Азиатский рынок ЧПУ: ключевые тренды и драйверы роста

Как одна из самых заметных технологий в мире, обработка с ЧПУ — большой бизнес. В целом, отрасль видела рост по всему миру (см. нашу статью об отраслевом выводе для ЧПУ), но есть более тонкие детали, стоящие изучения для региональных трендов. Глобально говоря, крупнейшие потребители станков — Китай, США, Германия, Южная Корея и Япония.

Эта статья направлена на освещение некоторых различных инициатив и факторов роста в Азиатском блоке. Как таковое, она изучает публичные и частные секторы влияния в различных нациях в регионе.

Китай

Азиатские страны вроде Китая и Индии — массированные рынки благодаря тяжелым инвестициям из публичных и частных источников. Протекционистские политики вроде инициативы «Make in India» и «Made In China 2025» увеличили поддержку в установлении производственных единиц в их соответствующих нациях. Эти факторы играют роль в их растущем доминировании над производством.

В терминах общих станков, в 2017 году Китай поднял свое потребление на $1,780 млрд до $29,970 млрд. На этом этапе Китай один производит 90% компьютеров мира, что играет ключевую роль в их производственных числах. Это способствует массивному количеству использования ЧПУ и передовых производств в регионе. Этот рост принятия во многом обусловлен огромным притоком производственного спроса и роста, дополнительно стимулированным установлением новых производственных объектов в регионе.

Китай также крупнейший производитель автомобильных деталей в мире, которые используются сильно в процессе производства автомобилей. Они используются довольно сильно в производстве корпусов карбюраторов, компонентов подвески, осей, колпачков подшипников и корпусов двигателей. Более того, автомобильный сектор ожидает еще большего роста до 2024 года.

Более конкретно, поскольку Китай — массивный регион сам по себе, его можно подразделить дальше. Географически, Северо-Восточный Китай и Восточный Китай — основные производственные базы для ЧПУ металлорежущих станков (токарные с ЧПУ, обрабатывающие центры), в то время как дельта Янцзы — главная производственная база для ЧПУ шлифовальных станков и функциональных деталей (шариковые винты и линейные направляющие). Восточный Китай и Северо-Восточный Китай вместе захватили около 73,6% рынка ЧПУ металлорежущих станков в 2016 году, по сравнению с 88% долей для Центрального Китая и Восточного Китая в рынке ЧПУ металлоформующих станков.

Основные китайские производители станков с ЧПУ включают Dalian Machine Tool Group, Shenyang Machine Tool (Group), JIER Machine Tool Group, Jiangsu Yawei Machine-Tool, Ningbo Haitian Precision Machinery, Qinchuan Machine Tool & Tool Group и Wuhan Huazhong Numerical Control. Из-за лет убытков Shenyang и дефолтов по облигациям Dalian Machine Tool Group, рыночная концентрация критически соскользнула с топ-5 предприятиями, удерживающими совокупную долю 30% рынка в 2016 году.

В то время как Северо-Восточный Китай и Восточный Китай — основные производственные хабы для ЧПУ в металлорежущих станках (токарные с ЧПУ, обрабатывающие центры), дельта Янцзы — главная производственная база для шлифовальных станков и функциональных деталей. Восточный Китай и Северо-Восточный Китай вместе захватывают 73,6% рынка ЧПУ металлорежущих станков в 2016 году. В сравнении, Центральный Китай и Восточный Китай имели 88% долю в рынке ЧПУ металлоформующих станков.

Япония

В то время как Азиатско-Тихоокеанский регион — крупнейший производственный хаб, нанимающий станки с ЧПУ, крупнейшие производители станков с ЧПУ в Азии — японские компании, FANUC Corporation и Mitsubishi Electric Corporation. Доминирование ясно, так как Fanuc Corp. например, контролирует 65 процентов глобальной доли рынка в управлении ЧПУ по всему миру. Fanuc также имеет крупное присутствие более чем в 14 странах Европы, с справедливой долей доминирования в США и в настоящее время развивается на рынках своих азиатских конкурентов, особенно китайских и южнокорейских регионов. Это естественно, так как Япония высоко экспортно-ориентирована и поэтому высоко зависима от производительности других экономик.

В 2015 году Китай импортировал станков на $157 млрд, делая это третьей по величине категорией импорта после электроники и нефти. Из них $26,3 млрд были импортированы из Японии. Япония — крупный дистрибьютор технологий, с производством как одной из своих главных категорий. Это также привело к тому, что многие китайские компании вроде Dalian и Spark совершали поглощения внутри японского рынка.

