Тенденции и факторы, влияющие на рост ЧПУ в Азиатском регионе

Как одна из самых известных технологий в мире, обработка с ЧПУ — это большой бизнес. В целом, в отрасли наблюдается рост во всем мире (см. нашу статью об отраслевых перспективах для ЧПУ), но есть более тонкие детали, которые стоит изучить для региональных тенденций. В мировом масштабе крупнейшими потребителями станков являются Китай, США, Германия, Южная Корея и Япония.

Эта статья призвана осветить некоторые из различных инициатив и факторов роста в Азиатском блоке. Таким образом, он исследует влияние государственного и частного секторов в различных странах региона.

Китай

Азиатские страны, такие как Китай и Индия, являются огромными рынками благодаря крупным инвестициям из государственных и частных источников. Протекционистская политика, такая как инициатива «Сделано в Индии» и инициатива «Сделано в Китае 2025», усилила поддержку создания производственных подразделений в соответствующих странах. Эти факторы играют роль в их растущем доминировании над производством.

Что касается станков в целом, то в 2017 году Китай увеличил свое потребление на 1,780 млрд долларов до 29,970 млрд долларов. На данном этапе только Китай производит 90% компьютеров в мире, что играет ключевую роль в их производственных показателях. Это способствует огромному количеству станков с ЧПУ и использованию передовых технологий в регионе. Это увеличение внедрения было в основном связано с огромным притоком производственного спроса и ростом, чему также способствовало создание новых производственных мощностей в регионе.

Китай также является крупнейшим производителем автомобильных запчастей в мире, которые широко используются в процессе производства автомобилей. Они широко используются в производстве корпусов карбюраторов, компонентов подвески, осей, крышек подшипников, а также корпусов двигателей. Более того, автомобильный сектор, как ожидается, будет расти еще больше до 2024 года.

В частности, поскольку Китай сам по себе является огромным регионом, его можно разделить дальше. Географически Северо-Восточный Китай и Восточный Китай являются основными производственными базами для металлорежущих станков с ЧПУ (токарный станок с ЧПУ, обрабатывающий центр), а регион дельты реки Янцзы является основной производственной базой для шлифовальных станков с ЧПУ и функциональных деталей (ШВП и линейные направляющие). . В 2016 году Восточный и Северо-Восточный Китай вместе заняли около 73,6 % рынка металлорежущих станков с ЧПУ по сравнению с долей Центрального и Восточного Китая на рынке металлообрабатывающих станков с ЧПУ – 88 %.

Основные китайские производители станков с ЧПУ включают Dalian Machine Tool Group, Shenyang Machine Tool (Group), JIER Machine Tool Group, Jiangsu Yawei Machine-Tool, Ningbo Haitian Precision Machinery, Qinchuan Machine Tool &Tool Group и Wuhan Huazhong Numerical Control. Из-за многолетних убытков Шэньяна и дефолтов по облигациям Dalian Machine Tool Group концентрация рынка резко снизилась:в 2016 году пять крупнейших предприятий занимали в совокупности 30 % рынка.

В то время как Северо-Восточный Китай и Восточный Китай являются основными центрами производства станков с ЧПУ для металлорежущих станков (токарные станки с ЧПУ, обрабатывающие центры), регион дельты реки Янцзы является основной производственной базой для шлифовальных станков и функциональных деталей. В 2016 году Восточный и Северо-Восточный Китай вместе занимают 73,6 % рынка металлорежущих станков с ЧПУ. Для сравнения, доля Центрального и Восточного Китая на рынке металлообрабатывающих станков с ЧПУ составляет 88 %.

Япония

В то время как Азиатско-Тихоокеанский регион является крупнейшим производственным центром, использующим станки с ЧПУ, крупнейшими производителями станков с ЧПУ в Азии являются японские компании, FANUC Corporation и Mitsubishi Electric Corporation. Доминирование очевидно, так как Fanuc Corp., например, контролирует 65 процентов доли мирового рынка систем ЧПУ по всему миру. Fanuc также имеет значительное присутствие в более чем 14 странах Европы, со значительной долей доминирования в США и в настоящее время развивается на рынках своих азиатских конкурентов, особенно в регионах Китая и Южной Кореи. Это естественно, поскольку Япония в значительной степени ориентирована на экспорт и, следовательно, сильно зависит от показателей других экономик.

В 2015 году Китай импортировал машины на сумму 157 миллиардов долларов, что сделало его третьей по величине категорией импорта после электроники и нефти. Из них 26,3 миллиарда долларов были импортированы из Японии. Япония является крупным дистрибьютором технологий, одной из основных категорий которого является производство. Это также привело к тому, что многие китайские компании, такие как Dalian и Spark, совершили приобретения на японском рынке.

