в «Вещной» части цепочки создания стоимости будут преобладать глобальные производственные центры (как производители датчиков, так и производители устройств), поскольку для этих продуктов требуется относительно меньше дополнительных элементов. Большинство «Вещей» в настоящее время встраиваются с датчиками и коммуникационными модулями. Ожидается, что в ближайшем будущем эти «вещи» станут товаром. Связь, непосредственно связанная с вещами, в основном - это Short Rage (Z wave / Zig Bee, Wi-Fi и тому подобное) или LPWAN (лицензионные / нелицензированные варианты).

Производство датчиков - это узкоспециализированная и капиталоемкая область, поэтому для входа на нее существуют высокие экономические барьеры. Постепенное изменение встраивания датчиков и модулей связи не очень сложно для существующих производителей «вещей» и «датчиков». Следовательно, можно ожидать, что в «Вещной» части цепочки создания стоимости будут преобладать глобальные производственные центры (как производители датчиков, так и устройств), поскольку для этих продуктов требуется относительно меньше дополнительных

Следующим на очереди идет IoT Edge, который в основном состоит из шлюзов. Обсуждения на рынке показывают, что IoT Edge, как ожидается, станет одним из самых конкурентных пространств в IoT. Если углубиться в причины, то основное достоинство аргумента заключается в том, что можно легко начать с простых вычислительных машин, таких как Intel . NUC стоит 500-600 австралийских долларов (или даже Raspberry Pi, Arduino или аналогичные платы по цене 30-200 австралийских долларов для PoC).

Помимо вычислений, все, что нужно, - это инвестировать в разработку программного обеспечения для подключения датчиков, подключения к облачному шлюзу и клиента приложений, которые не совсем нуждаются в инновациях. Но обратная сторона медали в том, что это арена, которую легко подражать. Таким образом, это означает, что, несмотря на низкие технические и финансовые барьеры для входа, простая имитация и низкий аппетит к инновациям будут удерживать инвесторов от сосредоточения внимания на этом сегменте.

Некоторый дальнейший анализ показывает, что, несмотря на низкий уровень инноваций и подражания, глобальные производители могут использовать эффект масштаба для осуществления ограничительного / хищнического ценообразования и, следовательно, значительного повышения входного барьера. Следовательно, для большинства вертикалей следует ожидать коммерциализации и ограниченного числа игроков. Но реальность рынка ортогональна, и мы видим, что довольно много нишевых игроков регулярно прыгают на эту арену.

Это означает, что история IoT Edge - это нечто большее, что бросается в глаза. Например, если посмотреть на это с вертикальной точки зрения, некоторые вертикали, такие как производство, добыча полезных ископаемых, здравоохранение и коммунальные услуги, нуждаются в индивидуальных решениях, которые соответствуют отраслевым протоколам, таким как Profinet et al. Этот взгляд меняет определение рынка для некоторых нишевых игроков и, следовательно, меняет его привлекательность.

Кроме того, не ожидается, что вечные дебаты о Edge vs Cloud будут иметь однозначный ответ. Следовательно, ожидается, что на этой арене будут играть не только распределенные вычисления, но и даже локальная аналитика. В конечном итоге это пространство также станет товаром, но на сегодняшний день существует значительный потенциал для добавления стоимости за счет усовершенствования и настройки. Исходя из вышеизложенного понимания - это область, которой должны заниматься местные стартапы.

Провайдеры подключения были основной структурой, которая сначала поддерживала Интернет, а теперь и Интернет вещей. С точки зрения рынка, это очень сложное время для традиционных операторов, особенно для операторов сотовой связи. Бесспорно, именно нелицензированные технологии ближнего действия должны получить львиную долю (с точки зрения масштабирования) в IoT.

Следующей на очереди будет когорта технологий глобальных сетей с низким энергопотреблением. У этой второй когорты более интенсивная внутренняя война между сотовыми и несотовыми картелями, и суд пока еще не решен. Хотя 5G сейчас в моде, и в определенных сегментах рынка и в определенных критических сценариях использования IoT будет свой лучший день, но масштаб, который он примет, все еще остается под вопросом. LTE по своей конструкции не подходит для большинства случаев использования Интернета вещей. К сожалению, из всех эксплойтов Интернета вещей кажется, что операторы сотовой связи в традиционных лицензированных диапазонах не являются самыми высокими в иерархии присвоения значений.

Вдобавок, хотя структура рынка телекоммуникационной отрасли выглядит олигополистической, но она истекает кровью, как совершенные конкурентные рынки. Следовательно, инвестиции в телекоммуникационную компанию с лицензированным диапазоном частот могут быть не рекомендуемым вариантом. Однако на этой арене есть два интересных момента. Одна из них заключается в том, что появляется много новых MVNO, ориентированных на IoT, например. Аэрис. Во-вторых, новые инвесторы устанавливают LPWAN в нелицензионных диапазонах в разных регионах. Учитывая относительно молодую и незрелую стандартизацию и регулирование, инвесторы и предприниматели могут рассмотреть возможность инвестирования в такие предприятия. В качестве альтернативы предприниматели, занимающиеся разработкой решений для Интернета вещей, могут рассмотреть возможность использования инновационных бизнес-моделей с помощью MVNO нового поколения для Интернета вещей.

Хотя мы продолжим углубляться во вторую половину цепочки создания стоимости в следующей статье, но из приведенного выше обсуждения мы можем легко увидеть, что разработка настраиваемого шлюза и нелицензированная сеть LPWAN - это две ключевые области, в которых лидеры бизнеса могут разработать УТП и в то же время они предоставляют инвесторам лучшие возможности возврата.

(Нажмите ЗДЕСЬ, чтобы увидеть часть 2 этой статьи.)

Авторами этого блога являются Арпит Хосла, основатель IoT Australia Consulting Services, и Пранит Такур, советник IoT Australia Consulting Services