Несмотря на то, что японские машины имеют более высокую цену, они сохраняют конкурентное преимущество благодаря своему качеству и надежности. Производственная отрасль была относительно стабильной, с 2018 годом, даже показывающим рост в годовом исчислении. Обрабатывающие центры составили 40,8% стоимости производства станков в том же периоде.

Индия

Индия в настоящее время занимает шестое место в потреблении станков глобально с $1,74 млрд в 2011 году по сравнению с Китаем в $27 млрд или Германией в $5 млрд. Они также были 13-ми по производству, оценивая рынок в $500 млн. Однако страна упала до 11-го ранга в терминах потребления и 16-го производства станков в последующие годы. Это смотрит на поворот, так как протекционистские политики текущего режима управляют улучшением их позиции. Очень похоже на Китай, автомобильная и автокомпонентная отрасль составляет большую часть их потребления станков, приходя на около 40%.

Для Индии это ожидаемое улучшение можно приписать их низкостоимостному, высококвалифицированному рынку, усугубленному стагнацией и снижением роста в развитых нациях. Как таковое, Индия (как и многие рынки в Азии) подбирает слаб. Примерно 75 процентов индийских производителей станков сертифицированы ISO и многие также получили сертификацию CE.

Другие производственные технологии вроде литья под давлением и формовки также видят рост вместе с ЧПУ, так как компании размещают свои заводы в регионе из-за низких затрат на труд и ресурсы. Некоторые компании, вроде VEM tools, даже верят, что Индия лучше для стоимоэффективности, чем Китай. Остается увидеть, продолжится ли этот тренд или применим ли он ко всем компаниям в будущем, но это дает региону крупную возможность. В результате производство станков в Индии получило рост 13 процентов CAGR с 2016 года и далее.

Южная Корея

И Южная Корея, и Тайвань также успевают быть в топ-10 крупнейших потребителей станков довольно часто, в зависимости от года. Южная Корея видела рост в своей отрасли недавно, после небольшой стагнации. В терминах экономического роста Южная Корея ударила 3,1% в 2017 году и продолжила вперед с 2,7 из-за улучшенного экспорта. Инвестиции в полупроводники в регионе также привели к большим инвестициям в объекты, далее ведущим к растущему спросу на станки и производственные технологии.

Аналогично, Ю. Корея, седьмая по величине страна-экспортер станков, зафиксировала $2,4 млрд, чуть впереди США с $1,7 млрд, Бельгии с $1,2 млрд и Испании с $997 млн. В то же время они импортируют $1,34 млрд, занимая 6-е место в глобальной гонке импорта. По секторам, экспорт составил 48% станков с ЧПУ, 20% заказов на формообразующие станки и 5% заказов на не-ЧПУ режущие станки.

Крупнейший покупатель южнокорейских станков с ЧПУ был Китай, за которым следовали Вьетнам и США. Основные отрасли, применяющие ЧПУ и другие станки — автомобильная (которая недавно видела спад в Ю. Корее), судостроение (Корея занимает 27,7% новых глобальных заказов на судостроение на 2017 год) и общее машиностроение. Полупроводники также крупная область роста для страны.

Тайвань

Тайвань поддерживала себя как пятый по величине экспортер станков многие годы, включительно, с почти 80 процентами общего выхода станков страны, экспортируемыми в 138 стран по всему миру в 2015 году. Тайвань также дом для Даду плато, размещающего более 1500 мелких и средних производителей станков и аксессуаров в пределах 37 миль на 9 миль участка земли.

Крупнейший экспортный рынок Тайваня — США $378,81 млн в тайваньских станках. Страна отгружает 80 процентов своего производства (около $4 млрд ежегодно) по всему миру. Тайвань размещает множество критически важных объектов вроде Hartford, TBI Motion и YCM, которые нанимают тысячи сотрудников между ними и делают критические компоненты для множества производственных технологий.

В терминах публичной политики, Тайвань инвестировала в и изучала различные технологии Индустрии 4.0. Офис продвижения умных машин в Тайчжунге, под программой продвижения умных машин Министерства экономики помогает в создании рабочих мест, дальнейшем производстве и помощи в создании хаба для интеллектуальных промышленных решений с ведущими производственными технологиями.