Несмотря на то, что японские машины имеют более высокую цену, они сохраняют конкурентное преимущество благодаря своему качеству и надежности. Производственная отрасль была относительно стабильной, и в 2018 году даже наблюдался рост в годовом исчислении. На обрабатывающие центры приходилось 40,8% стоимости производства станков за тот же период времени.

Индия

В настоящее время Индия занимает шестое место в мире по потреблению станков с 1,74 миллиарда долларов в 2011 году по сравнению с Китаем с 27 миллиардами долларов или Германией с 5 миллиардами долларов. Они также заняли 13 ^место в производстве, оценивая рынок в 500 миллионов долларов. Однако страна опустилась на 11 место по потреблению и на 16 ^место производство станков в последующие годы. Это должно измениться, поскольку протекционистская политика нынешнего режима умудряется улучшить свое положение. Как и в Китае, на автомобильную промышленность и производство автокомпонентов приходится большая часть потребления станков, которая составляет около 40 %.

Для Индии это ожидаемое улучшение может быть связано с их дешевым рынком с высокой квалификацией в сочетании со стагнацией и снижением роста в развитых странах. Таким образом, Индия (как и многие рынки Азии) набирает обороты. Приблизительно 75 % индийских производителей станков сертифицированы по стандарту ISO, а многие также получили сертификат CE.

Другие производственные технологии, такие как литье под давлением и формование, также переживают рост наряду с ЧПУ, поскольку компании размещают свои заводы в этом регионе из-за низкой стоимости рабочей силы и ресурсов. Некоторые компании, такие как VEM tools, даже считают, что Индия лучше с точки зрения экономической эффективности, чем Китай. Еще неизвестно, сохранится ли эта тенденция или будет применима ко всем компаниям в будущем, но она дает региону большие возможности. В результате производство станков в Индии увеличилось на 13 % в год с 2016 года.

Южная Корея

И Южная Корея, и Тайвань также довольно часто, в зависимости от года, входят в десятку крупнейших потребителей станков. В Южной Корее в последнее время наблюдается рост промышленности после небольшого застоя. Что касается экономического роста, Южная Корея достигла 3,1% в 2017 году и продолжила рост с 2,7% благодаря улучшению экспорта. Инвестиции в полупроводники в регионе также привели к увеличению инвестиций в оборудование, что еще больше привело к увеличению спроса на станки и производственные технологии.

Точно так же Южная Корея, седьмая по величине страна-экспортер станков, зафиксировала 2,4 миллиарда долларов, опередив США с 1,7 миллиарда долларов США, Бельгию с 1,2 миллиарда долларов США и Испанию с 997 миллионами долларов США. В то же время они импортируют 1,34 миллиарда долларов США, занимая 6-е место в мировой гонке импорта. По секторам на экспорт приходилось 48% станков с ЧПУ, 20% заказов на формовочные станки и 5% заказов на станки без ЧПУ.

Крупнейшим покупателем южнокорейских станков с ЧПУ был Китай, за ним следуют Вьетнам и США. Основными отраслями, в которых используются станки с ЧПУ и другие станки, являются автомобилестроение (в Южной Корее в последнее время наблюдался спад), судостроение (Корея принимает 27,7% новых мировых заказов на судостроение по состоянию на 2017 год) и общее машиностроение. Полупроводники также являются основной областью роста для страны.

Тайвань

Тайвань на протяжении многих лет время от времени оставался пятым по величине экспортером станков:в 2015 году почти 80 процентов всего производства станков в стране было экспортировано в 138 стран мира. На Тайване также находится плато Даду, на котором проживает более 1500 малых и средних производителей станков и принадлежностей на территории площадью 37 x 9 миль.

Крупнейшим экспортным рынком Тайваня являются тайваньские станки стоимостью 378,81 млн долларов США. Страна отправляет 80 процентов своей продукции (около 4 миллиардов долларов в год) по всему миру. На Тайване расположено множество важных предприятий, таких как Hartford, TBI Motion и YCM, на которых работают тысячи сотрудников, и они производят важные компоненты для множества производственных технологий.

Что касается государственной политики, Тайвань инвестирует и исследует различные технологии Индустрии 4.0. Офис продвижения интеллектуальных машин в Тайчжуне в рамках Программы продвижения интеллектуальных машин Министерства экономики помогает создавать рабочие места, развивать производство и помогает создать центр интеллектуальных отраслевых решений с передовыми производственными технологиями.